GlobalFoundries žiada o zvýšenie kapitálu uprostred rozmachu čipov
Zdá sa, že GlobalFoundries so sídlom na Malte v New Yorku sa zapojí do boomu zvyšovania kapitálu v roku 2021, podá žiadosť v októbri. 4 pre an prvá verejná ponuka (IPO), aby zarobili na neukojiteľnom dopyte po výrobcov polovodičov uprostred globálneho nedostatku čipov spôsobených pandémiou.
Kľúčové poznatky
- GlobalFoundries požiadali o IPO kótovanú na burze Nasdaq uprostred boomu zvyšovania kapitálu v roku 2021 a globálneho nedostatku čipov.
- GlobalFoundries má v úmysle zachovať si väčšinové vlastníctvo po vstupe na burzu.
- Výrobca čipov optimalizoval svoje produktové rady a plánuje minúť 1,4 miliardy dolárov na zvýšenie produkcie vybudovaním nových závodov v Spojených štátoch a Singapure.
- Čistý príjem sa v prvých šiestich mesiacoch roku 2021 zvýšil o niečo viac ako 3 miliardy USD a medziročne vzrástol o 13 %.
- Rozhodnutie spoločnosti zvýšiť kapitál vysiela silný odkaz, že nemá záujem o fúziu alebo akvizíciu v rámci súčasného dopytu po polovodičoch.
Podľa jeho uloženie prospektu, spoločnosť vlastnená Abu Dhabi plánuje získať až 1 miliardu dolárov; zástupný znak sa však pravdepodobne zmení, keď sa dokončia podmienky IPO. V auguste,
Informovala o tom agentúra Reuters že výrobca čipov by mohol žiadať o zhodnotenie okolo 25 miliárd dolárov.GlobalFoundries tiež dáva investorom jasne najavo, že má v úmysle zachovať väčšinové vlastníctvo raz ísť na verejnosť. „Mubadala bude mať aj po tejto ponuke značnú kontrolu, čo by mohlo obmedziť vašu schopnosť ovplyvňovať výsledok kľúča transakcií vrátane zmeny kontroly a inak ovplyvňujú prevládajúcu trhovú cenu našich kmeňových akcií,“ prospekt číta.
Výrobca čipov, ktorý sleduje zoznam Nasdaq pod tickerom „GFS“, pridelil Morgan Stanley (PANI), Bank of America Corporation (BAC), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup Inc. (C) a Credit Suisse Group AG (CS) ako olovo upisovatelia pre IPO. GlobalFoundries sa pôvodne zamerali na koniec roka 2022, začiatok roka 2023, ale posunuli časový rámec dopredu využiť súčasný dopyt investorov po zvyšovaní kapitálu, ľudí znalých veci povedal.
Upisovateľ je každá strana, ktorá hodnotí a preberá riziko inej strany za poplatok, ktorý má často formu provízie, prémie, spreadu alebo úroku.
Načasovanie IPO sa tiež zhoduje s pandémiou vyvolaným celosvetovým nedostatkom polovodičov používaných na napájanie všetkého od notebookov po automobilovú elektriku, čo spôsobilo Index polovodičovej burzy Philadelphia (SOX) tento rok zatiaľ vzrástol o 14 %. Pre porovnanie, tech-naložené Nasdaq Composite (IXIC) za rovnaké obdobie získal 12,4 %, zatiaľ čo blue-chip Priemyselný priemer Dow Jones (DJIA) pridal 12,71 %. „Hoci sa očakáva, že nerovnováha medzi ponukou a dopytom sa v strednodobom horizonte zlepší, polovodičový priemysel si bude vyžadovať výrazné zvýšenie investícií, aby sme udržali krok s dopytom,“ uviedla spoločnosť GlobalFoundries v podaní.
Na uspokojenie dopytu spoločnosť optimalizovala svoje produktové rady a plánuje minúť 1,4 miliardy dolárov na zvýšenie produkcie výstavbou nových závodov v Spojených štátoch a Singapure. V súčasnosti má GlobalFoundries dve továrne v štáte New York, jednu v Burlingtone vo Vermonte a po jednej v Singapure a Nemecku. Spoločnosť, ktorá vyrába čipy pre kontaktné platobné zariadenia, elektrické vozidlo (EV) batérie a ďalšie špecializované elektronické zariadenia – plní objednávky pre kolegov výrobcov čipov QUALCOMM Incorporated (QCOM), Broadcom Inc. (AVGO), Samsung Electronics Co., Ltd. (005930.KS) a Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). To druhé Vytočili GlobalFoundries v rámci dohody z roku 2008, ktorá poskytla vlastníctvo spoločnosti Mubadala Investment Co., Abu Dhabi's suverénny investičný fond. Top 10 zákazníkov výrobcu čipov predstavuje približne 75 % celkových tržieb podľa CNBC.
Hoci spoločnosti Čisté tržby v posledných rokoch skolabovali – čiastočne kvôli odpredaja divízie a úpravy vykazovania výnosov – čisté výnosy sa v prvých šiestich mesiacoch roku 2021 zvýšili o niečo viac ako 3 miliardy USD a medziročne vzrástli o 13 %. Okrem toho, zatiaľ čo výrobca čipov vykázal čistú stratu vo výške 301 miliónov USD, toto číslo sa výrazne znížilo zo straty 534 miliónov USD v zodpovedajúcom období spred roka.
Odpredaj je proces predaja dcérskych aktív, investícií alebo divízií spoločnosti s cieľom maximalizovať hodnotu materskej spoločnosti. Taktiež známy ako odpredajaodpredaj je v skutočnosti opakom investície a zvyčajne sa vykonáva vtedy, keď aktívum alebo divízia dcérskej spoločnosti neplní očakávania.
Rozhodnutie spoločnosti zvýšiť kapitál vysiela silný odkaz, že nemá záujem o a zlúčenie alebo akvizície uprostred súčasného dopytu po čipsoch. V júly, Informoval o tom denník Wall Street Journal tento polovodič, ktorý patrí spoločnosti Intel Corporation (INTC) uvažovali o predložení ponuky 30 miliárd dolárov za GlobalFoundries. Rozumie sa však, že GlobalFoundries ustúpila od potenciálneho spojenia so spoločnosťou Intel kvôli obavám, že dohoda by mohla poškodiť vzťahy s jej ďalšími zákazníkmi.