Najlepších 5 rodín fondu

Dnes je k dispozícii toľko rôznych investičných možností, že je ťažké určiť, kde začať. Len v USA je 800 fondových rodín s približne 23,2 biliónmi dolárov investovaných do otvorených amerických pobočiek podielové fondy a fondy obchodované na burze (ETF). Niektoré rodiny fondov však neustále ponúkajú nižšie náklady, väčšiu rozmanitosť a inovatívnejšie možnosti. Aj keď existuje veľa vynikajúcich tipov, týchto päť popredných fondových rodín má to, čo väčšina ľudí chce.

Nasleduje päť najlepších skupín fondov zoradených podľa celkového spravovaného majetku (AUM), k dec. 31, 2020.

1. Predvoj

Spravovaný majetok (AUM): 6 151 miliárd dolárov
Počet fondov v rodine: 184
Čistý prílev 2020: 140,6 miliardy dolárov

Skupina Vanguard je najväčším správcom retailových aktív na svete. Spoločnosť so sídlom v Pensylvánii bola založená neskoro John C. Bogle, legendárny investor, ktorý v roku 1976 uviedol na trh úplne prvý indexový fond predávané retailovým investorom - fond Vanguard 500. Vanguard ponúka široký sortiment investičných fondov a ETF, ktoré zodpovedajú rôznym investičným štýlom a cieľom. Okrem pôvodného retailového indexového fondu, Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX), ďalších významných fondov Vanguard ponúka Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) a Vanguard S&P 500. ETF (

instagram viewer

VOO).

2. BlackRock / iShares

Spravovaný majetok (AUM): 2 342 miliárd dolárov
Počet fondov v rodine: 525
Čistý prílev 2020: 138,4 miliardy dolárov

Čierna skala je podľa niektorých opatrení považovaný za najväčšieho správcu aktív na svete. Spoločnosť sídliaca v New Yorku je známa predovšetkým svojimi iShares rad ETF, ktoré investorom poskytujú flexibilný a nízkonákladový spôsob získania expozície voči rôznym segmentom trhu. Či už chcete investovať v konkrétnych krajinách alebo do drahých kovov, zvyčajne je k dispozícii ETF iShares. Medzi niektoré pozoruhodné fondy ponúkané spoločnosťou BlackRock patrí iShares Core S&P 500 ETF (IVV), iShares MSCI EAFE ETF (EFA) a iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

3. Vernosť

Spravovaný majetok (AUM): 2 167 miliárd dolárov
Počet fondov v rodine: 483
Čistý prílev 2020: 9,6 miliardy dolárov

Fidelity je ďalšou vedúcou spoločnosťou pre správu investícií. Jeho vzostupnosť bola podporená úspechom pri vyberaní akcií jeho investičných fondov a jeho schopnosťou prispôsobiť sa preferenciám investorov. Firma so sídlom v Massachusetts obsluhuje 38 miliónov individuálnych investorov. Medzi jeho pozoruhodné fondy patrí Fidelity 500 Index Fund (FXAIX), Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) a Fidelity Contrafund (FCNTX).

4. Amerických fondov

Spravovaný majetok (AUM): 2 037 miliárd dolárov
Počet fondov v rodine: 75
Čistý prílev 2020: -32,0 miliardy dolárov

Spoločnosť American Funds, a gigant vo svete investičných fondov, je divíziou kalifornskej spoločnosti Capital Group, jedného z najväčších správcov aktív v amerických fondoch USA poskytuje investorom možnosti výberu z tried vlastného imania, kapitálového príjmu, alokácie aktív a fixného príjmu fondy. Niektoré z jeho pozoruhodných fondy s dlhou históriou patrí American Funds Investment Company of America (AIVSX), American Funds American Mutual Fund (AMRMX) a American Funds Bond Fund of America (ABNDX).

5. Štátna ulica / SPDR

Spravovaný majetok (AUM): 870 miliárd dolárov
Počet fondov v rodine: 181
Čistý prílev 2020 (v USD B): 34,7 miliardy dolárov

State Street Global Advisors je divízia správy aktív spoločnosti State Street Corp. so sídlom v Massachusetts, jedného z najväčších inštitucionálnych správcov aktív na svete. Spoločnosť je známa tým, že v roku 1993 vytvorila vôbec prvé ETF na svete. Za tie roky si vyvinul svoje Rodina ETF SPDR, ktoré implementujú aktívne aj indexové stratégie v celom rade rôznych tried aktív. Medzi jej významné fondy patrí SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), Zlaté akcie SPDR (GLD) a fond SPDR sektora pre výber technológie (XLK).

Spodný riadok

Prvých päť vyššie uvedených skupín fondov poskytuje investorom množstvo možností, ktoré uspokojujú celý rad investičných štýlov a cieľov. Väčšina investorov pravdepodobne nájde medzi týmito piatimi fond, ktorý bude vyhovovať ich investičným potrebám, či už ide o nízke náklady, likviditu, aktívny alebo pasívny manažment alebo konkrétnu triedu aktív. Nezabudnite tiež, že nie je potrebné držať sa jednej rodiny fondov. Investori si môžu vybrať z fondov týchto špičkových rodín alebo môžu využiť iné možnosti. Najlepšie investície sú tie, s ktorými sa dá dlhodobo žiť.