Najlepšie energetické zásoby na jún 2023
Medzi hlavné energetické akcie za jún patria Shawcor Ltd., YPF SA a TORM PLC, ktoré vzrástli o toľko ako 147 % v minulom roku v rovnakom čase, v akom širší energetický sektor nedosiahol trhu.
Energetický sektor reprezentovaný benchmarkom Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), klesol za posledných 12 mesiacov približne o 12 %, zatiaľ čo Index Russell 1000 sa blíži k 3 %.
Nižšie sa pozrieme na najlepšie energetické akcie v troch kategóriách: najlepšia hodnota, najrýchlejší rast a najväčšia dynamika. Vyššie uvedené porovnávacie údaje sú k 1. júnu 2023, zatiaľ čo všetky údaje nižšie sú k 30. máju.
Akcie energie s najlepšou hodnotou
Ide o energetické akcie s najnižším za posledných 12 mesiacov cena k zisku (P/E) pomer. Nízky pomer P/E ukazuje, že za každý dolár vytvoreného zisku platíte menej. Zisk môže byť akcionárom vrátený vo forme dividendy a zdieľať spätné odkúpenia.
| Akcie energie s najlepšou hodnotou | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Trhová kapitalizácia ($ B) | 12-mesačný konečný pomer P/E | |
| Spoločnosť Saturn Oil & Gas Inc. (SOIL.V) | 2,22 CA$ | 0,3 CA$ | 0.4 |
| Obsidian Energy Ltd. (OBE) | 5.75 | 0.5 | 0.8 |
| Southwestern Energy Co. (SWN) | 4.87 | 5.4 | 0.8 |
Zdroj: YCharts
- Spoločnosť Saturn Oil & Gas Inc.:Toto je kanadská energetická spoločnosť, ktorá skúma a vyrába ropné vlastnosti predovšetkým v Saskatchewane v Kanade. Akcie spoločnosti boli počas turbulentných cien ropy veľmi volatilné a za posledných 12 mesiacov klesli o 30 %.
- Obsidian Energy Ltd.:Obsidian, predtým známy ako Penn West Petroleum Ltd., je kanadská energetická spoločnosť, ktorá skúma, vyrába a rozvíja zdroje ropy a zemného plynu v sedimentárnej panve Západnej Kanady. Spoločnosť nedávno vymenovala Stephena Loukasa za stáleho generálneho riaditeľa po tom, čo bol v tejto funkcii dočasne viac ako tri roky. Tiež povedal, že bude Kúp späť až 8,1 milióna akcií v roku 2023. Akcie spoločnosti Obsidian za posledný rok klesli približne o 40 %.
- Spoločnosť Southwestern Energy Co.: Prieskumník a producent ropy a zemného plynu s nehnuteľnosťami v Pensylvánii, Ohiu, Západnej Virgínii a Louisiane. V júni minulého roka spoločnosť Southwestern schválila program spätného odkúpenia akcií v hodnote 1 miliardy USD, ktorý bude pokračovať do konca roka 2023. V poslednom štvrťroku spoločnosť vykázala čistý príjem vo výške 1,9 miliardy USD, čím sa posunula z čistej straty 2,68 miliardy USD pred rokom, a to napriek 28 % medziročnému poklesu tržieb. Jeho zásoby za posledných 12 mesiacov klesli takmer o polovicu.
Najrýchlejšie rastúce energetické zásoby
Toto sú najlepšie energetické akcie podľa poradia a rast model, ktorý hodnotí spoločnosti na základe váhy 50/50 ich posledného štvrťročného medziročného (YOY) percenta príjem rast a posledný štvrťročný medziročný rast zisk na akciu (EPS) rast.
Predaj aj zisk sú rozhodujúcimi faktormi úspechu spoločnosti. Preto klasifikácia spoločností iba podľa jednej metriky rastu spôsobuje, že hodnotenie je náchylné na účtovné anomálie štvrťroku (ako sú zmeny v daňových zákonoch alebo náklady na reštrukturalizáciu), ktoré môžu spôsobiť, že jeden alebo druhý údaj nebude reprezentovať podnikanie vo všeobecnosti. Spoločnosti so štvrťročným ziskom na akciu alebo rastom výnosov o viac ako 1 000 % boli vylúčené ako odľahlé hodnoty.
| Najrýchlejšie rastúce energetické zásoby | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena ($) | Trhová kapitalizácia ($ B) | Rast EPS (%) | Rast tržieb (%) | |
| Spoločnosť Vertex Energy Inc. (VTNR) | 6.41 | 0.5 | N/A (pozri popis spoločnosti) | 827.2 |
| Spoločnosť Energy Fuels Inc. (UUUU) | 5.71 | 0.9 | N/A (pozri popis spoločnosti) | 567.8 |
| Black Stone Minerals LP (BSM) | 15.54 | 3.3 | N/A (pozri popis spoločnosti) | 379.3 |
Zdroj: YCharts
- Spoločnosť Vertex Energy Inc.: Spoločnosť zaoberajúca sa rafináciou ropy, ktorá vyrába a distribuuje konvenčné aj alternatívne palivá vrátane tých, ktoré sú založené na recyklovaných tokoch priemyselného odpadu. V prvom štvrťroku 2023 spoločnosť Vertex dokončila svoj projekt prestavby na naftu z obnoviteľných zdrojov (RD) a dosiahla výrazné zvýšenie výnosov za rafinované aj prepracované produkty. Spoločnosť nemá vyššie uvedené číslo rastu EPS, pretože jej EPS sa počas predmetného obdobia prehupol do pozitívneho z negatívneho.
- Spoločnosť Energy Fuels Inc.:Je to kritická spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou nerastov a popredný výrobca uránu v USA. Ťaží urán a vyrába koncentráty na predaj jadrovým spoločnostiam. Výnosy Energy Fuels vzrástli na základe predaja uránového koncentrátu v hodnote 18,5 milióna dolárov novozaloženej U.S. Uranium Reserve. V tabuľke vyššie nie je uvedený rast EPS, pretože EPS sa počas predmetného obdobia prehupol do kladného z záporného.
- Black Stone Minerals LP:Black Stone Minerals vlastní podiely v oblasti ropy a zemného plynu v 41 štátoch. Príjmy spoločnosti sa v poslednom štvrťroku zvýšili po výrazných stratách úrokov z derivátov komodít v prvom štvrťroku 2022. Black Stone nemá v tabuľke vyššie hodnotu rastu EPS, pretože EPS sa počas daného obdobia prehupol do kladného z záporného.
Zásoby energie s najväčšou dynamikou
Toto sú energetické akcie, ktoré mali najvyšší celkový výnos za posledných 12 mesiacov.
| Zásoby energie s najväčšou dynamikou | |||
|---|---|---|---|
| Cena ($) | Trhová kapitalizácia ($ B) | Celková návratnosť za 12 mesiacov (%) | |
| Spoločnosť Shawcor Ltd. (SCL.TO) | 15,97 CA$ | 1,1 CA$ | 147.2 |
| YPF SA (YPF) | 11.28 | 4.4 | 142.1 |
| TORM PLC (TRMD) | 25.59 | 2.1 | 122.1 |
| Index Russell 1000 | N/A | N/A | 2.5 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N/A | N/A | -11.7 |
Zdroj: YCharts
- Shawcor:Je to kanadská spoločnosť v oblasti materiálových vied slúžiaca na trhu s energiou. Shawcor poskytuje pevné a mobilné výrobné služby, služby potrubí a potrubí a ďalšie produkty infraštruktúry. Akcie spoločnosti vzrástli v dôsledku správ o juhoamerickom developerskom projekte.
- YPF:Argentínska ropná a plynárenská spoločnosť, ktorá je prevažne vo vlastníctve štátu. Skúma, vyrába, prepravuje, rafinuje a predáva rôzne ropné a plynové produkty. Medziročný horný a spodný rast YPF bol robustný napriek nekontrolovateľnej inflácii v Argentíne.
- TORM: Ide o tankerovú spoločnosť, ktorá sa zaoberá prepravou ropných produktov po celom svete a zároveň vyvíja a vyrába zelené námorné zariadenia. Ruská invázia na Ukrajinu v roku 2022 zvýšila zásoby tankerov, keďže krajiny na celom svete uvalili sankcie na ruský energetický priemysel, čo viedlo k prudkému nárastu cien ropy.
Výhody investovania do energetických zásob
Dva kľúčové dôvody, prečo investovať do energetického sektora, sú veľkosť trhu a nedávne výnosy tohto sektora.
Veľkosť trhu: Vzhľadom na to, že svet sa spolieha na energiu, ktorá poháňa všetko od áut po továrne a takmer všetko medzi tým, nie je prekvapujúce, že hodnota globálneho trhu s energiou v posledných rokoch bola vypočítaná na približne 6 biliónov dolárov. Trh s energiou tiež ponúka mnoho pododvetví, do ktorých možno investovať, vrátane prieskumu, skladovania, obnoviteľných zdrojov, výroby, dopravy a distribúcie.
Potenciál rastu: Organizácia Spojených národov (OSN) odhaduje, že svet musí do roku 2035 investovať 2,4 bilióna dolárov ročne do energetických systémov, aby sa dosiahol Parížska klimatická dohoda Ciele. Globálny prechod na obnoviteľnú energiu z fosílnych palív dáva investorom príležitosť investovať do začínajúcich energetických spoločností, ktoré sa usilujú o podiel na obrovskom trhu.
Riziká investovania do energetických zásob
Energetické akcie tiež prichádzajú s potenciálnym poklesom. Dve celoodvetvové riziká, ktoré je potrebné zvážiť, sú:
Odklon od fosílnych palív: Povedomie o zmene klímy a zvýšené zameranie sa na ňu environmentálne, sociálne a riadenie Investičné praktiky (ESG) by mohli z dlhodobého hľadiska ohroziť životaschopnosť tradičných energetických spoločností. Americká agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) tvrdí, že zmena klímy môže prispieť k napätiu v energetike systém, problémy s distribúciou energie a narušenie celkového energetického priemyslu, okrem iného výzvy.
Environmentálne havárie: Energetické spoločnosti môžu príležitostne zažiť závažné ekologické havárie. Tie sú škodlivé nielen z hľadiska vzťahov s verejnosťou, ale môžu skomplikovať aj podnikanie a podnikové financie. Výbuch a únik ropného vrtu Deepwater Horizon v apríli 2010 viedol BP PLC (BP) zaplatiť miliardy na vyrovnaniach a pokutách v nasledujúcich rokoch.
Komentáre, názory a analýzy vyjadrené na Investopedia slúžia na informačné účely online. Prečítajte si naše odmietnutie záruky a zodpovednosti pre viac info.
K dátumu napísania tohto článku autor nevlastní žiadne z vyššie uvedených akcií.