Ako sa Fidelity snaží o dominanciu v priestore ETF

Fidelity Investments so sídlom v Bostone je už desaťročia cieľom investorov, a to predovšetkým vďaka hviezdny výkon vo svojom fonde Fidelity Magellan Fund (FMAGX) a Fidelity Contrafund (FCNTX), medzi iní. Fidelity sa však do toho pustila až za posledných asi 15 rokov fond obchodovaný na burze (ETF) priestor. Vzhľadom na to, že ETF rastú obrovskými sadzbami, má zmysel, aby spoločnosť Fidelity pokračovala v rozširovaní svojich ponúk v tejto oblasti. Najmä v posledných rokoch pracovala spoločnosť Fidelity na výraznom posilnení svojich ponúk ETF. (Pozri tiež: Fidelity Investments Aktívne ETF medzi najlepšie: Barron's.)

Od prvého ETF po dnešok

Prvý ETF spoločnosti Fidelity, nazvaný Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock Stock Fund (ONEQ), bol uvedený na trh v roku 2003. Rýchlo dopredu o 15 rokov a investičná spoločnosť výrazne zvýšila svoje ponuky ETF; v súčasnosti je v zozname uvedených 25 ETF vrátane 11 ETF pasívnych akciových sektorov zameraných na sektor, 10 faktorové fondy a traja aktívne riadili

dlhopisové ETF. Fidelity okrem svojho sortimentu 25 fondov ponúka svojim klientom aj prístup k zhruba 70 pasívnym ETF sponzorované spoločnosťou iShares. Celkom povedané, spoločnosť sa teraz môže pochváliť aktívami ETF viac ako 11 miliárd dolárov zvládanie, podľa Investors.com. Okrem toho má Fidelity v správe aktív ETF viac ako 380 miliárd dolárov.

Plán rozšírenia

Ako sa Fidelity v posledných rokoch tak sústredene zamerala na priestor ETF? Značnú časť impulzu za týmito novými ponukami môže priniesť vedúci spoločnosti pre manažment a stratégiu ETF Greg Friedman. Friedman nastúpil do spoločnosti Fidelity v roku 2013 a pracoval na neustálom zvyšovaní možností ETF spoločnosti Fidelity pre investorov. Dokonca už začiatkom júna 2018 spoločnosť Fidelity uviedla na trh dva nové fondy založené na faktoroch zamerané na oblasť s pevným príjmom. V septembri 2016 spustila spoločnosť Fidelity ďalších šesť domácich faktorových ETF a potom v prvých týždňoch roku 2018 pridala ďalšie dve medzinárodné faktorové ETF. Najnovšie dve ETF k tomuto písaniu sú dlhopisový faktor Fidelity Low Duration (FLDR) a faktor vysokého výnosu Fidelity (FDHY). (Viac informácií nájdete na: Fidelity Investments uvádza na trh 2 dlhopisy ETF založené na faktoroch.)

Friedman vysvetlil motiváciu týchto dvoch nových ETF vo vyhlásení: „s jadrom kvantitatívnej metodiky založenej na pravidlách a aktívnou likviditou prekrytie, Fidelity High Yield Factor ETF využíva naše rozsiahle schopnosti s vysokými príjmami a ponúka investorom ETF lepšie vystavenie trhu s vysokými výnosmi, “ povedal. „Dlhodobý dlhopisový faktor Fidelity ETF je vo svojej kategórii jedinečný, pretože hľadá rovnováhu medzi nimi úverové riziko a úrokové riziko, navyše k sledovaniu vyššieho potenciálu príjmu ako a peňažný trh s nižšou volatilitou ako fond krátkodobých dlhopisov. “

Motivácia pre rast ETF

Friedman vysvetlil, že Fidelity sa rozhodla vstúpiť do priestoru ETF vďaka jednému z „najväčších diferenciátorov spoločnosti: distribučnej sily“. Vďaka o tejto schopnosti hovorí, že „investori a poradcovia na maklérskej platforme [Fidelity] majú prístup k širokej škále špičkových ETF bez provízií“.

Fidelity zostáva známejšia pre svoje investičné fondy a existuje priestor na obavy, či bude pridaná Súbor ponúk ETF môže vzbudiť záujem (alebo prílev) o tieto základné časti spoločnosti služieb. Friedman však naznačuje, že „investičné fondy a ETF nemusia byť návrhom buď/alebo. Mnoho investorov a poradcov používa na dosiahnutie svojich finančných cieľov oboje. “Ako dodáva,„ dobrým príkladom je Zostava sektorov [Fidelity's], ktorá zahŕňa sektorové investičné fondy a ETF. Od spustenia sektorovej zostavy ETF v 2013... [Fidelity] zaznamenal nárast majetku v oboch oblastiach. “(Ďalšie informácie nájdete na: Podielový fond vs. ETF: Čo je pre vás to pravé?)

So silnou ponukou ETF bez provízií na svojej maklérskej platforme a podporou spoločnosti Fidelity nadácia a povesť investičnej spoločnosti, Fidelity pravdepodobne bude mať veľký vplyv na zvýšenie ETF služieb. Pokiaľ budú mať zákazníci naďalej záujem investovať v tejto oblasti, je pravdepodobné, že Fidelity bude smerovať do tohto priestoru.