Ako Fidelity vytvára istotu zamestnania v nestálych časoch

Minulý rok bol rokom bezprecedentnej neistoty a mnohí Američania pocítili vplyv na svoju osobnú, profesionálnu a finančnú situáciu. S týmto povedané, mnohí využili tento čas na prehodnotenie toho, čo je v živote najdôležitejšie: zdravie, rodina a finančná stabilita, aby podporili oboje.

V takýchto náročných časoch je dôležitosť stability v kariére očividnejšia ako kedykoľvek predtým. Zatiaľ čo mnohé spoločnosti boli nútené znížiť počet v dôsledku ekonomických ťažkostí COVID-19, niektoré spoločnosti ako Fidelity sú schopné aj naďalej ponúkať možnosti dlhodobého kariérneho postupu v tejto nestabilnej situácii čas.

Jedným z takýchto pozitívnych obhajcov pocitu spolupatričnosti a dlhodobého záväzku vo Fidelity je Larysa, viceprezidentka, finančná konzultantka v kancelárii Fidelity Financial Planning v severnej Kalifornii.

Larysa je skúsená špecialistka na riadenie investícií s vysokou čistou hodnotou, ktorá strávila 15 rokov na východnom pobreží budovaním reputácie vďaka budovaniu silných vzťahov so svojimi klientmi. Pracovala v spoločnostiach Vanguard a Wells Fargo, ale takmer pred dvoma rokmi sa presťahovala zo skupiny súkromných klientov TD Wealth do skupiny Fidelity – tento krok bol podľa nej iba pozitívny.

Počas pracovného pohovoru bolo Laryse povedané, že kultúrou spoločnosti Fidelity je vždy urobiť pre klienta tú správnu vec.

„Uvedomujeme si, že ak dáte klienta na prvé miesto, obchod vás bude nasledovať. Presne toto som hľadala,“ hovorí Larysa. "Chcel som kombináciu orientácie na klienta a tímového prístupu, s ktorým má Fidelity veľa skúseností."

Vzťah na prvom mieste

Ako viceprezidentka, finančná konzultantka, Larysa pomáha klientom, ktorých podporuje, robiť obozretné investičné rozhodnutia. Pri práci s klientmi ako partnerka dokáže riešiť ich krátkodobé a dlhodobé finančné ciele a zároveň dôsledne dolaďovať ich finančné plány a implementáciu.

„Mám príležitosť vypracovať holistický finančný plán a okamžite riešiť úpravy, keď prídu,“ hovorí.

Larysa, ktorá pracuje týmto spôsobom vo Fidelity, je nadšená z obrovských zdrojov, ktoré má k dispozícii: „Rýchlo som zistila, že tím môže poskytnúť zážitok z butiku klientom s vysokým čistým majetkom s [zdrojmi] skutočne veľkých finančných Organizácia. Kvalita výskumu je bezkonkurenčná v porovnaní s inými spoločnosťami, s ktorými som spolupracoval.“

Priemerná hodnota klientskych portfólií Larysa je viac ako milión dolárov. Pri tejto úrovni bohatstva klientov často sprevádza zložitá finančná situácia.

„Veľa klientov, s ktorými pracujem, má záujem o revíziu a aktualizáciu svojich realitných plánov, ochranu životného štýlu a rozvoj príjmu a dôchodkového plánu. Zabezpečujeme tiež začlenenie ich filantropických cieľov,“ hovorí.

Bezpečný

Larysa hovorí o svojej úlohe a rozhodnutiach, ktoré robí pre klientov, s dôverou niekoho, kto má celý tím a spoločnosť, ktorá ju podporuje.

Dokonca aj počas otrasov, ktoré COVID-19 zasiahol všetky spoločnosti a zamestnancov, Fidelity, ako hovorí, reagovala na krízu s gráciou a poriadkom. Spoločnosť rýchlo vytvorila centrum pre zamestnancov a zamestnanci začali pracovať na diaľku. Fidelity tiež poskytla nové výhody vrátane dodatočného PTO, prístupu k online lekárskym službám, virtuálne podpora emocionálnej pohody, krízová finančná pomoc a zdroje na pomoc spolupracovníkom pri práci Domov.

„Napriek globálnemu narušeniu bola reakcia zo strany manažmentu upokojujúca,“ hovorí. "Necítim nervozitu." Keď hovorím s kolegami, nemám pocit, že by sa niekto obával o svoju istotu zamestnania alebo frustrovaný z toho, ako poskytovať služby klientom. Na našej strane všetko funguje ako obvykle.“

Larysa pripisuje časť bezproblémovej odozvy spoločnosti Fidelity za prijatie digitálnych riešení na komunikáciu s klientmi, a to viac ako konkurencia. Webová stránka je podľa nej intuitívnym zdrojom pre klientov a interné tímy využívajú videokonferencie na stretnutia.

„Veľa tejto stability pochádza zo skutočnosti, že Fidelity je súkromná spoločnosť,“ hovorí. Je nepravdepodobné, že Fidelity prejde nestabilitou a stresom z fúzie ako iné finančné spoločnosti. „Tu sa to netýka,“ hovorí.

"Som naozaj šťastný tam, kde som momentálne vo svojej kariére. Myslím, že som našla perfektné miesto a v dohľadnej budúcnosti neplánujem robiť žiadne kariérne zmeny,“ hovorí.

Fidelity Investments aktívne najíma finančných poradcov na celoštátnej úrovni. Prihláste sa ešte dnes.

Tento článok bol pôvodne uverejnený na efinancialcareers.com.