5 ETF s najväčším rozvojom na trhu (EFA, VEA)

Rozvinutý trh fondy obchodované na burze (ETF) môžu pomôcť investorom získať relatívne lacnú a širokú diverzifikáciu prostredníctvom prístupu k stovkám alebo tisícom individuálnych holdingov v najvyspelejších ekonomikách sveta. Tu sa pozrieme na päť najväčších ETF na rozvinutom trhu spravovaný majetok (AUM).

Rozvinutý trh patrí k vysoko produktívnej a priemyselnej krajine so zavedeným právnym štátom. Mimo USA patria medzi rozvinuté trhy Japonsko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Kanada a Austrália. Na odlíšenie ETF na rozvinutom trhu od základných domácich ETF a iných medzier v nasledujúcom zozname sa zameriava na ETF s najmenej 5% expozíciou voči dvom alebo viacerým rozvinutým trhovým ekonomikám, s výnimkou Spojených štátov Štátov.

AUM: 123,7 miliardy dolárov.

ETF Vanguard FTSE Developed Markets ETF, spustená v roku 2007, sa snaží sledovať ex-americký index FTSE Developed All Cap, ktorý meria návratnosť investícií akcií vydaných spoločnosťami v Kanade a na hlavných trhoch Európy a Tichomoria regiónu. V skutočnosti európske akcie tvoria viac ako polovicu portfólia fondu na úrovni 53,6%. ETF Vanguard FTSE Developed Markets ETF predtým vylúčila kanadské akcie, ale nakoniec zmenila politiku tak, aby zahrnula dôležité trendy v Severnej Amerike. Pomer nákladov k pasívne spravovanému fondu je 0,05%.

AUM: 57,6 miliardy dolárov.

Spoločnosť BlackRock vydala ETF iShares MSCI EAFE ETF v roku 2001 a odvtedy je na vrchole alebo blízko vrcholu medzinárodného trhu ETF. ETF sleduje popredný index EAFE spoločnosti Morgan Stanley Capital International (MSCI), ktorý je najčastejšie citovaný medzinárodný akciový index v USA, ktorý odráža akcie v celej Európe, Austrálii, Ázii a na Ďalekom východe (EAFE). Fond venuje približne 25% svojich aktív akciám v Japonsku, asi 15% akciám v Spojenom kráľovstve a asi 11% akciám vo Francúzsku. Švajčiarsko, Nemecko a Austrália čerpajú viac ako 5% majetku fondu. Pomer výdavkov fondu je 0,32%a je vyšší ako u ETF Vanguard FTSE Developed Markets.

AUM: 68,9 miliardy dolárov.

BlackRock iShares Core MSCI EAFE ETF, ktorý bol spustený v roku 2012, sa snaží sledovať index investičného trhu MSCI EAFE (IMI), ktorý je podobný indexu MSCI EAFE, ale je rozsiahlejší a komplexnejší. Index obsahuje znázornenie s malou kapitalizáciou, ako aj so stredným a veľkým písmenom, ktoré ponúka index MSCI EAFE. Najvyššia expozícia fondu vyzerá podobne ako ETF iShares MSCI EAFE ETF, pričom približne 25% jeho aktív je určených na akcie v Japonsku, asi 16% vo Veľkej Británii, pričom Francúzsko, Švajčiarsko, Nemecko a Austrália predstavujú viac ako 5% fondu aktíva. Pomer nákladov k ETF iShares Core MSCI EAFE ETF je konkurencieschopný voči ETF Vanguard FTSE Developed Markets ETF, a to na úrovni 0,07%.

AUM: 19,1 miliardy dolárov.

Rovnako ako ETF Vanguard FTSE Developed Markets, aj Schwab International Equity ETF sa snaží sledovať index FTSE Developed ex-US Index. Akcie v Japonsku tvoria asi 22% jeho portfólia a akcie v Spojenom kráľovstve predstavujú asi 15%. Akcie vo Francúzsku, Nemecku, Kanade, Švajčiarsku a Austrálii predstavujú každý viac ako 5% majetku fondu. Fond, ktorý existuje od roku 2009, má pomer výdavkov 0,06%.

AUM: 9,7 miliardy dolárov.

ETF iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF bol spustený v roku 2007 a snaží sa sledovať výkonnosť MSCI EAFE Small Cap Index, ktorý sa zameriava na expozíciu iba malým verejným spoločnostiam v Európe, Austrálii, Ázii a na Ďalekom pobreží Východ. Podobne ako ostatné ETF iShares v tomto zozname majú akcie v Japonsku najvyššie percento z aktíva fondu, približne 29%, a Spojené kráľovstvo má druhé najvyššie percento so 17%. Akcie v Austrálii, Nemecku a Švédsku predstavujú každý viac ako 5% majetku fondu. Pomer nákladov fondu je v tomto zozname najvyšší, a to 0,40%.