3 ETF na prelomenie základných materiálov poháňaných Čínou

Zásoby základných materiálov niesli celú ťarchu „riziko vypnuté“ trhové prostredie v štvrtom štvrťroku 2018, keď investori vyhodili mená, ktoré sa dostali do krížovej paľby tarify obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou a tie, ktoré sú vystavené klesajúcim cenám ropy. V priebehu obdobia Dow Jones US Basic Materials Index (^DJUSBMT) klesol takmer o 15 %, čím sa sektor dostal do korekcia území.

Keď koncom decembra prenikli správy o plánovaných januárových obchodných rozhovoroch medzi Washingtonom a Pekingom, zahalili sa nad nimi tmavé mraky základné materiály sektor sa začal rozplývať. Zásoby základných materiálov dostali ďalšiu podporu v piatok, keď sa objavili správy, že Čína počas nedávnych obchodných rokovaní ponúkla šesťročné zvýšenie dovozu do USA. Dohoda má údajne obmedziť obchod s USA deficitu s Čínou z 323 miliárd dolárov v roku 2018 na nulu do roku 2024.

„Ak tento problém nevyriešime, trh zasiahne protivietor, nech sa stane čokoľvek. Ak tento problém odstránime z cesty, čím sa posilní dôvera podnikov a spotrebiteľov, stále je tu veľa priestoru aby sa trhu darilo naozaj dobre,“ povedal Randy Frederick, viceprezident pre obchodovanie a deriváty v Charles Schwab & Co. Inc. (

SCHW), podľa CNBC.

Z technického hľadiska popredné základné materiály fondy obchodované na burze (ETF) sa zlomili nad kľúčom odpor, ktorý poskytuje swingoví obchodníci s možnosťou krátkodobého nákupu. Pozrime sa bližšie na tri konkrétne fondy.

Materiály, výber sektora SPDR ETF (XLB)

Sektor výberu materiálov SPDR ETF (XLB) má za cieľ poskytovať investičné výsledky, ktoré zodpovedajú výkonnosti indexu S&P Materials Select Sector Index. Fond, ktorý bol vytvorený v roku 1998, je predovšetkým vlastníkom veľkokapitalizácia Spoločnosti základných materiálov v USA. Výrobca chemikálií DowDuPont Inc. (DWDP) tvorí viac ako 20 % portfólia. XLB, s obrovskou základňou aktív vo výške 3,64 miliardy USD a ponúka 2,20 % dividendový výnos, je medziročný nárast o 2,40 % (YTD) k januáru. 22, 2019. ETF si účtuje nízky poplatok za správu 0,13 % a za posledný týždeň získal čistý prílev 87,06 milióna USD.

XLB sa medzi februárom a septembrom minulého roka obchodovalo v šesťbodovom rozmedzí a vo štvrtom štvrťroku kleslo o 12,2 %. Fond prekonal hornú trendovú čiaru a zostupný kanál Piatok, čo naznačuje ďalšiu vzostupnú dynamiku. Obchodníci, ktorí idú dlho, by mohli nastaviť a take-profit príkaz buď na 56, 57 alebo 60 dolároch – všetky oblasti, kde môže cena naraziť na režijný odpor. Zvážte riadenie rizika umiestnením zastávky mierne pod hranicu 50 dní jednoduchý kĺzavý priemer (SMA).

Vanguard Materials ETF (VAW)

Vanguard Materials ETF, ktorá vznikla v roku 2004VAW) sa pokúša ponúknuť podobnú výkonnosť ako index MSCI US Investable Market Materials 25/50. Fond, s spravovaný majetok (AUM) vo výške 2,36 miliardy USD, investuje v celom spektre trhových kapacít amerických spoločností, ktoré pôsobia v sektore materiálov klasifikovaných podľa Globálny štandard priemyselnej klasifikácie (GICS). VAW má silný sklon k podsektorom komodít a špeciálnych chemikálií, s kombinovanou expozíciou portfólia takmer 50 %. Tesný priemerný spread ETF 0,06 % a 31,21 milióna dolárov denne objem dolára aby bol vhodným nástrojom pre tých, ktorí využívajú krátkodobé obchodné stratégie. Od januára 22, 2019 má fond nízky poplatok za správu len 0,10 %, vypláca úctyhodných 2,02 % dividendy a od začiatku roka vzrástol o takmer 3,5 %.

Cena akcií ETF začala v septembri klesať a nakoniec koncom decembra dosiahla dno. Odvtedy sa cena zvýšila takmer o 14 % a prerazila nad hornú trendovú čiaru klesajúceho kanála. Tí, ktorí zaujmú dlhú pozíciu, by mohli získať zisky pri behu na 124 USD, kde fond nájde odpor z horizontálnej línie, alebo si nastaviť horný cieľ v ďalšej významnej oblasti odporu na 130 USD. Chráňte obchodný kapitál umiestnením a stop-loss príkaz mierne pod 115 USD.

ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM)

ETF ProShares Ultra Basic Materials, ktorý bol uvedený na trh v roku 2007UYM) sa snaží poskytnúť dvojnásobok denného výnosu indexu základných materiálov Dow Jones v USA. The benchmark index pozostáva zo spoločností zaoberajúcich sa výrobou určitých kovov, chemikálií a papierových výrobkov. Rovnako ako XLB, fond drží značné množstvo pridelenie v DowDuPont (20,06 %). Medzi ďalšie kľúčové akcie v portfóliu patrí Linde plc (LIN, 14,06 %) a Ecolab Inc. (ECL, 6.12%). Priemerný spread ETF 0,69% ho robí vhodnejším na swingové obchodovanie ako na denné obchodovanie. Od januára 22, 2019, UYM vrátil 6,54% za rok, drží 36,93 milióna dolárov v AUM a vypláca 0,93% dividendový výnos. je to 0,95% pomer nákladov je v súlade s priemerom kategórie 0,93 %.

Cena akcií UYM sa od konca septembra obchoduje v rámci jasne definovaného klesajúceho kanála, ktorý je jasný podpora a odporové zóny. Cena v piatok prekonala hornú trendovú čiaru vzoru pri nadpriemernom objeme, čo naznačuje presvedčenie býkov. Obchodníci, ktorí nakupujú za aktuálnu cenu, by mali hľadať počiatočný pohyb na 60 USD, kde fond môže nájsť odpor z horizontálnej línie, ktorá spája niekoľko reakčných swingových bodov. Pohyb cez túto úroveň môže viesť k cene test oblasť 65 dolárov. Zastávky by mohli sedieť v strede štvrtka svietnik.