Apple hrozí, že si uhryzne z regionálnych bánk

Apple Inc. (AAPL) pokračujúci tlak na finančné produkty a služby by mohol spôsobiť problémy pre regionálne banky, ktoré sa snažia udržať si vklady v dôsledku nedávnych problémov bankového systému a rastúcich úrokových sadzieb.

Minulý mesiac, Apple rozšíril svoj nájazd do financií spustením vysoko výnosového sporiaceho účtu, ktorý umožňuje používateľom Apple Card ukladať svoje denné peňažné odmeny v banke Goldman Sachs (GS) sporiaci účet ponúkajúci ročnú percentuálnu mieru 4,15 % – viac ako 10-násobok národného priemeru. Očakávanie na produkt Apple sa buduje už od jeho vzniku

prvýkrát oznámené v októbri 2022.

Apple nie je jedinou technologicky orientovanou firmou, ktorá ponúka netradičné alternatívy na ukladanie svojich peňazí – a potenciálne tým zarobí veľa peňazí.

Online diskontné maklérstvo Robinhood zvýšilo sadzby za svoje sporiaci účet ponúka štvrtoks výnosom 4,65 % ročne. Členovia Robinhood "Gold" platiaci mesačný poplatok 5 USD budú mať nárok na vyššie sadzby; Predplatitelia, ktorí nie sú Robinhood, zarábajú 1,5 % za neinvestovanú maklérsku hotovosť.

V posledných týždňoch niektorí klienti bánk začali byť nervózni, pokiaľ ide o ukladanie peňazí v americkom bankovom systéme, ktorého nadácia nedávno vykázala najväčšie trhliny od globálnej finančnej krízy. „Najväčšou zraniteľnosťou banky je strata dôvery, banková kultúra je definovaná stabilitou, obozretnosťou a riadením,“ Michael J. Uviedol to v stredu úradujúci kontrolór meny Hsu.

Načasovanie spoločnosti Apple sa ukázalo ako dokonalé. Vernosť značke a spotrebiteľská dôvera spoločnosti sú bezkonkurenčné. Ľudia aktívne hľadajú najlepšie sporiace účty s vysokým úrokoma nová možnosť sporiaceho účtu Apple prilákala za prvé štyri dni vklady takmer 1 miliardu USD; 400 miliónov dolárov za prvý deň.

Nepokoje odčerpávajú bankové vklady

Od marca obavy o nerealizované straty zo súvahy v regionálnych a stredne veľkých bankách spôsobilo odliv vkladov v mnohých z týchto bánk. Uprostred troch krachov regionálnych bánk v USA a prevzatia 166-ročnej banky Credit Suisse od švajčiarskeho rivala UBS sa medián vkladov znížil o 3 % a 2 % v deviatich kľúčových regionálnych a 23 stredne veľkých bankách sledovaných spoločnosťou Wedbush Securities.

Neistota okolo regionálnych bánk pokračuje. Akcie bánk ako PacWest (PACW), Western Alliance Bancorporation (WAL) a Zions Bancorp (ZION) od začiatku roka dramaticky klesli.

Medzitým tento krok spoločnosti Apple stavia na funkcii Apple Pay spustenej na telefónoch iPhone v roku 2014. Nasledovalo spustenie Apple Cash v roku 2017 a Apple Card v roku 2019. Potom začiatkom tohto roka predstavila svoje Funkcia Apple Pay Later, ktorá poskytuje pôžičky prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Apple Financing, LLC.

Podľa tradičných štandardov Apple nie je banka. Ale už to tak začína vyzerať.

Apple verí v hodnotu vlastnenia vzťahu medzi spotrebiteľmi a predajcami. A vďaka dosahu Apple na iPhone má fintech infraštruktúru, ktorá umožňuje vlastníctvo tohto vzťahu. Koniec koncov, na získanie sporiaceho účtu Apple potrebujete účet Apple Card, čo znamená, že potrebujete iPhone. Na celom svete je na trhu viac ako 2 miliardy iPhonov a používatelia iPhonov sa svojich zariadení dotýkajú v priemere 2 617-krát za deň, čo znamená, že ak nakupujete, váš telefón už pravdepodobne máte v ruke a pravdepodobne iPhone.

„Ak ste predajca a brať iPhone na platbu je jednoduchšie, Apple je teraz vaším šéfom,“ povedal Matt Stoller, riaditeľ výskumu antitrustovej skupiny American Economic Liberties Project Vox.

Ponúka atraktívne sadzby a ochranu FDIC

Úrokové sadzby, ktoré Apple a Robinhood v súčasnosti ponúkajú, výrazne prevyšujú úrokové sadzby vo väčšine tradičných bánk.

V apríli vyniesli sporiace účty v USA priemer len 0,39 %, podľa údajov Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Obrovské, diverzifikované banky ako JPMorgan Chase (JPM) – menej závislé od vkladov pri financovaní svojich operácií ako menšie banky – stále platia sadzby len 0,01 %.

Niektorí vkladatelia sa môžu obávať, že vznikajúce účty aplikácií nebudú poskytovať rovnakú regulačnú ochranu vkladov ako bankové účty poistené FDIC. To platí pre zostatky v službe PayPal (PYPL) a Venmo, hoci FDIC chráni zostatky na týchto účtoch, ktoré pochádzajú z priamych vkladov prostredníctvom výplat alebo vládnych výhod.

Keďže Goldman Sachs obsluhuje účty Apple, vklady až do výšky 250 000 USD na tieto účty spĺňajú podmienky na ochranu FDIC, rovnako ako v kamenných bankách. Podobne Robinhood používa takzvaný „sweep account“ na presun hotovosti zo svojho maklérskeho účtu do siete bánk poistených FDIC.

Úroková sadzba sporiaceho účtu Apple vo výške 4,15 % nerobí z 15 najlepších finančných inštitúcií, ktoré ponúkajú najvyššie sadzby. To však nespomalilo jeho úspech.

Je, samozrejme, pozoruhodné, že FDIC poistila aj vklady v troch bankách, ktoré nedávno skrachovali, a v regionálnych a stredných bankách, ktorým sa v súčasnosti zmenšujú vklady.

Avšak, odrážajúc účty, ktoré presahujú maximálne pokrytie FDIC, regionálne a stredne veľké banky sledované spoločnosťou Wedbush majú medián len 57 % a 69 % poistených celkových vkladov, resp.

Spodný riadok

Apple nie je banka; v tomto sa spolieha na Goldman Sachs. Ale duo už urobilo prievan na finančnom trhu a niektorí to projektujú úspech bude pokračovať. Zároveň je dôvera spotrebiteľov v regionálne banky pravdepodobne na nestabilných pôdach, ale Apple bol svetový obľúbená značka už 10. rok po sebe v roku 2022, podľa každoročného Global Best Brands spoločnosti Interbrand poradie. Jedinou bankou, ktorá sa dostala do top 25 značiek, bola JPMorgan.

Oprava - máj. 8, 2023: V predchádzajúcej verzii tohto článku sa chybne uvádzalo, že spoločnosť Robinhood spustila nový sporiaci účet s vysokou sadzbou namiesto toho, aby zvýšila sadzby pre svoj existujúci produkt.