Najlepšie energetické ETF za 3. štvrťrok 2021

Energia fondy obchodované na burze (ETF) investovať predovšetkým do zásob zemného plynu, ropy a alternatívnych energetických spoločností. Cenné papiere v portfóliu energetického ETF zahŕňajú významné spoločnosti, ako napríklad Enbridge Inc. (ENB), ako aj menšie, rýchlo rastúce spoločnosti v sektore, ako je SunPower Corp. (SPWR). Pretože energetické ETF pokrývajú širokú škálu podnikov, regiónov a rizikových profilov, ponúkajú niečo pre takmer každého investora. Prístup ETF poskytuje diverzifikáciu v celom odvetví a umožňuje investorom získať expozíciu bez toho, aby preberali úroveň rizika spojeného s investovaním do konkrétnej energetickej spoločnosti. Mnoho energetických spoločností spojených s elektrickými vozidlami, slnečnou energiou a veternou energiou môže zaznamenať rastúce tržby a zisky, ak sa administratíve spoločnosti Biden podarí implementovať iniciatívy v oblasti klímy a energetiky.

V USA sa obchoduje so 42 energetickými ETF, okrem inverzných a špekulačných ETF, ako aj fondov s menej ako 50 miliónmi dolárov v spravovaný majetok (AUM). Energetický sektor, meraný indexom energetického sektora S&P 500, prekonal širší trh s celkový výnos 52,3% za posledných 12 mesiacov v porovnaní s celkovým výnosom S&P 500 50,0% k 6. máju 2021. Energetický ETF s najlepším výkonom na základe výkonnosti za posledný rok je ETF Invesco WilderHill Clean Energy (PBW). Nižšie skúmame tri najlepšie energetické ETF. Všetky nižšie uvedené čísla sú z 10. mája 2021, pokiaľ nie je uvedené inak.

• Výkon počas 1 roka: 131,5%
• Pomer výdavkov: 0,70%
• Ročný výnos z dividend: 0,59%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 815 435
• Spravovaný majetok: 1,9 miliardy dolárov
• Dátum vzniku: 3. marca 2005
• Emitent: Invesco

Spoločnosť PBW sleduje index WilderHill Clean Energy Index, ktorý sa zameriava na spoločnosti zamerané na zelené a obnoviteľné zdroje energie a technológiu čistej energie. ETF bežne investuje minimálne 90% svojich celkových aktív do bežných akcií, ktoré tvoria index. Väčšina z jeho 68 holdingov pôsobí v priemyselnom, spotrebiteľskom a informačnom sektore. Fond s jednou kapitolou dodržiava zmiešanú stratégiu a investuje do rastu aj hodnotné akcie. Medzi tri najlepšie podiely fondu patrí Albemarle Corp. (ALB), chemická výrobná spoločnosť; Spoločnosť Quanta Services Inc. (PWR), poskytovateľ služieb infraštruktúry; a sponzoroval ADR spoločnosti Daqo New Energy Corp. (DQ), čínsky výrobca polysilikónu, predovšetkým na použitie v solárnych fotovoltaických systémoch.

• Výkon počas 1 roka: 124,0%
• Pomer výdavkov: 0,69%
• Ročný výnos z dividend: 0,12%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 2 197 089
• Spravovaný majetok: 2,9 miliardy dolárov
• Dátum vzniku: 15. apríl 2008
• Emitent: Invesco

TAN sleduje MAC Global Solar Energy Index, ktorý tvoria spoločnosti zamerané na priemysel slnečnej energie. ETF zvyčajne investuje najmenej 90% svojich celkových aktív do cenných papierov sledovaných indexom. Pozostáva z 55 holdingov k 11. máju 2021 a má veľkú váhu pre sektor informačných technológií. Napriek globálnej diverzifikácii fondu dominujú spoločnosti so sídlom v USA a Číne. TAN dodržiava zmiešanú stratégiu, investuje do hodnoty aj rastové zásoby s rôznymi trhovej kapitalizácie. Medzi jej tri najlepšie držby patrí Enphase Energy Inc. (ENPH), vývojár a výrobca systémov mikroinvertorov pre solárny fotovoltaický priemysel; Spoločnosť SolarEdge Technologies Inc. (SEDG), izraelský poskytovateľ riešení na optimalizáciu slnečnej energie a fotovoltaického monitorovania; a First Solar Inc. (FSLR), výrobca solárnych panelov a poskytovateľ súvisiacich služieb.

• Výkonnosť za 1 rok: 123,0%
• Pomer výdavkov: 0,60%
• Ročný výnos z dividend: 0,26%
• 3-mesačný priemerný denný objem: 742 242
• Spravovaný majetok: 2,4 miliardy dolárov
• Dátum vzniku: 14. február 2007
• Vydavateľ: Prvá dôvera

QCLN sleduje index NASDAQ Clean Edge Green Energy Index, ktorý je upraveným indexom váženým podľa trhových kapitálov a je určený na meranie výkonnosti amerických spoločností pôsobiacich v oblasti čistej energie. ETF pozostáva z 53 fariem, z ktorých väčšina funguje v odvetviach zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, v automobilovom priemysle alebo v odvetví alternatívnej elektriny. Viacúčelový fond sleduje zmiešanú stratégiu investovania do rastových aj hodnotových akcií v celom americkom sektore čistej energie. Medzi jej tri najlepšie držby patrí Tesla Inc. (TSLA), výrobca elektrických vozidiel a systémov skladovania energie; sponzorované akcie ADR triedy A spoločnosti NIO Inc. (NIO), čínsky výrobca elektrických automobilov; a Albemarle Corp.

Tu uvedené komentáre, názory a analýzy slúžia iba na informačné účely a nemali by byť zvážil individuálne investičné rady alebo odporúčania investovať do akéhokoľvek cenného papiera alebo prijať akúkoľvek investíciu stratégie. Aj keď veríme, že tu uvedené informácie sú spoľahlivé, neručíme za ich presnosť ani úplnosť. Názory a stratégie popísané v našom obsahu nemusia byť vhodné pre všetkých investorov. Pretože trhové a ekonomické podmienky podliehajú rýchlym zmenám, všetky komentáre, názory a analýzy obsiahnuté v našom obsahu sú vyhotovené k dátumu uverejnenia a môžu sa bez toho zmeniť oznámenie. Materiál nie je zamýšľaný ako úplná analýza všetkých významných faktov týkajúcich sa akejkoľvek krajiny, regiónu, trhu, priemyslu, investícií alebo stratégie.