Najlepšie priemyselné ETF za 3. štvrťrok 2021

Priemyselný sektor tvoria spoločnosti vyrábajúce zásoby a zariadenia používané v stavebníctve a vo výrobe, ako aj podniky poskytujúce súvisiace služby. Sektor je úzko prepojený so širšou ekonomikou a priemyselné akcie majú tendenciu dramaticky klesať v období hospodárskych nepokojov. Napriek tomu existuje množstvo priemyselný subsektory, ktoré môžu fungovať odlišne na základe svojich špecifických charakteristík. Medzi najznámejšie spoločnosti v tomto odvetví patrí Honeywell International Inc. (HON), Lockheed Martin Corp. (LMT) a 3M Co. (MMM). Priemyselný sektor zahŕňa aj spoločnosti poskytujúce služby v oblasti leteckej dopravy. Investori, ktorí chcú získať expozíciu v priemyselnom sektore, môžu zvážiť fondy obchodované na burze (ETF) ktoré poskytujú prístup k širším košom akcií a zároveň znižujú riziká, ktoré s investovaním do jednotlivých mien obvykle súvisia.

V USA obchoduje 26 priemyselných ETF, okrem pákových alebo inverzných fondov, ako aj tých, ktoré majú spravované aktíva do 50 miliónov dolárov (AUM). Priemyselný sektor, reprezentovaný benchmarkovým indexom S&P 500 Industrials, v minulom roku prekonal širší trh. Index poskytol k 1. júlu 2021 konečnú celkovú návratnosť 58,3% v porovnaní s 39,7% pre S&P 500. Najvýkonnejším priemyselným ETF na základe výkonnosti za posledný rok je ETF SPDR S&P Smart Mobility (HAIL). Ďalej sa pozrieme na najlepšie 3 priemyselné ETF, merané na základe 1-ročných koncových celkových výnosov. Všetky údaje v nižšie uvedených tabuľkách sú k 1. júnu.

• 1-ročný koncový celkový výnos: 128,4%
• Pomer výdavkov: 0,45%
• Ročný výnos z dividend: 0,63%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 70 689
• Spravovaný majetok: 235,1 milióna dolárov
• Dátum vzniku: dec. 26, 2017
• Vydávajúca spoločnosť: State Street

HAIL je fond s viacerými kapitalizáciami, ktorý sa zameriava na index inteligentnej dopravy S&P Kensho. Index obsahuje spoločnosti, ktoré sa podieľajú na vývoji technológie autonómnych a elektrických vozidiel, ako aj komerčné drony a ďalšie pokročilé dopravné systémy. HAIL vlastní akcie zastupujúce rozvinuté aj rozvíjajúce sa trhy. Spoločnosti vyrábajúce automobilové diely a zariadenia a výrobcovia automobilov tvoria najväčší podiel v portfóliu a predstavujú viac ako 35% investovaných aktív. Medzi najlepšie podiely fondu patrí Avis Budget Group Inc. (AUTO), ktorá vlastní niekoľko značiek požičovní automobilov; Ford Motor Co. (F), výrobca automobilov; a Textron Inc. (TXT), výrobca lietadiel, obrany a automobilového priemyslu.

• Celková ročná návratnosť: 88,4%
• Pomer výdavkov: 0,60%
• Ročný výnos z dividend: 0,17%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 124 531
• Spravovaný majetok: 1,2 miliardy dolárov
• Dátum vzniku: sept. 20, 2016
• Vydávajúca spoločnosť: Prvá dôvera

FTXR je multi-cap fond, ktorý využíva zmiešanú stratégiu a investuje do hodnotových aj rastových akcií. Fond sa zameriava na Nasdaq US Smart Transportation Index, ktorý obsahuje 30 najlikvidnejších cenných papierov na prepravu z NASDAQ US Benchmark Index. Tieto cenné papiere sú potom zoradené a vážené podľa faktorov vrátane volatility, hodnoty a rastu. Priemysel nákladnej dopravy, železníc a dopravných služieb predstavuje takmer polovicu investovaných aktív. Medzi najlepšie podniky FTXR patrí Expeditors International of Washington Inc. (EXPD), logistická a špedičná spoločnosť; C.H. Robinson Worldwide Inc. (CHRW), multimodálne dopravné služby, tretí poskytovateľ logistiky; a PACCAR Inc (PCAR), výrobca nákladných automobilov.

• 1-ročný koncový celkový výnos: 82,6%
• Pomer výdavkov: 0,70%
• Ročný výnos z dividend: 0,09%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 80 674
• Spravovaný majetok: 247,9 milióna dolárov
• Dátum vzniku: 10. marca 2014
• Vydávajúca spoločnosť: Prvá dôvera

AIRR je fond s viacerými kapitalizáciami, ktorý vo svojom portfóliu využíva zmiešanú kombináciu hodnotových a rastových akcií. Fond sa zameriava na Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, index malých a stredných spoločností zastupujúcich priemyselný a komunitný bankový sektor. Z tohto dôvodu AIRR neposkytuje čistú expozíciu priemyselným akciám a zahŕňa bankové akcie ako malú časť svojho portfólia. Medzi najlepšie holdingy patrí MYR Group Inc. (MYRG), spoločnosť zaoberajúca sa elektrickými stavebnými službami; Encore Wire Corp. (DRÁT), výrobca výrobkov z medeného a hliníkového drôtu; a MasTec Inc. (MTZ), spoločnosť zaoberajúca sa energetickou a komunikačnou infraštruktúrou.

Tu uvedené komentáre, názory a analýzy slúžia iba na informačné účely a nemali by byť zvážil individuálne investičné rady alebo odporúčania investovať do akéhokoľvek cenného papiera alebo prijať akúkoľvek investíciu stratégie. Aj keď veríme, že tu uvedené informácie sú spoľahlivé, neručíme za ich presnosť ani úplnosť. Názory a stratégie popísané v našom obsahu nemusia byť vhodné pre všetkých investorov. Pretože trhové a ekonomické podmienky podliehajú rýchlym zmenám, všetky komentáre, názory a analýzy obsiahnuté v našom obsahu sú vyhotovené k dátumu uverejnenia a môžu sa bez toho zmeniť oznámenie. Materiál nie je zamýšľaný ako úplná analýza všetkých významných faktov týkajúcich sa akejkoľvek krajiny, regiónu, trhu, priemyslu, investícií alebo stratégie.