10 podielových fondov amerických fondov s dlhou históriou

Rodina amerických fondov skupiny Capital Group ponúka investičné fondy investorom od začiatku 30. rokov minulého storočia. V súčasnej dobe sa môže pochváliť 54 ponukami fondov, ktoré pokrývajú široké spektrum kategórií. Väčšina finančných prostriedkov je aktívne riadený od profesionálnych analytikov a manažérov. Nasledujúce fondy sa môžu pochváliť najdlhšími rekordmi.

Poznámka: Všetky finančné údaje sú aktuálne k máju 2021.

1) American Funds Investment Company of America

Fond Investment Company of America (AIVSX) je aktívne spravovaný akciový fond zameraný na rast a príjmy. Jeho priemerný ročný výnos od roku 1934 je 12,04%, čo je nad priemerom priemerného ročného výnosu S&P 500 10,64% za rovnaké časové obdobie od marca 2021. Fond má päťročný ročný výnos 12,73%, nákladový pomer 0,58%a dividendový výnos 1,26%.

2) Americký investičný fond

Americký investičný fond (AMRMX) je a veľká čiapočka hodnotový fond, ktorého cieľom je zachovanie kapitálu výberom akcií, ktoré ponúkajú silné základy a udržateľné dividendy. Od spustenia v roku 1950 je priemerný ročný výnos fondu 11,53%. Päťročný anualizovaný výnos fondu je 10,9%, jeho nákladový pomer je 0,59%a dividendový výnos 1,73%.

3) Fond AMCAP

Fond AMCAP (AMCPX), ktorý bol spustený v roku 1967, sa snaží o dlhodobý rast kapitálu tým, že sa zameriava na akcie, ktoré trvale vykazujú vynikajúce zisky. Priemerný ročný výnos fondu za posledných desať rokov je 12,43%, jeho päťročný anualizovaný výnos je 15,34%a jeho nákladový pomer je 0,68%, čo je výrazne pod priemerom kategórie 1,17%. Dividendový výnos je 0,17%.

4) Nový perspektívny fond

Spoločnosť American Funds spustila v marci 1973 fond New Perspective Fund (ANWPX) s investičným cieľom dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie kapitálu. Správca fondu investuje predovšetkým do nadnárodných nadnárodných nadnárodných spoločností vo forme kmeňových akcií, preferovaných akcií, dlhopisov alebo konvertibilných cenných papierov. V máji 2021 je priemerný ročný výnos od vzniku 12,61%. Päťročný ročný výnos fondu je 17,16%a jeho nákladový pomer je 0,76%s dividendovým výnosom 0,11%.

5) Americký rastový fond

Rastový fond Ameriky (AGTHX), ktorý bol spustený v decembri 1973, hľadá dlhodobý kapitálový rast investovaním do cyklických podnikov, podhodnotených spoločností a potenciálu otoč sa príbehy. Priemerný ročný výnos fondu je 13,44%, jeho päťročný anualizovaný výnos je 19,25%a jeho nákladový pomer je 0,64%.

6) Americký príjmový fond

Income Fund of America (AMECX), zavedený v decembri 1973, sa snaží dosiahnuť rast kapitálu investovaním do kombinácie akcií, konvertibilné cenné papiere, a dlhopisy. Jeho 10-ročný anualizovaný výnos je 7,71%, jeho päťročný anualizovaný výnos je 7,96%a pomer nákladov fondu je 0,57%. Fond sa môže pochváliť atraktívnym dividendovým výnosom 2,95%.

7) Americký dlhopisový fond

Americký dlhopisový fond (ABNDX), ktorý bol spustený v roku 1973, udržiava diverzifikované portfólio s pevným výnosom tým, že sa prispôsobuje meniacim sa podmienkam trhu s dlhopismi v snahe zachovať vysoký príjem a zachovanie kapitálu. 10-ročný ročný výnos fondu je 3,08%a jeho päťročný ročný výnos je 3,00%. Jeho nákladový pomer je 0,57% s 1,5% výnosom.

8) Americký vyvážený fond

Americký vyvážený fond (ABALX), ktorý bol spustený v júli 1975, sa snaží o dlhodobý rast kapitálu a príjmu investovaním najmenej 60% svojich aktív do kmeňových akcií a 40% na trh s dlhopismi. Päťročná anualizovaná návratnosť fondu je 9,81%, pomer nákladov je 0,58%a dividendový výnos je 1,6%.

9) Fond základných investorov

Od svojho založenia v auguste 1978 sa fond Fundamental Investors (ANCFX) zameriava na hodnotové príležitosti a akcie, ktoré vykazujú vynikajúci potenciál predaja a zisku. 10-ročný ročný výnos fondu 12,30% bol zatienený jeho päťročným ročným výnosom 14,33%. Pomer nákladov je 0,61%a dividendový výnos je 1,33%.

10) Americký dlhopisový fond oslobodený od dane

Americký dlhopisový fond oslobodený od dane (AFTEX), ktorý bol spustený v októbri 1979, sa snaží maximalizovať príjem oslobodený od dane tým, že investuje predovšetkým do komunálnych a verejných zdrojov. autoritné zväzky. Fond sa môže pochváliť 10-ročným ročným výnosom 4,07% a päťročným ročným výnosom 2,62%. 12-mesačný výnos fondu je 2,14%a jeho nákladový pomer je 0,52%.