3 najlepšie fondy Vanguard pre hodnotných investorov

Ako prípad pre hodnotové investovanie silnie, hodnotových zásob fondy sa vo svete fondov rozmnožili. Vanguard, najväčší vzájomný fondová spoločnosť na svete ponúka jeden z najväčších výberov fondov na budovanie diverzifikovaného, jadrové/satelitné investovanie stratégie len okolo hodnotových akcií.

Výskum ukázal, že hodnotové akcie ponúkajú väčší potenciál rastu z dlhodobého hľadiska s menšou volatilitou ako rastové akcie. História tiež ukazuje, že akcie s nízkou až strednou kapitalizáciou majú tendenciu prekonať akcie s veľkou kapitalizáciou z dlhodobého hľadiska, ale s väčšou volatilitou. V závislosti od vášho rizikový profilvaša hlavná alokácia držby by mohla byť dostatočne veľká na to, aby zmiernila vyššiu volatilitu satelitných fondov, zatiaľ čo širšia expozícia voči rôznym akciový trh segmenty má tendenciu vyrovnávať výnosy.

Admiral Shares fondu Vanguard Value Index (VVIAX)

S aktívami viac ako 140 miliárd dolárov k decembru. 2021, Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund je jedným z najväčších a jedným z najúspešnejších hodnotových fondov na trhu. Fond, ktorý je považovaný za kmeňový holding, zamestnáva dlhodobo buy-and-hold prístup k investovaniu do akcií, ktoré tvoria CRSP U.S. Large-Cap Hodnotový index.

Od decembra 31, 2021 je fond v súčasnosti investovaný do 355 akcií, ktoré správcov fondov považovať za podhodnotené a v neprospech investorov. Fond sa zameriava na niekoľko sektorov vrátane financií, technológií, zdravotnej starostlivosti a ropy a zemného plynu s UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson a Berkshire Hathaway Inc. medzi jeho top holdingy. Fond dosiahol výnos 13,74 % za posledných 10 rokov a 12,52 % za posledných päť rokov. Fond má nízky obrat, čo pomáha udržiavať ho pomer nákladov 0,05 % medzi najnižšie vo svojej kategórii.

Keďže ide o fond Admiral Shares, minimálna investícia do fondu je 3 000 USD. Je k dispozícii aj ako ETF a obchoduje sa pod tickerom VTV. ETF má k aprílu nákladový pomer 0,04 %. 29, 2021.

Vanguard Selected Value Fund (VASVX)

Vanguard Selected Value Fund je aktívne spravovaný fond že ciele podhodnotené spoločnosti so strednou kapitalizáciou, čo z neho robí ideálny satelitný holding pre portfólio. Od decembra V roku 2021 fond investoval svoje aktíva v hodnote 6,8 miliardy USD do 128 akcií, ktoré môžu zahŕňať až 7,8 % v spoločnostiach mimo USA. The finančné služby a priemyselné sektory sú medzi ich podielmi vysoko zastúpené, pretože majú tendenciu mať veľký počet spoločností, ktoré sa považujú za podhodnotené alebo v neprospech.

Ako aktívne spravovaný fond, Vanguard outsourcuje svoju správu trom subporadcom, ktorí sa starajú o rôzne aspekty správy fondu. Celkovo možno povedať, že manažéri fondu využívajú dlhodobý prístup typu buy-and-hold, pričom sú ochotní poskytnúť spoločnostiam s nedostatočnou výkonnosťou čas, aby veci otočili. Stratégia sa môže vyplatiť trpezlivým investorom, ktorí videli an priemerný ročný výnos 12,59 % za posledných 10 rokov a návratnosť 10,94 % za posledných päť rokov k decembru. 31, 2021. V prípade aktívne spravovaného fondu sa pomer nákladov k februáru považuje za nízky na úrovni 0,31 %. 26, 2021.

Tento fond tiež vyžaduje minimálnu investíciu 3 000 USD.

Admiral Shares fondu Vanguard Small-Cap Value Index (VSIAX)

Na zavŕšenie stratégie investovania základnej/satelitnej hodnoty fond Vanguard Small-Cap Value Index Fund zachytáva rad akcií s nízkou kapitalizáciou, ktoré ponúkajú ešte väčší potenciál rastu. Fond má k decembru aktíva v hodnote viac ako 51 miliárd USD rozložené v 1001 podieloch pozostávajúcich z akcií s malou, strednou a mikrokapitálou. 31, 2021.

Medzi jej najvýznamnejšie podiely patria Signature Bank, Molina Healthcare Inc. a IDEX Corp. Cieľom fondu je odzrkadľovať Centrum pre výskum cien cenných papierov Index nízkej kapitalizácie. Za posledných 10 rokov sa vrátila o 13,3 % a za posledných päť rokov o 0,07 %. Jeho pomer nákladov vo výške 0,07 % sa považuje za extrémne nízky.

Fond vyžaduje rovnaký minimálny vklad 3 000 USD, ale je k dispozícii ako ETF a obchoduje sa pod tickerom VBR.