5 najlepších ETF z roku 2023

Technológia fondy obchodované na burze (ETF) prekonal tento rok, pretože umelá inteligencia (AI) získala široké uplatnenie. Investori boli optimistickejší, pokiaľ ide o hladké pristátie ekonomiky v roku 2024, podporené zmiernením cien a pokračujúcim hospodárskym rastom.

Najvýkonnejšie fondy roku 2023 majú významnú expozíciu voči spoločnostiam v popredí AI, ako je Microsoft Corp. (MSFT), Alphabet Inc. (GOOGL) a NVIDIA Corp. (NVDA). Rast v aplikáciách AI a cloud computingu pomohol zvýšiť zisky spoločností v tomto sektore počas celého roka. Približne 90 % technologických spoločností prekonalo v treťom štvrťroku očakávané zisky.

Pokiaľ ide o ekonomiku ako celok, zmiernenie spotrebiteľských cien a silný trh práce vyvolali nádeje na holubičejšiu Federálnu rezervu a vyhnutie sa recesii v roku 2024.

Päť najlepších ETF 2023 nižšie vygenerovalo najlepšie výnosy od začiatku roka. Inverzné a pákové ETF spolu s fondmi, ktoré majú aktíva pod správou (AUM) pod 1 miliardu USD, boli vylúčené z úvahy. Všetky údaje sú k novembru. 10, 2023.

• Návratnosť od začiatku roka: 35,8 %
• Kategória fondu: rastové akcie s veľkou kapitalizáciou
• Pomer nákladov: 0,1 %
• Dátum nástupu: 18. júna 2018
• Emitent: State Street Global Advisors

XLC sa zameriava na podobný návrat k S&P Communication Services Select Sector Index, a vážené trhovou kapitalizáciou benchmark zahŕňajúci americké telekomunikačné, mediálne a zábavné spoločnosti v indexe S&P 500.

Kôš 22 podielov fondu zahŕňa Meta platformy (META), trieda abecedy A (GOOGL) a trieda C (GOG) a Netflix (NFLX), spolu s materskou spoločnosťou HBO AT&T (T) a The Walt Disney Company (DIS). XLC výrazne získalo zo 166,37 % výnosu Meta YTD, keďže technologický gigant mal približne štvrtinu AUM ETF.

• Návratnosť od začiatku roka: 33,9 %
• Kategória fondu: technologické akcie
• Pomer nákladov: 0,41 %
• Dátum vzniku: 13.3.2001
• Emitent: BlackRock

Cieľom ETF je replikovať výkonnosť indexu S&P North American Expanded Technology Sector Index, čo je benchmark vážený trhovou kapitalizáciou, ktorý tvoria americké a kanadské technologické spoločnosti. Ako naznačuje názov fondu, ponúka široké pokrytie severoamerického technologického sektora s a portfólio z 277 podnikov.

Tri najlepšie podiely IGM – Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) a Apple (AAPL) – každý váži viac ako 8 %. Približne 265 % zisk NVIDIA od začiatku roku 2023 pomohol fondu vygenerovať pôsobivý výnos od začiatku roka.

• Návratnosť od začiatku roka: 32,7 %
• Kategória fondu: technologické akcie
• Pomer nákladov: 0,1 %
• Dátum vzniku: dec. 16, 1998
• Emitent: State Street Global Advisors

XLK sa snaží generovať výnosy, ktoré sa tesne zhodujú s indexom S&P Technology Select Sector Index. Benchmark zahŕňa veľkokapacitné a megacap technologické akcie v indexe S&P 500. Vyhýbanie sa menším, menej stabilným technologickým názvom pomáha znižovať volatilitu fondu.

ETF urobilo ťažkú ​​hru na Microsoft a Apple, pričom každý technologický gigant mal váhu portfólia viac ako 20 %. Táto stávka sa v roku 2023 bohato vyplatila, pričom obe spoločnosti medziročne vzrástli o 50,4 % a 40,4 %.

• Návratnosť od začiatku roka: 31,9 %
• Kategória fondu: technologické akcie
• Pomer nákladov: 0,41 %
• Dátum vzniku: 10. júl 2001
• Emitent: BlackRock

Fond sa snaží generovať výnos, ktorý zodpovedá výkonnosti S&P North American Expanded Technology Software Index, trhovo vážený benchmark zahŕňajúci americké a kanadské softvérové ​​spoločnosti.

Portfólio IGV so 115 podielmi zahŕňa popredné softvérové ​​mená, ako sú Microsoft (MSFT) a Adobe (ADBE), ako aj o niečo menšie sektorové zložky, ako je výrobca softvéru pre kybernetickú bezpečnosť Palo Alto Networks (PANW) a Synopsys (SNPS), spoločnosť zameraná na automatizačný softvér.

• Návratnosť od začiatku roka: 29,4 %
• Kategória fondu: rastové akcie s veľkou kapitalizáciou
• Pomer nákladov: 0,04 %
• Dátum vzniku: dec. 11, 2009
• Emitent: Charles Schwab

SCHG sa snaží poskytovať výnosy podobné nasledujúcim indexom: Dow Jones U.S. Large Cap Growth Total Stock Market Index a Large Growth Funds (kategória Morningstar).

Kôš fondu s viac ako 250 podielmi znamená, že má širšie pokrytie ako index sledovania a poskytuje expozíciu voči stredná čiapka rastový priestor. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) a Amazon.com (AMZN) všetky sú na poprednom mieste, pričom výrobca elektromobilov Tesla Inc. (TSLA) aj v top 10 podieloch ETF. Technologické služby ako sektor vedú s podielom 35,09 %, pričom elektronické technológie sú tiež dobre zastúpené na úrovni 22,78 %.

Spodný riadok

Najlepším ETF roku 2023 je fond Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) s návratnosťou YTD 35,8 %. Technologické ETF v tomto roku prekonali svoje rovesníčky, čo je spôsobené rozšíreným prijatím AI a očakávaniami a mäkké pristátie v ekonomike v roku 2024. Trojciferné percentuálne zisky u niektorých najväčších mien technologického sektora podporili pôsobivú výkonnosť týchto piatich fondov.

Komentáre, názory a analýzy vyjadrené na Investopedia slúžia len na informačné účely. Prečítajte si prosím naše odmietnutie záruky a zodpovednosti pre viac info.

V čase, keď bol tento článok napísaný, autor nevlastnil žiadne z vyššie uvedených ETF.

Máte tip na novinku pre reportérov Investopedie? Napíšte nám na adresu [email protected].