Chartered Portfolio Manager (CPM)

Definícia Chartered Portfolio Manager (CPM)

Chartered portfolio manager je profesionálne označenie, ktoré ponúka Global Academy of Finance and Management (GAFM), predtým American Academy of Financial Management. Manažéri autorizovaného portfólia sa špecializujú na správu portfólia a vykonávajú investičné rozhodnutia v mene jednotlivcov a inštitúcií.

Porozumenie správcovi autorizovaného portfólia (CTZ)

A portfólio manažér je osoba alebo skupina ľudí zodpovedná za investovanie majetku vo vzájomnom, na burze obchodovanom alebo uzavretom investičnom fonde, za implementáciu jeho investičnej stratégie a za riadenie každodenného obchodovania s portfóliom. Správa portfólia môže byť aktívna alebo pasívna. Na správu portfólia nie je potrebná certifikácia a akreditácia.

Klienti manažéra portfólia investujú peniaze s portfólio manažérom na zaplatenie budúcich potrieb, ako sú záväzky voči dôchodkovým fondom alebo nadačné fondy na súčasné potreby univerzít. Na strane investícií portfólio manažéri pracujú s tímom analytikov a výskumných pracovníkov a sú zodpovední za zriadenie

investičná stratégia, výber vhodných investícií a správne priradenie každej investície pre investičný fond alebo nástroj správy aktív.

Globálna akadémia financií a manažmentu

GAFM je celosvetová inštitúcia, ktorá ponúka kandidátom certifikáciu na zlepšenie ich znalostí a poverení vo finančnom riadení. Americká akadémia finančného manažmentu bola pôvodne založená v roku 1996 zlúčením poradného výboru zakladateľov pôvodnej dane a Plánovanie nehnuteľností Law Review a Americká akadémia finančného manažmentu a analytikov. V januári 2015 akadémia predala svoje duševné vlastníctvo Globálnej akadémii financií a manažmentu.

GAFM ponúka viacnásobné profesionálne členstvo, certifikácie a označenia. Členovia musia buď prejsť jedným z univerzitných programov uznávaných GAFM, alebo prostredníctvom a vládou uznávaný výkonný vzdelávací program, hoci rada môže v týchto požiadavkách v niektoré prípady. Rada GAFM nikdy priamo neposkytovala školenia, ale uznala stovky schválených poskytovateľov.

GAFM udeľuje niekoľko vlastných označení, vrátane správcu autorizovaného majetku, analytika autorizovaného trhu, autorizovaný správca portfólia, autorizovaný plánovač dôvery a majetku, autorizovaný správca majetku a hlavný finančný poradca profesionálne.

Označenie CPM

Program Chartered Portfolio Manager (CPM) učí techniky oceňovania akcií, dynamiku, ktorá riadiť finančné trhy, vytvárať a spravovať portfóliá a mnoho ďalších témy.

Manažéri autorizovaného portfólia musia mať najmenej tri roky praxe v aktívnom riadení investícií portfóliá a titul schválený GAFM v oblasti financií, daní, účtovníctva, finančných služieb, práva alebo CPA, M.B.A., M.S., Ph. D. alebo J. D. z akreditovanej školy alebo organizácie. Po absolvovaní akreditačného kurzu GAFM musia autorizovaní manažéri portfólia absolvovať schválené ďalšie vzdelávanie 15 hodín ročne.