Súbory Instacart pre vysoko očakávané zacielenie IPO až do výšky 9,3 miliardy USD
Kľúčové informácie
- Spoločnosť Instacart podala žiadosť o predaj 22 miliónov akcií vo veľmi očakávanej prvej verejnej ponuke.
- Spoločnosť zaoberajúca sa predajom potravín online plánuje oceniť akcie na 26 až 28 dolárov za kus.
- Očakáva sa, že akcie sa začnú obchodovať na Nasdaq tento mesiac.
Instacart požiadal o svoje toľko očakávané prvá verejná ponuka (IPO), ktorá by mohla oceniť spoločnosť zaoberajúcu sa online doručovaním potravín až na 9,3 miliardy dolárov.
Spoločnosť so sídlom v San Franciscu oznámila regulačným orgánom, že plánuje ponúknuť 22 miliónov akcií, 14,1 milióna vlastných a 7,9 milióna od predávajúcich akcionárov. Zameriava sa na cenu 26 až 28 dolárov za kus, čo by na najvyššej úrovni prinieslo vyzbieranú sumu na 616 miliónov dolárov.
Instacart poznamenal, že PepsiCo (PEP) súhlasila s nákupom konvertibilných prioritných akcií série A v hodnote 175 miliónov USD v súkromnom umiestnení. Dodala, že Goldman Sachs bude jedným z upisovateľov a dostane 1,5 % z kúpnej ceny ako poplatok.
Spoločnosť tiež uviedla, že nórsky štátny investičný fond Norges Bank Investment Management, ako aj TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners a Valiant Capital prejavili záujem stať sa základnými investormi a kúpili by až 400 miliónov dolárov v IPO.
Spolu s plánmi Softbank dostať svoju čipovú jednotku Arm, verejnú, krok Instacartu zvýšil optimizmus ohľadom oživenia trh s IPO, ktorý vyschol, keďže vyššie náklady na pôžičky v dôsledku zvyšovania sadzieb Federálneho rezervného systému ich znížili atraktívne.
Instacart vytvoril podanie ako „Maplebear“, názov, pod ktorým je začlenený. Očakáva sa, že akcie sa začnú obchodovať na Nasdaq niekedy tento mesiac pod symbolom „KOŠÍK“.
