Najlepšie zásoby medi na 3. štvrťrok 2023

Medzi najlepšie medené akcie za tretí štvrťrok patria Capstone Copper Corp., Ero Copper Corp. a Ivanhoe Electric Inc., ktorých akcie sa za posledný rok vrátili až o 153 %.

Akcie medi ako skupina reprezentovaná benchmarkom Global X Copper Miners ETF (COPX), vzrástol v minulom roku o 38 % v porovnaní s Index Russell 100014% zlepšenie. Ceny medi sa v roku 2022 dramaticky zmenili a po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári vyskočili na rekordnú úroveň a v júli klesli. Odvtedy vzrástli v dôsledku krátkodobého nedostatku dodávok a investícií do technológií zelenej energie.

Tu sú najlepšie akcie medi v každej z troch kategórií: najlepšia hodnota, najrýchlejší rast a najlepší výkon. Sú to akcie spoločností, ktoré ťažia meď, a nie futures, ktoré sledujú komodita medi. Všetky údaje sú k 21. júlu.

Toto sú akcie medi s najnižšou 12-mesačnou koncovkou pomer ceny k zisku (P/E) pomer. Pretože zisky môžu byť vrátené akcionárom vo forme dividend a spätných odkúpení, nízky pomer P/E ukazuje, že platíte menej za každý vygenerovaný dolár zisku.

Zásoby medi s najlepšou hodnotou
Cena ($)	Trhová kapitalizácia ($ B)	12-mesačný konečný pomer P/E
Southern Copper Corp. (SCCO)	76.76	59.3	22.2
Spoločnosť Freeport-McMoRan Inc. (FCX)	40.67	58.3	22.7
First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO)	35,57 CA$	24,6 CA$	26.3

_{Zdroj: YCharts}

• Southern Copper Corp.: Prevádzkuje medené bane a metalurgické zariadenia v Mexiku a Peru, ako aj prieskumné projekty v Argentíne, Čile a Ekvádore. Akcie spoločnosti Southern Copper vzrástli v minulom roku o viac ako 64 %, keďže spoločnosť bola jednou z iba dvoch veľkých medených firiem, ktorým sa v poslednom štvrťroku podarilo zvýšiť výnosy.
• Spoločnosť Freeport-McMoRan Inc.: Ide o medzinárodnú ťažobnú spoločnosť prevádzkujúcu aktíva z medi, zlata a molybdénu. Primárne banské operácie spoločnosti sú v Amerike a Indonézii. Akcie Freeportu sa za posledný rok zvýšili o 44 %, čo je najpomalšie tempo rastu cien akcií v priemysle medi.
• First Quantum Minerals Ltd.: Kanadská ťažobná spoločnosť, ktorá skúma a vyrába meď v koncentráte a iných formách, ako aj zlato. Tržby spoločnosti za posledný štvrťrok medziročne klesli takmer o tretinu. Poklesli aj objemy predaja. Kótované sú aj akcie First Quantum cez pult pod tickerom FQVLF.

Toto sú najlepšie medené akcie zoradené podľa a rast model, ktorý hodnotí spoločnosti na základe váhy 50/50 ich posledného štvrťročného medziročného (YOY) percenta príjem a ich posledný štvrťročný medziročný rast zisk na akciu (EPS) rast.

Predaj aj zisk sú rozhodujúcimi faktormi úspechu spoločnosti. Preto hodnotenie spoločností iba podľa jednej metriky rastu robí hodnotenie náchylné na účtovné anomálie v danom štvrťroku (ako sú zmeny v daňovom práve alebo náklady na reštrukturalizáciu), ktoré môžu spôsobiť, že jeden alebo druhý údaj nebude reprezentovať podnik v všeobecný. Spoločnosti so štvrťročným ziskom na akciu alebo rastom výnosov nad 1 000 % boli vylúčené ako odľahlé hodnoty.

Najrýchlejšie rastúce zásoby medi
Cena ($)	Trhová kapitalizácia ($ B)	Rast EPS (%)	Rast tržieb (%)
Capstone Copper Corp. (CS.TO)	6,44 CA$	4,5 CA$	N/A (pozri popis spoločnosti)	33.7%
Southern Copper Corp. (SCCO)	76.76	59.3	2.9%	1.1%
Taseko Mines Ltd. (TKO.TO)	1,95 CA$	0,6 CA$	0.0%	-2.4%

_{Zdroj: YCharts}

• Capstone Copper:Kanadská spoločnosť na ťažbu medi, ktorá pôsobí predovšetkým v USA, Mexiku a Čile. Spoločnosť sa zlúčila s Bermudan Mantos Copper Ltd. v marci 2022, čím sa do portfólia Capstone pridali bane Mantos Mantoverde a Mantos Blancos. Spoločnosť Capstone mala v poslednom štvrťroku najsilnejšie zisky zo všetkých spoločností zaoberajúcich sa meďou, ktoré sme skúmali. Spoločnosť však za štvrťrok vykázala čistú stratu v dôsledku inflačných tlakov a hromadenia zásob, okrem iných faktorov. Capstone nemá vo vyššie uvedenej tabuľke údaj o raste EPS, pretože EPS počas predmetného obdobia zmenil zisk na stratu. Akcie Capstone sú tiež uvedené mimo burzy pod tickerom CSCCF.
• Južná meď:Pozri popis spoločnosti vyššie.
• Taseko Mines Ltd.:Kanadská spoločnosť na ťažbu medi, ktorá prevádzkuje gibraltársku baňu, najväčšiu povrchovú baňu na meď v krajine. Výnosy sa v poslednom štvrťroku mierne znížili v porovnaní s plochým EPS, keď spoločnosť zvýšila svoj záujem o nehnuteľnosť v Gibraltári o 12,5 percentuálneho bodu na 87,5 %. Akcie Taseko sú tiež kótované na OTC trhoch pod tickerom TGB.

Zásoby medi s najväčšou dynamikou

Momentálne investovanie je investičná stratégia založená na faktoroch, ktorá zahŕňa nákup akcií, ktorých cena rástla rýchlejšie ako trh ako celok. Momentum investori veria, že akcie, ktoré prekonali trh, budú často pokračovať v tom, pretože faktory, ktoré spôsobili ich prekonanie, náhle nezmiznú. Okrem toho iní investori, ktorí chcú profitovať z nadvýkonnosti akcie, ju často kúpia, čím ďalej zvýšia jej cenu.

Toto sú akcie, ktoré mali najvyšší celkový výnos za posledných 12 mesiacov.

Zásoby medi s najväčšou dynamikou
Cena ($)	Trhová kapitalizácia ($ B)	Celková návratnosť za 12 mesiacov (%)
Capstone Copper Corp. (CS.TO)	6,44 CA$	4,5 CA$	152.5
Spoločnosť Ero Copper Corp. (ERÚ)	21.76	2.0	143.4
Ivanhoe Electric Inc. (IE)	15.57	1.6	96.8
Index Russell 1000	N/A	N/A	14.2
Global X Copper Miners ETF (COPX)	N/A	N/A	37.8

_{Zdroj: YCharts}

• Capstone Copper: Pozri popis spoločnosti vyššie.
• Ero Copper:Kanadská spoločnosť, ktorá vyrába meď, zlato a striebro v ťažobných lokalitách predovšetkým v Brazílii. Firma zväčšuje svoje medené aj zlaté operácie a plánuje zdvojnásobiť produkciu medi.
• Ivanhoe Electric:Toto je spoločnosť zaoberajúca sa prieskumom nerastov, ktorá sa zameriava na projekty elektrických kovov. Poskytuje tiež riešenia skladovania obnoviteľnej energie.

Trendy v zásobách medi

Dopyt po medi bude pravdepodobne neustále rásť, pretože ide o kritický prvok v energetickom prechode, pretože kov sa používa v elektrických vozidlách, nabíjacích staniciach, veterných turbínach a solárnych paneloch. Cena medi je do značnej miery ovplyvnený zdravím globálnej ekonomiky. Je to spôsobené rozšírenými aplikáciami medi vo všetkých odvetviach hospodárstva, ako už bolo spomenuté, a tiež v stavebníctve, vo výrobných zariadeniach a elektronike. Napriek tomu, ako elektrické vozidlo Ak sa technológia zlepšuje, potreba medi v týchto výrobkoch – a následne aj celkový dopyt po kove – sa môže znížiť.

The Základný kovCena je považovaná za spoľahlivú predstihový ukazovateľ. Rastúca trhová cena naznačuje silné ekonomické zdravie, zatiaľ čo pokles naznačuje opak.

Riziká investovania do medených akcií

Niektoré rizikové faktory, ktoré si treba uvedomiť pri zvažovaní investovania do akcií medi, sú celkové ceny komodít tendenciu byť oveľa volatilnejšie ako tradičné ceny akcií a environmentálne riziká, ktoré predstavuje meď ťažby.

Rastúce zameranie na udržateľnosť môže prinútiť baníkov medi používať drahšie metódy na ťažbu kovu a mohlo by to zvýšiť nedostatok svetových dodávok. V roku 2020 napríklad anglo-austrálsky ťažiar medi Rio Tinto PLC (RIO) dostal zásah od environmentálne, sociálne a podnikové riadenie (ESG) investorov, keď zničila miesto posvätné domorodým obyvateľom v Austrálii. Generálny riaditeľ a ďalší dvaja vedúci pracovníci kvôli incidentu odstúpili.

Komentáre, názory a analýzy vyjadrené na Investopedia slúžia na informačné účely online. Prečítajte si naše odmietnutie záruky a zodpovednosti pre viac info.

K dátumu napísania tohto článku autor nevlastní žiadne z vyššie uvedených akcií.