4 najlepší držitelia podielových fondov Coca-Coly

Coca-Cola (KO) sóda začala v roku 1886, keď farmaceut z Atlanty Dr. John S. Pemberton vytvoril dnes už preslávený nealkoholický nápoj, ktorý sa predával v sódovke v lekárni. Unikátny nápoj mal mierny úspech, v priemere deväť porcií denne. Pred svojou smrťou predal väčšinu svojho podielu Asovi Candlerovi, obchodníkovi z Atlanty, ktorý v roku 1892 založil spoločnosť The Coca-Cola Company (KO).

Spoločnosť Candler rozšírila distribúciu do sódových fontán po celej krajine. Ako dopyt po sódy rástol, Joseph Biedenharn nainštaloval do zadnej časti svojej lekárne v Mississippi stroje na plnenie do fliaš a stal sa prvým, kto fľaškoval Coca-Colu.

Coca-Cola sa rozrástla a stala sa jednou z najväčších svetových nápojových spoločností s 200 značkami ponúkanými vo viac ako 200 krajinách. V roku 2020 Coca-Cola priniesla príjmy 33 miliárd dolárov oproti 37,3 miliardy dolárov v roku 2019. Nasleduje zoznam štyroch najväčších držiteľov podielových fondov Coca-Coly.

1. Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX)

Najväčší držiteľ podielových fondov Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX), vlastní k 30. aprílu viac ako 109 miliónov akcií spoločnosti Coca-Cola s trhovou hodnotou 5,90 miliardy dolárov, 2021.

VTSAX spoločnosti Vanguard je navrhnutý tak, aby ponúkal široké spektrum pôsobenia na celkovom americkom akciovom trhu tým, že zahŕňa rast s nízkou, strednou a veľkou kapitalizáciou a hodnotné akcie. VTSAX mal spravovaný majetok v hodnote približne 1,2 bilióna dolárov, pomer nákladov 0,04% a 10-ročný ročný výnos 14,02% k 30. aprílu 2021. Minimálna investičná požiadavka je 3 000 dolárov.

Avšak pre tých, ktorí nedokážu splniť počiatočnú investíciu 3 000 dolárov, Vanguard ponúka aj fond obchodovaný na burze (ETF) s názvom Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Verzia ETF je podobná VTSAX a stojí cenu jednej akcie.

2. Admirálne akcie fondu Vanguard 500 Index (VFIAX)

Druhý najväčší držiteľ podielových fondov, Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX), vlastní k 30. aprílu 2021 79,80 milióna akcií spoločnosti Coca-Cola s trhovou hodnotou 4,30 miliardy dolárov.

VFIAX spoločnosti Vanguard je navrhnutý tak, aby ponúkal expozíciu 500 najväčším spoločnostiam na americkom akciovom trhu v rôznych odvetviach. VFIAX mal spravovaný majetok vo výške približne 732 miliárd dolárov, pomer nákladov 0,04% a 10-ročný ročný výnos 14,14% k 30. aprílu 2021. Minimálna investičná požiadavka je 3 000 dolárov.

Pre tých, ktorí nedokážu splniť počiatočnú investíciu 3 000 dolárov, ponúka Vanguard aj fond obchodovaný na burze (ETF) s názvom Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Verzia ETF je podobná VFIAX a stojí cenu jednej akcie.

3. SPDR S&P 500 ETF (SPY)

SPDR S&P 500 ETF (SPY) od State Street Global Advisors predstavuje tretieho najväčšieho vlastníka fondu spoločnosti Coca-Cola so svojimi 39,80 miliónmi akcií k 13. máju 2021. SPY má spravované aktíva v objeme 358,4 miliardy dolárov a pomer nákladov 0,0945%.

Fond sleduje index S&P 500 podľa pasívne riadeného prístupu s plnou replikáciou investovaného do 505 akcií. K 30. aprílu 2021 má fond päťročný ročný výnos 17,25%.

4. Indexový fond Fidelity 500 (FXAIX)

Fond Fidelity 500 Index (FXAIX) má spravované aktíva v hodnote 328 miliárd dolárov a sleduje index S&P 500 podľa pasívne riadeného prístupu s plnou replikáciou. FXAIX vlastní približne 36,5 milióna akcií spoločnosti Coca-Cola, čo predstavuje 31. marca 2021 trhovú hodnotu takmer 1,90 miliardy dolárov. FXAIX spoločnosti Fidelity má pomer nákladov 0, 015%, žiadne investičné minimum a päťročný ročný výnos 14,41% k 30. aprílu 2021.