Šesť najlepších softvérov CRM pre finančných poradcov v roku 2021

Richard má viac ako 30 rokov skúseností v odvetví finančných služieb ako poradca, generálny riaditeľ, riaditelia školení a marketingu a v súčasnosti ako konzultant v tomto odvetví. Richard rozsiahle písal o širokej škále tém správy majetku, investícií a osobných financií, ktoré sa objavili na stránkach ako Kiplinger, Best Company, Newsmax a Yahoo Finance. Je odborníkom na skúšky Finra a plánovanie dôchodku.

Prihlásiť sa teraz

Salesforce nemusí byť najľahšie implementovateľné riešenie, ale vďaka jeho širokej škále komponentov je najprispôsobiteľnejším pre finančných poradcov, ktorí chcú mať údaje o zákazníkoch po svojom.

Spoločnosť Salesforce viac ako 20 rokov rozširuje svoju globálnu dominanciu v oblasti CRM, čo jej dáva možnosť každoročne súťažiť ako jedna z najlepších spoločností v oblasti CRM. Aj keď je Salesforce popredným poskytovateľom CRM v mnohých odvetviach, jeho Financial Services Cloud je produkt špecifický pre poradcov. The 

S Salesforce získajú firmy finančného poradcu vyspelú platformu ponúkajúcu integráciu s niekoľkými ďalšími nástrojmi automatizácie marketingu. Salesforce je jedným z mála riešení CRM integrovaných s umelou inteligenciou na analýzu údajov, predpovedanie trendov predaja a vytváranie odporúčaní na základe procesov vášho pracovného toku. Salesforce sa môže integrovať s viac ako 100 zdrojmi údajov a vytvoriť tak rozsiahlu dátovú banku, ktorá poskytuje poradcom hlbší pohľad na potreby, záujmy a preferencie klientov.

Najvýznamnejšia výhoda Salesforce môže byť aj najväčšou nevýhodou v závislosti od technologických možností organizácie. Jeho platforma je dodávaná s toľkými nástrojmi a funkciami, že môže byť nad kapacitu niektorých používateľov úplne pochopiť všetky jej možnosti. Je to však taká široká škála komponentov, ktorá umožňuje organizáciám prispôsobiť platformu konkrétnym potrebám.

Salesforce je tiež optimalizovaný pre mobilný prístup na akomkoľvek zariadení.

Ceny cloudových finančných služieb Salesforce sa pohybujú smerom k drahému koncu spektra, od 150 dolárov mesačne na používateľa pre organizácie akejkoľvek veľkosti. Firmy, ktoré chcú hlbšie prispôsobenie, budú za plán Enterprise platiť mesačne 300 dolárov za používateľa. Jeho neobmedzený plán s 450 dolármi mesačne na používateľa je najvhodnejší pre veľké organizácie. Salesforce poskytuje technickú podporu na všetkých cenových úrovniach, ale neobmedzený plán zahŕňa neobmedzené služby.

Prihlásiť sa teraz

Existuje dôvod, prečo má Redtail Technology najväčší podiel na trhu spomedzi všetkých poskytovateľov CRM: Neustále poskytuje najlepšie používateľské skúsenosti.

Od roku 2003 sa ponuka CRM spoločnosti Redtail Technology stala najobľúbenejším riešením CRM pre finančných poradcov. Aj keď má niekoľko jedinečných funkcií, ktorými sa odlišuje od svojich rovesníkov, hlavnými dôvodmi popularity sú robustná platforma s ľahko použiteľné rozhranie, široký výber integrácií a krátka krivka učenia sa, preto vyhráva našu kategóriu najlepších používateľov skúsenosti.

Redtailu sa podarilo vytvoriť priamočiare riešenie špecifické pre poradcov bez obetovania kritických funkcií, ktoré poradcovia v CRM potrebujú. Patria sem správa potenciálnych zákazníkov a kontaktov, automatizácia pracovných tokov, prispôsobiteľné prehľady a schopnosť integrácie s obľúbenými finančnými nástrojmi, ako sú Morningstar, MoneyGuide Pro, LaserApp a Riskalyze.

Riešenie Redtail CRM tiež obsahuje dve odlišné funkcie, ktoré jeho zákazníkov lákajú: manažment seminárov a Redtail University. Funkcia správy seminárov umožňuje poradcom pridať do svojho CRM marketing zo seminárov na riadenie aktivít pred a po seminári. Redtail University je prvou a jedinou funkciou tohto druhu, ktorá ponúka osobné online školenie v triede a individualizovanú podporu podľa vašich konkrétnych potrieb.

Platforma Redtail bola optimalizovaná na použitie na akomkoľvek mobilnom zariadení. Aj keď jeho platforma neobsahuje vstavané telefónne alebo videokonferencie, používatelia si môžu kúpiť RedtailSpeak ako kompatibilnú komunikačnú platformu integrovanú s jeho platformou CRM.

Redtail je tiež jedinečný v tom, že ponúka ceny založené na predplatnom na databázu a nie na používateľa. Jedna databáza stojí 99 dolárov mesačne a môže zahŕňať až 15 používateľov. Je to ideálny model pre malé firmy, ktoré chcú rýchlo expandovať.

Prihlásiť sa teraz

Za danú cenu je Wealthbox dobre navrhnutým, plnohodnotným a intuitívnym CRM, čo z neho robí najlepšiu voľbu pre malé firmy a nezávislých poradcov.

Od svojho založenia v roku 2014 Wealthbox urobil obrovský pokrok v oblasti finančných poradcov a zachytil druhý najväčší podiel na trhu medzi CRM softvérom špecifickým pre poradcov.Jeho popularitu možno pripísať rýchlemu spusteniu a ľahko použiteľnej platforme, ktorá poradcom ponúka silu špičkového CRM s bezproblémovou prevádzkou. Vďaka tomu je Wealthbox spolu s niekoľkými kľúčovými funkciami našou voľbou pre najlepšie CRM pre malé firmy a nezávislých poradcov.

Jeho platformy ponúkajú všetko, čo poradcovia v CRM potrebujú, vrátane správy kontaktov, úloh a potrubí, projektového manažmentu a automatizácie pracovných tokov. Wealthbox však ponúka aj niekoľko unikátnych funkcií, vďaka ktorým vyniká, vrátane funkcií click-to-call a monitorovania sociálnych médií. Kľúčovou vlastnosťou Wealthboxu je však tok aktivít, ktorý umožňuje používateľom tímovú spoluprácu pri prechode pracovnými tokmi. Wealthbox tiež ponúka jednu z najlepších integrácií e -mailu/CRM, ktorá umožňuje používateľom odosielať a prijímať e -maily prostredníctvom Wealthboxu a sledovať kliknutia a otvorené sadzby.

Okrem partnerských integrácií s obľúbenými priemyselnými nástrojmi, akými sú eMoney a Riskalyze, ponúka Wealthbox integráciu úložiska aj so službami ako Disk Google a Dropbox.

Wealthbox bol navrhnutý s bezpečnosťou na úrovni banky pre webové aj mobilné platformy, vďaka čomu je bezpečné a ľahké vykonávať prácu na cestách.

Za 35 dolárov mesačne na používateľa ponúka platforma Basic všetko, čo finančný poradca pri štarte potrebuje CRM na správu jedného pracovného priestoru a jedného kanála vrátane technológie click-to-call a sociálnych médií integrácia. Plán Pro pridáva štyri kanály na správu spolu s nástrojmi na sledovanie e -mailov za 49 dolárov mesačne na používateľa. Úroveň Pro tiež zvyšuje kapacitu úložiska na 5 GB (z 2 GB v základnom pláne). S plánom Premier zaplatia používatelia 65 dolárov mesačne na používateľa za neobmedzené kanály a pracovné priestory a 10 GB dátového úložiska. Plány Premier sú ponúkané aj s množstevnými zľavami a vyhradeným správcom účtu.

Prihlásiť sa teraz

Vďaka svojej schopnosti integrovať sa s mnohými hlavnými poskytovateľmi technológií, riešeniami back-office a správcami, ako je napríklad OpenView, Gateway, Wealthscape, TD Ameritrade, LPL Financial, Albridge a Schwab, spoločnosť Junxure robí z nášho zoznamu najlepšie CRM pre integrácie.

Spoločnosť Junxure, ktorú vytvorili finanční poradcovia pre finančných poradcov, zostáva obľúbeným odvetvím už viac ako 15 rokov. Spoločnosť Junxure si vyvinula verného používateľa, ktorý sleduje svoju schopnosť zachytávať finančné údaje klientov prostredníctvom integrácie s mnohými špičkovými spoločnosťami technologickí poskytovatelia, správcovia, správcovia portfólií a riešenia back-office, vďaka čomu je našou voľbou ako CRM s najlepším odvetvím integrácie.

Nič nezjednodušuje pracovné toky a nevyužíva údaje lepšie, ako schopnosť integrovať sa s existujúcimi dátovými portami. Spoločnosť Junxure to urobila o krok ďalej tým, že pridala klientsky portál, ktorý klientom jeho používateľov umožňuje prístup k osobným informáciám o investíciách a historickým správam jediným prihlásením. Temnejšou stránkou veci je, že synchronizácia so systémami mimo jej integračného ekosystému si vyžaduje veľa práce.

Okrem základných CRM funkcií pracovného toku a automatizácie marketingu ponúka Junxure aj robustnú funkciu hlásenia čo umožňuje užívateľom vytvárať atraktívne, prispôsobené správy pre klientov, ako aj interné správy, pre ktoré je možné vykonávať akcie poradcovia. Poskytuje tiež základné aj pokročilé funkcie vyhľadávania spolu s prispôsobenými kritériami vyhľadávania.

Spoločnosť Junxure taktiež poskytuje najlepšiu zákaznícku a technickú podporu vo svojej triede, čo má za následok 98% hodnotenie schválenia a 96% udržanie zákazníkov každý rok. Poskytuje tiež prístup k živému školeniu, ktoré pomôže so spustením a pripojením vašich údajov, a používatelia to urobia pravdepodobne to potrebuje, pretože Junxure nie je najpriamejšia platforma na použitie pre tých, ktorí nie sú veľmi známi s CRM.

Junxure ponúka jednu úroveň cien - 65 dolárov mesačne za používateľa, účtovaných ročne - čo je pre malé firmy trochu drahé. K dispozícii sú špeciálne ceny pre custodial a affiliate partner.

Prihlásiť sa teraz

Pre poradcov, ktorí chcú svojim klientom poskytnúť vynikajúci zážitok s vynikajúcimi funkciami služieb zákazníkom, je Tamarac CRM spoločnosti Envestnet našou voľbou pre najlepšie skúsenosti koncových klientov.

Za 20 rokov svojej existencie sa Envestnet Tamarac stal monštrom finančných služieb, ktorý ponúka najlepšie riešenia vo svojej triede v oblasti správy majetku, správy portfólia a reportovania, analýzy dát a CRM. Tamarac CRM využíva všetku silu digitálnej schopnosti Envestnetu a ponúka komplexnejšie a presvedčivejšie zážitky pre koncových klientov. Tamarac sa primárne zameriava na pomoc finančným poradcom poskytovať svojim klientom lepšie prispôsobené investičné znalosti, vďaka čomu je našou voľbou pre CRM s najlepším zážitkom pre koncového používateľa.

Používatelia Tamaracu môžu čerpať z desiatok zdrojov údajov prostredníctvom partnerskej integrácie s správcami a správcovia portfólia centralizovali základné informácie o klientoch a sprístupnili ich v prispôsobiteľnom formáte správy. Jeho funkcia prehľadov poskytuje flexibilné vykazovanie a výkonnú analýzu portfólia, vďaka čomu je klientom prístupný prostredníctvom klientskeho portálu, ku ktorému je možné pristupovať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Jeho obchodná inteligencia schopnosti sú na špičkovej úrovni, s možnosťou automatického sťahovania údajov z viacerých integrovaných systémov. Potom môže vytvárať správy o obchodnej inteligencii na sledovanie pokroku v porovnaní s cieľmi, prípravu na stretnutia s klientmi a monitorovanie kľúčových centier vplyvu na vývoj odporúčaní.

Ak Tamarac znie sofistikovane, je to tak. Dobrou správou je, že táto platforma je postavená na rozšírenej platforme Microsoft Dynamics CRM a uľahčuje jej učenie a používanie pre používateľov programov Microsoft Outlook a Microsoft 365. Temnejšou stránkou je, že platforma Tamarac je navrhnutá na použitie nezávislými poradcami a má obmedzené možnosti tímovej spolupráce.

Ceny sa poskytujú prostredníctvom vlastnej cenovej ponuky potom, čo konzultanti Tamaracu spolupracujú s poradcami, aby zistili, čo konkrétne potrebujú na konfiguráciu a implementáciu platformy.

Prihlásiť sa teraz

Počiatočný plán UGRU Financial je nabitý funkciami, vrátane kontaktu, potenciálneho zákazníka a príležitostí možnosti správy za 59 dolárov mesačne pre troch používateľov, vďaka čomu je našou voľbou najlepšiu hodnotu pre malých, rastúce firmy.

UGRU Financial začal v roku 2011 finančný poradca, ktorý bol frustrovaný z obmedzení programov CRM. Jeho cieľom bolo vytvoriť platformu, ktorá by zahŕňala všetko, čo by rastúci tím finančného poradenstva mohol potrebovať na správu a rast vzťahov s klientmi za cenu, ktorú si väčšina môže dovoliť. Podarilo sa mu to ďaleko za jeho očakávaniami, vďaka čomu sa UGRU stal našou voľbou s najlepšou hodnotou pre malé rastúce firmy.

UGRU je plnohodnotný CRM so všetkými výhodami, ktoré poradcovia pri kvalitnom riešení očakávajú. Začínajúci balík s 59 dolármi mesačne až pre troch používateľov pokrýva všetky základne vrátane správy kontaktov, potenciálnych zákazníkov a príležitostí pre neobmedzený počet kontaktov. Obsahuje tiež kalendár pre viacerých používateľov a možnosti vytvárania solídnych pracovných tokov, ktoré zahŕňajú viac ako 40 vopred navrhnutých poradcov pracovných tokov. Aj keď môže byť táto cena pre jedného používateľa trochu strmá, pri zapojení troch používateľov znižuje náklady na jedného používateľa tesne pod 20 dolárov.

Plán výkonnosti vyskočí na 139 dolárov mesačne pre troch používateľov a pridáva funkciu e -mailu na odosielanie a prijímanie e -mailov z CRM vrátane hromadných a hromadných e -mailov. Medzi ďalšie funkcie patrí ukladanie dokumentov pre klientov a klientsky portál. Na bezplatné úložisko a spracovanie e -mailu existujú štandardné, ale liberálne príplatky. Pri prekročení štandardných príplatkov sa účtujú ďalšie poplatky. Mesačný poplatok 139 dolárov sa pre troch používateľov rozpadne na necelých 46 dolárov, čo je stále skvelá hodnota.

Pri 179 dolároch (menej ako 60 dolárov mesačne pre troch používateľov), profesionálny plán začína byť trochu drahý, ale UGRU pridal niektoré kľúčové funkcie na udržanie svojho hodnotového prístupu. Profesionálny plán okrem funkcií plánu výkonu pridáva aj úplné funkcie marketingu a automatizácie pracovných tokov. Vzhľadom na to, že samostatný program na automatizáciu marketingu môže stáť 60 dolárov mesačne, je skvelá hodnota, ak ho zahrniete do CRM. Použitie týchto funkcií na zvýšenie výnosov a efektivity môže priniesť viac než dostatok NI na pokrytie dodatočných nákladov.

UGRU ponúka aj plán Advisor Pro pre poradcov, ktorí sa vážne chcú dostať na ďalšiu úroveň. Za 324 dolárov mesačne plán pridáva pokročilé nástroje generujúce príjmy, ako napríklad modul finančného plánovania a nástroje na vytváranie marketingového zabezpečenia v profesionálnej kvalite.

Všetky informácie sú dostupné prostredníctvom mobilnej aplikácie. Kľúčovou chýbajúcou zložkou je vstavaný telefón. Systém sa však dá jednoducho pripojiť k systému VOIP jediným kliknutím a obsahuje poznámky s časovou pečiatkou a prispôsobenie skriptov hovorov.