Investície na trhoch s kovmi

Periodická tabuľka predstavuje známe chemické prvky Zeme a niektoré z nich robia vynikajúce investície. Kovy vzácnych zemín spolu s výberom prvkov známych ako základné a vzácne kovy, poskytnúť dnešným investorom a aktívnym obchodníkom rôzne obchodné príležitosti. Tiež sa často formujú do ingoty na fyzické nákupy.

Základné kovy

V chémii sa nazývajú kovy, ktoré ľahko oxidujú alebo korodujú základné kovy. Medzi tieto priemyselné kovy patrí meď (Cu v periodickej tabuľke), nikel (Ni), hliník (Al), zinok (Zn), olovo (Pb), cín (Sn) a železo (Fe)/oceľ (zliatina železa a uhlík).

Základných kovov je spravidla veľa a používajú sa v rôznych komerčných a priemyselných aplikáciách. Medzi tieto aplikácie patrí medené potrubie, hliníkové plechovky a oceľ používaná v automobilovej výrobe. Vzhľadom na ich množstvo sú ceny základných kovov výrazne nižšie ako ceny kovov drahých kovov a kovov vzácnych zemín. Ich ceny reagujú na zmeny dopytu po výrobkoch, na ktoré sa kovy používajú.

Investori a obchodníci sa môžu zúčastniť trhu so základnými kovmi niekoľkými spôsobmi. Investície je možné investovať do jednotlivých spoločností špecializujúcich sa na konkrétnu výrobu základných kovov, vrátane oceliarskej spoločnosti U.S. Steel (X) alebo hliníkovej spoločnosti Alcoa (AA). Budúcnosti a opčné zmluvy s jednotlivými kovmi je možné obchodovať, napríklad s futures na meď (HG) a opciami (HX) na CME Globex.

Okrem toho široká škála fondov obchodovaných na burze základných kovov (ETF) existujú. Jedným z nich je fond Invesco DB Base Metal Fund (DBB), ktorý sa skladá z futures kontraktov na hliník, zinok a meď.SPDR S&P Kovy a ťažba ETF (XME) je ďalší a tvoria ho spoločnosti zapojené do kovopriemyslu a ťažobného priemyslu.Nakoniec iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) pozostáva zo spoločností zaoberajúcich sa výrobou základných materiálov.

Vzácne kovy

Vzácne kovy sú prirodzene sa vyskytujúce kovové chemické prvky, ktoré majú vysoký lesk a teplotu topenia. Sú mäkšie a ťažnejšie ako ostatné kovy a sú menej reaktívne ako väčšina prvkov. Medzi vzácne kovy patrí striebro (Ag), zlato (Au), platina (Pt) a paládium (Pd). Vzhľadom na ich nedostatok sú drahé kovy cenné - oveľa viac ako základné kovy. Používajú sa na šperky, umenie, mince, zubné práce, zdravotnícke pomôcky, elektroniku a investičné účely.

Rovnako ako základné kovy je záujemcom o trhy s drahými kovmi k dispozícii široká škála investičných nástrojov. O zlate sa dlho uvažovalo solídna investícia a často je fyzicky držaná vo forme šperkov, mincí alebo zlatých tehličiek. Najmä v časoch ekonomickej neistoty si zlato získava na obľube ako aktívum poslednej inštancie. Okrem fyzického držania drahých kovov môžu investori obchodovať s akciami, futures, opciami, podielové fondya ETF na základe držieb drahých kovov.

Medzi príklady akcií patrí Eldorado Gold Corporation (EGO) a Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), obaja kanadskí producenti zlata. Skupina CME ďalej ponúka investorom na výber zlaté futures a opčné zmluvy. Plná veľkosť zmluvy je založená na 100 trojské unce (GC),zatiaľ čo zlatá zmluva e-mini je 50 trójskych uncí (QO),a kontrakt na mikro zlato je 10 trójskych uncí (MGC).K dispozícii sú aj zlaté možnosti pri zmluvnej veľkosti 100 troyských uncí (OG).Futures a opčné zmluvy sú k dispozícii aj pre striebro, platinu a paládium.

Medzi ETF drahých kovov patrí fyzicky krytý a silne obchodovaný ETF SPDR Gold Trust (GLD), VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ), a iShares Silver Trust ETF (SLV). Fond Invesco DB Precious Metals (DBP) a Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) patria medzi ďalšie dostupné možnosti.

Kovy vzácnych zemín

Kovy vzácnych zemín sú pre elektronický priemysel a technologický pokrok stále dôležitejšie. Pri výrobe elektroniky sa používajú prvky ako lantan (La), Cerium (Ce), praseodym (Pr) a neodym (Nd), ako sú smartfóny, čipy počítačovej pamäte, fotoaparáty a elektronické čítačky.

Kovy vzácnych zemín sú tiež kritické v niekoľkých vojenských a obranných aplikáciách, ako sú okuliare pre nočné videnie, presne navádzané zbrane a tajná technológia. Napriek tomu, že žiadny z kovov vzácnych zemín nie je výnimočne vzácny, ich ťažba a spracovanie je náročná kvôli ich širokej geografickej distribúcii a environmentálnym problémom pri spracovaní. Napriek svojmu množstvu sú kovy vzácnych zemín cenné, pretože je ťažké ich získať, a sú veľmi žiadané.

Investori sa môžu vystaviť kovom vzácnych zemín prostredníctvom prieskumných a spracovateľských spoločností, ako sú Neo Performance Materials (TSX: NEO) a Freeport-McMoRan (FCX). The VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) je populárny fond obchodovaný na burze s podielmi v spoločnostiach pôsobiacich v oblasti kovov vzácnych zemín.

Spodný riadok

Známe prvky sa objavujú v periodickej tabuľke. Medzi tieto prvky patria základné kovy, drahé kovy a kovy vzácnych zemín, ktoré poskytujú investorom a obchodníkom rôzne príležitosti. Aj keď je zlato uctievané tisíce rokov a pravdepodobne zostane obľúbenou investíciou, podobné prvky majú paládium a neodým priťahujú pozornosť prostredníctvom rôznych obchodných nástrojov, vrátane akcií, futures, opcií, a ETF.

Každý investor je jedinečný, preto by tento článok mal slúžiť len na vzdelávacie a ilustračné účely. Pred akýmkoľvek rozhodnutím musíte vziať do úvahy aj svoj investičný horizont, averziu voči riziku a mnoho ďalších investičných kritérií. Nakoniec je vo všeobecnosti múdre vyhľadať kvalifikovanú investičnú radu pred prijatím veľkých finančných rozhodnutí.