Najlepšie (a jediné) automatické ETF za 4. štvrťrok 2021

Prostriedky obchodované na burze automobilov (ETF) poskytujú expozíciu výkonnosti spoločností v rámci globálneho automobilového priemyslu. The automobilový priemysel zahŕňa spoločnosti vyrábajúce osobné a nákladné automobily, dodávky a úžitkové vozidlá, ako aj spoločnosti dodávajúce súčiastky do automobilov. Medzi známe mená v tomto odvetví patrí Tesla Inc. (TSLA), teraz najväčšia automobilka na svete podľa trhovej hodnoty, Ford Motor Co. (F), Toyota Motor Corp. (TM) a General Motors Co. (GM). Automatické ETF sa skladajú z koša automobilových akcií, ktoré investorom umožňujú profitovať zo širšieho rastu automobilového priemyslu a vyhýbať sa výstredné riziko spojené s jednou spoločnosťou.

V USA obchoduje iba jeden zreteľný automatický ETF, ktorý existuje dostatočne dlho na to, aby mal konečnú celkovú návratnosť jeden rok. V tejto oblasti existuje druhé ETF, Simplify Volt RoboCar Disruption a Tech ETF (

VCAR). Toto ETF však začalo v decembri. 2020, nie je dostatočne dlho na to, aby sa dalo hodnotiť podľa metriky Investopedie. Má tiež veľmi nízky spravovaný majetok (AUM), od tohto písania, čo z neho robí riskantnú investíciu, a jeho cieľom je profitovať z trendov špecializovaných technológií autonómneho riadenia, a nie ponúkať expozíciu celkovému automobilovému sektoru.

Najlepšie (a iba) automatické ETF je fond First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Spoločnosť CARZ za posledných 12 mesiacov pohodlne prekonala širší trh s celkovým výnosom 72,7% v porovnaní s celkovým výnosom S&P 500 34,5%. Tieto údaje o výkonnosti a všetky údaje uvedené nižšie sú k augustu. 6, 2021.

• Výkonnosť počas jedného roka: 72,7%
• Pomer výdavkov: 0,70%
• Ročný výnos z dividend: 0,69%
• Priemerný denný objem za tri mesiace: 18 255
• Spravovaný majetok: 64,3 milióna dolárov
• Dátum vzniku: 9. mája 2011
• Vydavateľ: Prvá dôvera

Spoločnosť CARZ sleduje globálny automobilový index Nasdaq OMX, modifikovaný index vážený trhovou kapitalizáciou, ktorý meria výkonnosť najväčších a najlikvidnejších výrobcov automobilov. Spoločnosti v indexe musia mať minimálnu celosvetovú trhovú kapitalizáciu 500 miliónov dolárov, musia byť uvedené na zozname spôsobilú globálnu burzu cenných papierov a majú minimálny trojmesačný priemerný denný objem obchodovania v dolároch 1 dolár milión. Metodika indexu znamená, že väčšie spoločnosti majú väčšiu váhu, aj keď sú zavedené obmedzenia, aby sa zabránilo vysokým koncentráciám.

Vzhľadom na svoje úzke zameranie na vysoko cyklický automobilový priemysel bude mať CARZ pravdepodobne menšiu príťažlivosť v rámci a držať a držať investičná stratégia. Môže to však byť užitočné pri krátkodobom poskytovaní taktického kontaktu s automobilovým priemyslom. Fond sa riadi stratégiou zameranou na hodnotu, ktorá sa zameriava na akcie, ktoré v porovnaní so zvyškom sektora vyzerajú relatívne lacné. Nasleduje bližší pohľad na 10 najväčších holdingov ETF.

Prvá dôvera v 10 najlepších holdingových fondov NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ)
Názov spoločnosti (Ticker)	Percento aktív CARZ	Popis spoločnosti
Tesla Inc. (TSLA)	8.6%	Výrobca elektrických vozidiel a spoločnosť zaoberajúca sa čistou energiou
Toyota Motor Corp. (7203: TKS)	8.2%	Výrobca osobných, nákladných, dodávkových a úžitkových automobilov
Daimler AG (DAI: ETR)	7.4%	Výrobca osobných, nákladných a dodávkových automobilov
General Motors Co. (GM)	7.1%	Výrobca automobilov a súvisiacich dielov
Volkswagen AG Pref (VOW3: ETR)	6.7%	Výrobca automobilov a SUV
Spoločnosť BYD Ltd. Trieda H (1211: HKG)	5.9%	Výrobca elektrických a hybridných osobných a nákladných automobilov
Spoločnosť Geely Automobile Holdings Ltd. (175: HKG)	5.3%	Výrobca osobných automobilov
Spoločnosť Great Wall Motor Co., Ltd. Trieda H (2333: HKG)	5.0%	Výrobca športovo-úžitkových a zberných vozíkov
Spoločnosť Nissan Motor Co. Ltd. (7201: TKS)	4.3%	Výrobca osobných a nákladných automobilov
Honda Motor Co. Ltd. (7267: TKS)	4.1%	Výrobca automobilov, motocyklov a terénnych vozidiel

Tu uvedené komentáre, názory a analýzy slúžia iba na informačné účely a nemali by byť zvážil individuálne investičné rady alebo odporúčania investovať do akéhokoľvek cenného papiera alebo prijať akúkoľvek investíciu stratégie. Aj keď veríme, že tu uvedené informácie sú spoľahlivé, neručíme za ich presnosť ani úplnosť. Názory a stratégie popísané v našom obsahu nemusia byť vhodné pre všetkých investorov. Pretože trhové a ekonomické podmienky podliehajú rýchlym zmenám, všetky komentáre, názory a analýzy obsiahnuté v našom obsahu sú vyhotovené k dátumu uverejnenia a môžu sa bez toho zmeniť oznámenie. Tento materiál nie je zamýšľaný ako úplná analýza všetkých významných faktov týkajúcich sa akejkoľvek krajiny, regiónu, trhu, priemyslu, investícií alebo stratégie.