Najlepšie indické ETF za 3. štvrťrok 2021

Indické fondy obchodované na burze (ETF) ponúkajú investorom spôsob, ako geograficky diverzifikovať svoje globálne portfóliá vlastnením radu spoločnosti v druhom najľudnatejšom štáte na svete a jednom z najväčších rozvíjajúcich sa trhov na svete. Indické ETF sledovať výkonnosť koša akcií obchodovaných na Národnej burze cenných papierov v Indii (NSE). To umožňuje investorom prístup k akciám v Indii, ktorá bola v posledných týždňoch obzvlášť silne zasiahnutá pandémiou COVID-19. Medzi niektoré z najväčších indických spoločností patrí India Oil Corp. (MOV), Bharat Petrol Corp. (BPCL) a Tata Motors Ltd. (TATAMOTORY). Návratnosť aj riziká v ekonomikách rozvíjajúcich sa trhov môžu byť vysoké. Riziká môžu byť obzvlášť zvýšené v dôsledku prebiehajúcej pandémie a negatívneho vplyvu, ktorý má na globálne hospodárstvo.

Existuje 8 indických ETF, ktoré obchodujú v USA, s výnimkou inverzných a špekulačných ETF, ako aj fondov s menej ako 50 miliónmi dolárov v spravovaný majetok (AUM). Uvedomte si, že tieto fondy sa zameriavajú skôr na indické akcie než na dlhopisy. Akcie založené v Indii, merané indexom MSCI India, prekonali širší trh s a celkový výnos 63,5% za posledných 12 mesiacov v porovnaní s celkovým výnosom S&P 500 50,0% k 6. máju 2021. Najlepším indickým ETF na základe výkonnosti za posledný rok je ETF iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Nižšie skúmame tri najlepšie indické ETF. Všetky nižšie uvedené čísla sú z 12. mája 2021.

• Výkon počas 1 roka: 94,3%
• Pomer výdavkov: 0,81%
• Ročný výnos z dividend: 0,89%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 92 324
• Spravovaný majetok: 307,3 milióna dolárov
• Dátum vzniku: február 8, 2012
• Emitent: BlackRock Financial Management

SMIN sleduje index MSCI India Small Cap Index, ktorý meria výkonnosť malá čiapočka firmy predstavujúce spodných 14% spoločností na indickom trhu s cennými papiermi. ETF poskytuje diverzifikovanú expozíciu malým verejným spoločnostiam v Indii. Väčšina z jeho 233 holdingov pôsobí v materiálovom, finančnom a priemyselnom sektore. Fond dodržiava zmiešanú stratégiu, pričom investuje do mixu rastu a hodnotné akcie. Medzi tri najlepšie podiely fondu patrí Adani Total Gas Ltd. (542066: Kusovník), výrobca a distribútor zemného plynu a súvisiacich služieb; Ltd. Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. (511243: Kusovník), poskytovateľ finančných a investičných služieb; a Voltas Ltd. (500575: kusovník), poskytovateľ technických riešení, ktorý sa špecializuje na technológiu klimatizácie a chladenia.

• Výkon počas 1 roka: 73,0%
• Pomer výdavkov: 0,84%
• Ročný výnos z dividend: 0,78%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 816 650
• Spravovaný majetok: 819,0 milióna dolárov
• Dátum vzniku: február 22, 2008
• Emitent: WisdomTree

EPI sleduje index zisku WisdomTree India, zásadne vážený index, ktorý meria výkon ziskových spoločností založených a obchodovaných v Indii a ktoré sú oprávnené na nákup v zahraničí investorov. ETF poskytuje na indické akciové trhy prístup zameraný na oceňovanie, pričom jednotlivé podiely váži skôr podľa výnosov než trhovú kapitalizáciu. Zameriava sa na veľká čiapočka spoločnosti v indickej ekonomike s financiami, informačnými technológiami a materiálmi v sektoroch, ktoré dostávajú najväčšie alokácie v stovkách holdingov. Medzi tri najlepšie podiely fondu patrí Housing Development Finance Corp. Ltd. (500010: kusovník), poskytovateľ financovania bývania; Infosys Ltd. (500209: kusovník), poskytovateľ IT poradenstva a softvérových služieb; a Reliance Industries Ltd. (500325: kusovník), výrobca petrochémie, syntetických vlákien, textilu a ďalších.

• Výkon počas 1 roka: 65,2%
• Pomer výdavkov: 0,80%
• Ročný výnos z dividend: 0,63%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 30 436
• Spravovaný majetok: 74,6 milióna dolárov
• Dátum vzniku: február 14, 2012
• Vydavateľ: Prvá dôvera

NFTY je fond s veľkou kapitalizáciou, ktorý sa zameriava na index NIFTY 50 Equal Weight Index. Index je rovnako váženou zbierkou 50 najväčších a najlikvidnejších cenných papierov kótovaných na Národnej burze cenných papierov v Indii. NFTY je zmiešaný ETF, ktorý kombinuje hodnotové a rastové akcie medzi svojimi 51 holdingmi. Medzi najlepšie podiely fondu patrí Tata Steel Ltd. (500470: kusovník) a JSW Steel Ltd. (500228: kusovník), ktoré sú obidvomi spoločnosťami vyrábajúcimi oceľ; a Hindalco Industries Ltd. (500440: kusovník), spoločnosť vyrábajúca hliník a meď.

Tu uvedené komentáre, názory a analýzy slúžia iba na informačné účely a nemali by byť zvážil individuálne investičné rady alebo odporúčania investovať do akéhokoľvek cenného papiera alebo prijať akúkoľvek investíciu stratégie. Aj keď veríme, že tu uvedené informácie sú spoľahlivé, neručíme za ich presnosť ani úplnosť. Názory a stratégie popísané v našom obsahu nemusia byť vhodné pre všetkých investorov. Pretože trhové a ekonomické podmienky podliehajú rýchlym zmenám, všetky komentáre, názory a analýzy obsiahnuté v našom obsahu sú vyhotovené k dátumu uverejnenia a môžu sa bez toho zmeniť oznámenie. Materiál nie je zamýšľaný ako úplná analýza všetkých významných faktov týkajúcich sa akejkoľvek krajiny, regiónu, trhu, priemyslu, investícií alebo stratégie.