Najlepší makléri pre ETF
Uvedomujeme si, že všetci žijeme v obzvlášť nestabilnej dobe, keď sa vyrovnávame s touto globálnou krízou, a finančné trhy tiež zaznamenali bezprecedentné zmeny, ktoré postihli všetkých investorov. Našim poslaním vždy bolo pomáhať ľuďom prijímať informovanejšie rozhodnutia o tom, ako, kedy a kde investovať. Vzhľadom na nedávnu volatilitu trhu a zmeny v odvetví online maklérstva sme odhodlaní poskytovať viac ako kedykoľvek predtým naši čitatelia s nezaujatými a odbornými recenziami na najlepšie investičné platformy pre investorov všetkých úrovní, pre každý druh trhu.
Aby sme určili víťaza v tejto kategórii, preskúmali sme možnosti výskumu špecifické pre nájdenie najlepších fondov obchodovaných na burze (ETF) pre ciele a účely zákazníka. Súčasťou tejto ceny sú špičkové triediče, správy analytikov, základné a technické údaje a schopnosť porovnávať ETF. Tiež sme hľadali vysokokvalitné streamované údaje a schopnosť nájsť ETF, ktoré sú voliteľné. So všetkými zníženiami provízií, ktoré prišli na jeseň 2019, ETF obchodujú bez provízií u veľkej väčšiny online brokerov.
Najlepší online makléri pre ETF:
- Charles Schwab: Najlepší online maklér pre ETF a najlepší ETF triedič
- Interaktívni makléri: Najlepší výskum ETF
Charles Schwab: Najlepší online maklér pre ETF a najlepší ETF skríning
- Minimum účtu: $0.
- Poplatky: Voľné akcie, obchodovanie s ETF, 0,65 dolára za opčný kontrakt.
Charles Schwab získal dve z našich troch ocenení v tejto kategórii. Schwab je investičná spoločnosť s kompletnými službami, ktorá ponúka služby a technológie všetkým, od aktívnych obchodníkov s vlastným zameraním až po ľudí, ktorí chcú vedenie finančného poradcu. Má širokú škálu platforiem, z ktorých si môžete vyberať, a tiež úplné bankové možnosti.Zvlášť pozoruhodný je screener ETF spoločnosti Schwab na platforme StreetSmart Edge, ktorý je mimoriadne prispôsobiteľný a je možné ho uložiť na budúce použitie.
Na StreetSmart Edge má ETF screener 150+ skríningových kritérií vrátane triedy aktív, kategórie Morningstar, výkonnosti fondu, regionálnej angažovanosti a ďalších.
Pre ETF screener je k dispozícii 16 preddefinovaných obrazoviek, ktoré je možné prispôsobiť podľa potrieb klienta. Výsledky je možné zmeniť na zoznam sledovaných alebo exportovať. ETF screener je k dispozícii pre záujemcov (predbežné prihlásenie) aj pre klientov používajúcich StreetSmart Edge.
Platforma StreetSmart Edge má niekoľko úrovní možností prispôsobenia a prispôsobenia a dá sa nastaviť tak, aby všetky nástroje, ktoré pravidelne používate, boli na dosah ruky.
Spoločnosť Schwab automaticky nezametá neinvestovanú hotovosť do fondu peňažného trhu a jej základná úroková sadzba je extrémne nízka.
Na rozdiel od vynikajúceho ETF screenera v StreetSmart Edge je ETF screener na webe veľmi základný. Triediče podielových fondov a pevného príjmu na webe sú neatraktívne a zastarané.
Ak obchodujete s derivátmi, väčšina nástrojov je na platforme StreetSmart Edge, ale obchodníci s akciami sa budú odvolávať na technológie na štandardných webových stránkach.
Interactive Brokers: Best ETF Research
- Minimum účtu: $0.
- Poplatky: Maximálne 0,005 dolára na akciu pre platformu Pro alebo 1% z obchodnej hodnoty, 0 dolárov za IBKR Lite.
Interactive Brokers slúži predovšetkým inštitucionálnym investorom a sofistikovaným, aktívnym obchodníkom po celom svete. Pokračuje však v zavádzaní nových produktov, vzdelávacích zdrojov a služieb zameraných na investorov, ktorí nie sú tak aktívni. Firma ponúka replikátora investičných fondov neuveriteľný nástroj pre investorov, ktorí chcú prejsť z investičných fondov na ETF.Tento nástroj vám pomôže nájsť lacnejšie fondy obchodované na burze, ktoré sú v zásade identické s drahšími a menej likvidnými investičnými fondmi.
Výskum zameraný na ETF zahŕňa skener trhu v nástroji Mosaic, ktorý vám umožňuje určiť ETF ako triedu aktív.Môžete použiť preddefinovaný skener alebo nastaviť vlastné skenovanie.Na preskúmanie ETF je možné použiť všetky schopnosti programu Fundamental Explorer. Okrem toho majú klienti prístup k patentovaným nástrojom Hedge Finder spoločnosti AltaVista a alternatívnym nástrojom ETF na vyhľadanie ETF, ktoré držia konkrétnu akciu alebo podobné ETF.Môžete použiť sofistikovaný typ objednávky, pokyn Beta Hedge, na použitie ETF na kompenzáciu trhového rizika spojeného s objednávkou na sklade, ktorú vkladáte. Tento nástroj je jedinečný pre Interactive Brokers, ktorý vám umožňuje riadiť celkové riziko vo vašom portfóliu.
Nástroj na vykonávanie objednávok IB má v tejto oblasti najinteligentnejší smerovač objednávok, pretože zostáva na vrchole zmien trhových podmienok s cieľom presmerovať celú vašu objednávku alebo jej časti tak, aby sa dosiahlo optimálne vykonanie zlepšenie ceny, a maximalizovať všetky možné zľavy.
Neexistuje žiadny iný maklér s tak širokou škálou ponúk ako Interactive Brokers. IB spája klientov na 125 trhoch v 31 krajinách a umožňuje klientom obchodovať s akciami, opciami, futures, forexom, dlhopismi a fondmi z jedného integrovaného účtu.
Algoritmické typy objednávok zahŕňajú VWAP (objemovo vážená priemerná cena) a TWAP (časovo vážený priemer) cena), ako aj typy objednávok navrhnuté tak, aby minimalizovali vplyv obchodníka na cenu konkrétneho zásoby.
Naraz môžete mať streamované údaje iba na jednom zariadení. Ak sa prihlásite do svojej mobilnej aplikácie, zatiaľ čo ste stále prihlásení do TWS, budete vyzvaní vypnúť streamovanie údajov na jednom zo zariadení.
Najpokročilejšie možnosti sú obmedzené na klientov IBKR Pro. Všetky obchody generujú provízie za tento plán. Klienti IBKR Lite, aj keď neplatia žiadne provízie za objednávky akcií USA, nemôžu používať sofistikovanejšie algoritmy.
Na malé alebo neaktívne účty sa môžu vzťahovať poplatky za vedenie alebo poplatky za údaje a úroky sa nevyplácajú v hotovosti, pokiaľ nemáte značný zostatok.
Prečo ETF
Peniaze prúdia z investičných fondov do ETF, preto sme sa zamerali na spôsoby, akými online brokeri pomáhajú klientom vo výskume a obchodovaní s touto triedou aktív. ETF ponúkajú cenovo dostupný spôsob budovania diverzifikovaného portfólia vďaka pomerom nákladov a vyššej daňovej účinnosti v porovnaní s investičnými fondmi. ETF sa ľahko obchoduje, pretože transakcie prebiehajú, podobne ako akcie, na regulovaných burzách. S ETF sa dá obchodovať na maržu, nemajú žiadne obmedzenia predaja nakrátko a poskytujú vnútrodenné obchodné príležitosti a dostatok likvidity. Voliteľné je aj veľké percento ETF, ktoré umožňuje obchodníkom riadiť svoje portfóliové riziko pomocou derivátov.
Metodika
Investopedia sa snaží poskytovať investorom nestranné a komplexné recenzie a hodnotenia online brokerov. Naše recenzie sú výsledkom mesiacov hodnotenia všetkých aspektov platformy online brokera, vrátane používateľských skúseností kvalita vykonávania obchodu, produkty dostupné na jeho platformách, náklady a poplatky, bezpečnosť, mobilný zážitok a zákazník služba. Na základe našich kritérií sme vytvorili hodnotiacu škálu, ktorá zhromažďuje tisíce dátových bodov, ktoré sme vážili do nášho systému hodnotenia hviezd.
Každý broker, ktorého sme skúmali, bol navyše povinný vyplniť rozsiahly prieskum o všetkých aspektoch svojej platformy, ktoré sme použili pri testovaní. Mnoho z online brokerov, ktorých sme hodnotili, nám poskytlo osobné ukážky svojich platforiem v našich kanceláriách.
Naši najlepší makléri opcií ponúkajú možnosti výskumu špecifické pre nájdenie najlepších ETF pre konkrétny účel zákazníka. K tomuto oceneniu patria špičkové triediče, správy analytikov, základné a technické údaje a schopnosť porovnávať ETF. Tiež sme hľadali vysokokvalitné streamované údaje a schopnosť nájsť ETF, ktoré sú voliteľné. So všetkými zníženiami provízií, ktoré prišli na jeseň 2019, ETF obchodujú bez provízií u veľkej väčšiny online brokerov.
Náš tím priemyselných expertov pod vedením Theresa W. Carey, vykonal naše recenzie a vyvinul túto najlepšiu metodiku v odvetví na hodnotenie platforiem online investovania pre používateľov na všetkých úrovniach. Kliknutím sem si prečítate našu úplnú metodiku.