Prečo sú akcie bánk pripravené na krátkodobý ústup

(Poznámka: Autorom tejto základnej analýzy je finančný spisovateľ a portfólio manažér.)

Banky mali v roku 2018 silný štart, pričom bankový index KBW NASDAQ vzrástol o približne 6,5 %, oproti S&P 500 iba o 1,6 %. Banky však teraz vykazujú známky skupiny, ktorá by sa mohla krátkodobo pohybovať nižšie. Bank of America Corp. (BAC), Citigroup Inc. (C) a Well Fargo & Co. (WFC) by sa všetci mohli dostať pod tlak, ak by skupina začala ustupovať. Analýza troch technických grafov ukazuje, že všetky majú potenciál klesnúť približne o 10 % alebo viac.

Akcie bánk boli posilnené na základe výhľadu Federálneho rezervného systému, ktorý zvyšoval krátkodobé úroky. Nedávne správy o tom, že USA môžu uvaliť clá na dovoz ocele a hliníka, však investorov znechutili a teraz sa zdá, že ani banky nemusia byť imúnne voči rastúcemu geopolitickému riziku.

Americká banka

Akcie Bank of America teraz dvakrát dosiahli maximum okolo 32,60 USD, čo by mohlo znamenať vytvorenie dvojitej top formácie. Dvojitý vrchol sa vytvorí, keď akcia dosiahne svoj predchádzajúci vrchol, ale nie je schopná ho stúpnuť, a po ňom nasleduje pokles, tento vzorec je známy ako medvedí obrat. Medzitým graf tiež ukazuje, že akcie teraz klesajú a ak by to tak bolo, akcie by mohli zaznamenať pokles akcií na takmer 28,75 USD, čo je pokles o 12 % zo súčasných úrovní.

Citigroup

Citigroup tiež čelí krátkodobým výzvam, ktoré by mohli poslať akcie nižšie na 66 USD, čo je pokles o niečo viac ako 10 % zo súčasnej ceny okolo 73,70 USD. Citigroup čelí klesajúcemu trendu, ktorý od svojho vrcholu koncom januára tlačí akcie nižšie. Medzitým index relatívnej sily (RSI) tiež klesá a ešte nedosiahol úrovne prepredania, ktoré by nastali, ak by klesol pod 30. (Pre viac pozri tiež: Citigroup: Dividendová analýza.)

Zdá sa, že technické nastavenie Wells Fargo je tiež relatívne slabé, s akciami, ktoré by mohli smerovať nižšie k 51 USD, čo je pokles o približne 10 % zo súčasnej ceny okolo 56,50 USD. Od Fedu sa graf výrazne zmenil na medvedí objednal banke zastaviť rast svojich aktív. Technické nastavenie v grafe neposkytuje akciám zmysluplnú technickú podporu úroveň, až kým nedosiahne približne 51 USD a zdalo by sa, že je to miesto, kde by sa akcie mohli znovu vybudovať základňu.

Bankové akcie sú ďalším sektorom širšieho akciového trhu, ktorý vykazuje známky smerovania nižšie.

Michael Kramer je zakladateľom Mott Capital Management LLC, registrovaný investičný poradca a manažér aktívne riadeného, ​​dlhodobo jediného portfólia tematického rastu spoločnosti. Kramer zvyčajne nakupuje a drží akcie na obdobie troch až piatich rokov. Kliknite sem pre Kramerov životopis a jeho portfólio. Prezentované informácie slúžia len na vzdelávacie účely a ich cieľom nie je ponúkať alebo žiadať o predaj alebo nákup akýchkoľvek konkrétnych cenných papierov, investícií alebo investičných stratégií. Investície zahŕňajú riziko a pokiaľ nie je uvedené inak, nie sú zaručené. Pred implementáciou akejkoľvek stratégie, o ktorej sa tu hovorí, sa najskôr poraďte s kvalifikovaným finančným poradcom a/alebo daňovým odborníkom. Poradca na požiadanie poskytne zoznam všetkých odporúčaní za posledných dvanásť mesiacov. Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti.