3 ETF globálne investovať v Q3 2021

Globálne zamerané fondy obchodované na burze (ETF) poskytujú priamy spôsob geografickej diverzifikácie portfólia. V dôsledku pandémie COVID-19 vlani globálna ekonomika prudko klesla. Medzinárodný menový fond (MMF) odhadoval v apríli, že svetová produkcia klesla v roku 2020 o 3,3%. Očakáva sa, že globálny rast sa tento rok odrazí, aj keď sa jednotlivé ekonomiky budú zotavovať v značne odlišných sadzbách, čiastočne kvôli mutáciám COVID-19 a prístupu k nim vakcíny. MMF predpovedá, že globálna produkcia v roku 2021 vzrastie o 6%. Investori, ktorí hľadajú vystavenie sa globálnemu oživeniu, by mali zvážiť ETF, ktoré investujú do spoločností zo širokého spektra rôznych krajín.

Tri ETF, ktoré poskytujú geograficky diverzifikáciu pre globálne zmýšľajúcich investorov, sú uvedené nižšie. Každý fond poskytuje jedinečnú globálnu expozíciu. Za posledný rok sa svetová ex-USA. benchmark MSCI All Country World Index prekonal americký trh. Index poskytol za posledných 12 mesiacov celkové výnosy 40,2%, čím k 2. júnu 2021 mierne prekonal 38,8% indexu S&P 500. Najlepšia výkonnosť z troch nižšie uvedených ETF je ETF Vanguard FTSE Emerging Markets (VWO) na základe výkonnosti za posledný rok. Všetky nižšie uvedené čísla sú k 3. júnu 2021.

• Výkon počas 1 roka: 39,7%
• Pomer výdavkov: 0,10%
• Ročný výnos z dividend: 1,76%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 9 894 998
• Spravovaný majetok: 84,3 miliardy dolárov
• Dátum vzniku: 4. marca 2005
• Vydavateľ: Vanguard

VWO je fond s veľkým kapitálom, ktorý sleduje index FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Index je vážený trhovou kapitalizáciou a zahŕňa spoločnosti na rozvíjajúcich sa trhoch. VWO patrí medzi najväčšie a najlikvidnejšie ETF na svete a je najlacnejším široko založeným fondom rozvíjajúcich sa trhov, ktorý investuje v krajinách ako Čína, Taiwan, Brazília a Južná Afrika. Spolu s nižšie uvedeným SPDW poskytuje rozsiahlu expozíciu globálnym cenným papierom pri minimalizácii nákladov. VWO je najvhodnejší pre dlhodobé investičné stratégie. Medzi najlepšie podiely fondu patrí Tencent Holdings Ltd. (700: HKG), čínska holdingová spoločnosť pre internetové služby a technológie; Alibaba Group Holding Ltd. (9988: HKG), poskytovateľ elektronického obchodu, internetovej infraštruktúry, online finančných služieb a služieb internetového obsahu; a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (2330: TAI), spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a dizajnom polovodičov na Taiwane.

• Výkon počas 1 roka: 35,2%
• Pomer výdavkov: 0,04%
• Ročný výnos z dividend: 1,67%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 1 617 020
• Spravovaný majetok: 11,7 miliardy dolárov
• Dátum vzniku: 20. apríla 2007
• Emitent: Štátna ulica

SPDW je fond s veľkou kapitalizáciou, ktorý sleduje vývoj v USA a USA. BMI Index, ktorý sa zameriava takmer výlučne na rozvinuté krajiny mimo USA. Index je vážený trhovou kapitalizáciou. Finančné, priemyselné a spotrebiteľské diskrečné akcie tvoria dohromady takmer polovicu portfólia ETF. SPDW patrí medzi najlacnejšie dostupné globálne investujúce ETF. Medzi najlepšie podiely fondu patria sponzorované VDR spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. (SMSN: LON); nadnárodná elektronická spoločnosť so sídlom v Južnej Kórei; Nestlé S.A. (NESN: SWX), švajčiarsky konglomerát potravín a nápojov; a ASML Holding NV (ASML: AMS), holandská polovodičová spoločnosť.

• Výkonnosť za 1 rok: 36,0%
• Pomer výdavkov: 0,08%
• Ročný výnos z dividend: 1,99%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 3 257 440
• Spravovaný majetok: 48,9 miliardy dolárov
• Dátum vzniku: Jan. 26, 2011
• Vydavateľ: Vanguard

VXUS sa zameriava na index FTSE Global All Cap ex-US Index, ktorý pozostáva z akcií vydaných spoločnosťami so sídlom mimo USA. Fond je najlacnejším širokým fondom, ktorý poskytuje expozíciu rozvíjajúcim sa aj rozvinutým trhom. Vzhľadom na váženie kapitálových výnosov však fond zahŕňa malý podiel na rozvíjajúcich sa trhoch a akciách s nízkou kapitalizáciou. VXUS môže byť efektívnym a lacným jadrom pre investorov, ktorí hľadajú rozsiahle medzinárodné pokrytie prostredníctvom jedného ETF. Medzi najlepšie účasti VXUS patria akcie spoločnosti Alibaba Group Holding Ltd. (BABA); Tencent Holdings; a Taiwanská polovodičová výroba.

Tu uvedené komentáre, názory a analýzy slúžia iba na informačné účely a nemali by byť zvážil individuálne investičné rady alebo odporúčania investovať do akéhokoľvek cenného papiera alebo prijať akúkoľvek investíciu stratégie. Aj keď veríme, že tu uvedené informácie sú spoľahlivé, neručíme za ich presnosť ani úplnosť. Názory a stratégie popísané v našom obsahu nemusia byť vhodné pre všetkých investorov. Pretože trhové a ekonomické podmienky podliehajú rýchlym zmenám, všetky komentáre, názory a analýzy obsiahnuté v našom obsahu sú vyhotovené k dátumu uverejnenia a môžu sa bez toho zmeniť oznámenie. Materiál nie je zamýšľaný ako úplná analýza všetkých významných faktov týkajúcich sa akejkoľvek krajiny, regiónu, trhu, priemyslu, investícií alebo stratégie.