Inside Focus 2020: zvýšená rozmanitosť, zjednodušený rast
Podľa tohtoročnej konferencie LPL Focus 2019 pokroky v technológiách a rozmanitosti pomáhajú finančným poradcom nájsť nové príležitosti na rast. Od inkluzívnejších náborových programov až po vylepšené generovanie potenciálnych zákazníkov majú poradcovia lepšie príležitosti ako kedykoľvek predtým spojiť sa s potenciálnymi zákazníkmi, speňažiť svoje podnikanie a pomôcť klientom splniť ich ciele.
Viac rozmanitosti znamená nové príležitosti
Agentúra Focus 2019 uznala potrebu inkluzívnejších obchodných praktík vo všetkých finančných službách a zdôraznila dôležitosť privádzanie poradcov zo širšieho spektra prostredí a vytváranie programov získavania talentov navrhnutých špeciálne s rozmanitosťou na mysli. Konferencia tiež predstavila odpočinkové stretnutia zamerané na zdieľanie osvedčených postupov pre rôzne náborové činnosti a autentické spojenie s afroamerickými, hispánskymi, LGBT a ženskými investormi.
„Máme príležitosť a zodpovednosť byť agentmi pozitívnych zmien v našom odvetví,“ hovorí Kathleen Zemaitis, senior viceprezidentka finančného poradcu LPL pre rozmanitosť a inklúziu. „Dúfame, že posilníme našich poradcov v práci, ktorú vykonávajú, a pomôžeme viacerým investorom získať prístup k objektívnemu finančnému poradenstvu od a dôveryhodný poradca. ” Na ďalšiu podporu tohto úsilia predstavila spoločnosť LPL sadu nástrojov, ktoré majú pomôcť poradcom dosiahnuť nové trhy. Poskytla tiež možnosti vytvárania sietí poradcom z rôznych skupín a členom vedúceho tímu LPL.
Vylepšené technické riešenia zvyšujú výsledky
S hlásením PwC, že nárast fintech spoločností pretvára odvetvie finančných služieb a umiestňuje sa až na 22% tradičnej správy aktív a správy majetku je ohrozených Do roku 2020 Focus 2019 zdôraznil, že prijatie nových digitálnych riešení môže zlepšiť komunikáciu a ponúknuť ďalšie možnosti rastu.Winnie Sun, spoluzakladateľka a generálna riaditeľka spoločnosti Sun Group Wealth, ako hlavná rečníčka na úvodnom stretnutí o generácii potenciálnych zákazníkov. Partners, zdôraznili potenciál sociálnych médií na rozšírenie dosahu poradcov a ďalšie prepojenie s potenciálnymi klientmi priama cesta.
Tento trend generovania leadov bol jedným z niekoľkých technologicky inšpirovaných riešení, ktoré boli predstavené počas konferencie. Iní sa zamerali na zvýšenie efektivity a minimalizáciu času stráveného na nepodstatných úlohách. S hlásením LPL, ktoré poradcovia trávia viac ako 40% svojho času administratívnymi úlohami„Prijatie riešení, ako sú textové nástroje kompatibilné s SEC a FINRA, by mohlo uvoľniť čas na hľadanie nových obchodných príležitostí.
Prezident LPL a Generálny riaditeľ Dan Arnold zdôraznil potrebu zefektívniť pracovné postupy poradcov prostredníctvom riešení, ako je LW’s ClientWorks plošina. Tieto typy riešení, navrhnuté tak, aby pomohli poradcom otvárať nové účty s o 30% menším počtom povinných polí, by mohli výrazne skrátiť čas potrebný na prijatie nových klientov.
Jednoduchšie speňaženie pomáha poradcom uspieť
Technológia tiež pomáha zjednodušiť proces získavania ďalších postupov a ponúka v tomto procese ďalšie príležitosti na rast. S daňovou reformou a regulačnými postupmi zameranými na podnikanie, ktoré vedú k zvýšený záujem o fúzie a akvizície v posledných rokoch môžu komplexné riešenia, aké ponúka LPL, uľahčiť prechod všetkými fázami procesu fúzií a akvizícií vrátane oceňovania a štruktúrovania obchodov.
"Chceme byť schopní odobrať z poradcov čo najviac práce a komplexnosti, aby sa mohli sústrediť na ich hlavnú činnosť, “povedal Greg Cornick, výkonný viceprezident LPL Financial pre financie a vedúci poradcu pre financie Riešenia. LPL okrem pomoci s akvizíciami ponúka aj portfólio riešení speňaženia vrátane prístup ku kapitálu a zdrojom, ktoré poradcom pomôžu speňažiť ich podnikanie v prípade neplánovaného odchodu.
Focus, zdôrazňujúc dôležitosť kombinácie technologicky zameraných riešení so zvýšeným záväzkom k rozmanitosti Rok 2019 zdôraznil, ako môžu poradcovia využiť technológiu a začlenenie, aby vytvorili rast pre seba aj pre seba klientov.