3 ETF -ji za globalno vlaganje v tretjem četrtletju 2021

Globalno usmerjeni borzni skladi (ETF -ji) ponujajo enostaven način za geografsko diverzifikacijo portfelja. Svetovno gospodarstvo je lani močno prizadelo zaradi vpliva pandemije COVID-19. Mednarodni denarni sklad (IMF) je aprila ocenil, da se je svetovna proizvodnja leta 2020 zmanjšala za 3,3%. Globalna rast naj bi se letos vrnila, čeprav si bodo posamezna gospodarstva okrevala po zelo različnih hitrostih, deloma zaradi mutacij COVID-19 in dostopa do njih cepiva. IMF napoveduje, da se bo svetovna proizvodnja leta 2021 povečala za 6%. Vlagatelji, ki iščejo izpostavljenost globalnemu okrevanju, bi morali razmisliti o ETF -jih, ki vlagajo v podjetja iz širokega spektra različnih držav.

Spodaj so opisani trije ETF-ji, ki globalno usmerjenim vlagateljem zagotavljajo geografsko raznolikost. Vsak sklad zagotavlja edinstveno globalno izpostavljenost. V zadnjem letu so globalne nekdanje ZDA. referenčni svetovni indeks MSCI All Country World Index je presegel ameriški trg. Indeks je v zadnjih 12 mesecih prinesel 40,2 -odstotni donos, ki je 2. junija 2021 nekoliko presegel 38,8 -odstotni S&P 500. Najbolj uspešen od treh spodaj naštetih ETF je Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO), ki temelji na uspešnosti v zadnjem letu. Vse spodnje številke so 3. junija 2021.

• Uspešnost v enem letu: 39,7%
• Razmerje stroškov: 0,10%
• Letni dividendni donos: 1,76%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 9.894.998
• Sredstva v upravljanju: 84,3 milijarde USD
• Datum začetka: 4. marec 2005
• Izdajatelj: Vanguard

VWO je sklad z veliko kapitalizacijo, ki sledi indeksu vključenosti Kitajske A na vseh razvijajočih se trgih FTSE. Indeks je utežen s tržno kapitalizacijo in zajema podjetja na trgih v razvoju. VWO je med največjimi in najlikvidnejšimi ETF-ji na svetu in je najcenejši širokopasovni sklad za nastajajoče trge, ki vlaga v države, kot so Kitajska, Tajvan, Brazilija in Južna Afrika. Skupaj s spodnjim SPDW zagotavlja široko izpostavljenost svetovnim vrednostnim papirjem, hkrati pa zmanjšuje stroške. VWO je najbolj primeren za dolgoročne naložbene strategije. Med največjimi deleži sklada je Tencent Holdings Ltd. (700: HKG), kitajsko podjetje za internetne storitve in tehnologijo; Alibaba Group Holding Ltd. (9988: HKG), ponudnik e-trgovine, internetne infrastrukture, spletnih finančnih storitev in storitev internetnih vsebin; in Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (2330: TAI), tajvansko podjetje za proizvodnjo in oblikovanje polprevodnikov.

• Uspešnost v enem letu: 35,2%
• Razmerje stroškov: 0,04%
• Letni dividendni donos: 1,67%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 1.617.020
• Sredstva v upravljanju: 11,7 milijard USD
• Datum začetka: 20. april 2007
• Izdajatelj: Ulica države

SPDW je sklad z veliko kapitalizacijo, ki sledi S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, ki se skoraj izključno osredotoča na razvite države zunaj ZDA. Indeks je prilagojen tržni kapitalizaciji. Finančne, industrijske in diskrecijske zaloge potrošnikov predstavljajo skoraj polovico portfelja ETF skupaj. SPDW je med najcenejšimi svetovnimi naložbenimi ETF -ji, ki so na voljo. Največji delež sklada vključuje sponzorirana GDR podjetja Samsung Electronics Co., Ltd. (SMSN: LON); večnacionalno elektronsko podjetje s sedežem v Južni Koreji; Nestlé S.A. (NESN: SWX), švicarski konglomerat za hrano in pijačo; in ASML Holding NV (ASML: AMS), nizozemskega polprevodniškega podjetja.

• Uspešnost v enem letu: 36,0%
• Razmerje stroškov: 0,08%
• Letni dividendni donos: 1,99%
• 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 3.257.440
• Sredstva v upravljanju: 48,9 milijarde USD
• Datum začetka: januar. 26, 2011
• Izdajatelj: Vanguard

VXUS cilja na globalni indeks FTSE Global All Cap, ki ga sestavljajo delnice podjetij zunaj Združenih držav. Sklad je najcenejši široki sklad, ki zagotavlja izpostavljenost tako nastajajočim kot razvitim trgom. Vendar pa zaradi tehtanja kapitalskih omejitev sklad vključuje majhen delež nastajajočih trgov in delnic z majhno kapitalizacijo. VXUS je lahko učinkovito in poceni jedro za vlagatelje, ki iščejo široko mednarodno pokritost z enim ETF. Med najvišjimi deleži družbe VXUS so delnice Alibaba Group Holding Ltd., ki kotirajo na borzi v ZDA. (BABA); Tencent Holdings; in Tajvanska polprevodniška proizvodnja.

Komentarji, mnenja in analize, izraženi v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in ne bi smeli biti upoštevali individualne naložbene nasvete ali priporočila za vlaganje v kateri koli vrednostni papir ali sprejetje kakršne koli naložbe strategijo. Čeprav menimo, da so te informacije zanesljive, ne jamčimo za njihovo točnost ali popolnost. Pogledi in strategije, opisani na naši vsebini, morda niso primerni za vse vlagatelje. Ker se tržni in gospodarski pogoji hitro spreminjajo, se vsi komentarji, mnenja in analize, ki jih vsebuje naša vsebina, so prikazane na dan objave in se lahko spremenijo tudi brez opaziti. Gradivo ni namenjeno popolni analizi vsakega pomembnega dejstva v zvezi z državo, regijo, trgom, industrijo, naložbo ali strategijo.