3 južnokorejski ETF za četrto četrtletje 2021
Južna Koreja je ena izmed Štirje azijski tigriskupaj s Hongkongom, Tajvanom in Singapurjem, skupino, ki je znana po desetletjih hitre gospodarske rasti. Od šestdesetih let se je zelo malo držav ponašalo s tako dosledno in eksplozivno gospodarsko rastjo kot Južna Koreja, ki je četrto največje gospodarstvo v Aziji za Indijo, Japonsko in Kitajsko. Medtem ko je pandemija COVID-19 sprožila najslabšo gospodarsko uspešnost Južne Koreje v zadnjih desetletjih, se je gospodarstvo vrnilo na močne vladne spodbude v vseh sektorjih. Vlagatelji, ki želijo postati izpostavljeni živahnemu južnokorejskemu gospodarstvu, bodo morda želeli razmisliti o borznih sredstvih (ETF -ji) osredotočeno na delnice Južne Koreje.
Ključni obroki
- Južnokorejske delnice so v zadnjem letu prehitele širši ameriški borzni trg.
- Trenutno v ZDA trgujejo tri južnokorejske ETF: KORU, FLKR in EWY.
- Največji delež prvega sklada je iShares MSCI South Korea ETF, drugi delež drugih skladov pa je Samsung Electronics Co. Ltd.
Obstajajo trije različni južnokorejski ETF -ji, s katerimi trguje z južnokorejskimi delnicami ZDA, merjeno s korejskim indeksom MSCI. v zadnjih 12 mesecih presegel širši ameriški trg s skupnim donosom 48,3% v primerjavi s skupnim donosom S&P 500 36,2%, avgusta 5, 2021. Najbolj uspešen južnokorejski ETF, ki temelji na uspešnosti v zadnjem letu, je Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares ETF (
KORU), kar je a ETF z vzvodom. Spodaj preučujemo vse tri južnokorejske ETF. Vse številke so od avgusta. 6, 2021.ETF-ji z vzvodom so lahko bolj tvegane naložbe kot ETF-ji brez finančnega vzvoda, saj se dnevno odzivajo gibanja osnovnih vrednostnih papirjev, ki jih predstavljajo, izgube pa se lahko povečajo med neugodno ceno premika. Poleg tega so ETF-ji z vzvodom oblikovani tako, da dosežejo svoj multiplikator pri enodnevnih donosih, vendar ne smete pričakovati, da bodo to storili pri dolgoročnejših donosih. Na primer, 2x ETF se lahko vrne 2% na dan, ko se njegova referenčna vrednost dvigne za 1%, vendar ne pričakujte, da se bo vrnila 20% v enem letu, ko se bo referenčna vrednost dvignila za 10%. Za več podrobnosti glejte to SEC opozorilo.
- Uspešnost v enem letu: 140,2%
- Razmerje stroškov: 1,39%
- Letni dividendni donos: 0,01%
- Trimesečni povprečni dnevni obseg: 55.368
- Sredstva v upravljanju: 45,3 milijona dolarjev
- Datum začetka: 10. april 2013
- Izdajatelj: Rafferty Asset Management
KORU je ETF z vzvodom, ki si prizadeva za donos, ki je 300% uspešnosti njegovega referenčnega indeksa MSCI Korea 25/50 za vsak posamezen dan. Indeks sledi velikim in srednja kapa delnice južnokorejskega trga delnic. Tako kot večina skladov s finančnim vzvodom se lahko izgube povečajo med neugodnimi premiki cen in KORU ni namenjen zagotoviti 300% donos kumulativnega donosa referenčnega indeksa v obdobjih, daljših od enega samega dan.
Med največjimi deleži KORU so delnice iShares MSCI Južna Koreja ETF (EWY), ETF, usmerjen v Južno Korejo, prav tako na našem seznamu, pa tudi institucionalne vzajemne sklade Dreyfusov državni sklad za upravljanje gotovine (DGCXX) in sklad zakladniških instrumentov Goldman Sachs FS (FTIXX). Ti trije deleži predstavljajo več kot dve tretjini sredstev v KORU.
- Uspešnost v enem letu: 43,6%
- Razmerje stroškov: 0,09%
- Letni dividendni donos: 1,54%
- Trimesečni povprečni dnevni obseg: 13.742
- Sredstva v upravljanju: 74,7 milijona USD
- Datum začetka: november 2, 2017
- Izdajatelj: Franklin Templeton
FLKR sledi južnokorejskemu omejenemu indeksu FTSE, indeksu, uteženem s tržno kapitalizacijo, ki ga sestavljajo velika in srednje velika podjetja. ETF sledi strategiji, osredotočeni na vrednostne zaloge, in je tehtana proti velike kape. Slaba tretjina deležev sklada temelji na sektorju informacijske tehnologije (IT), sledijo komunikacijske storitve in diskrecija potrošnikov.
Ena atrakcija FLKR je nizek delež stroškov, ki omogoča neposreden dostop vlagateljev do delnic Južne Koreje po konkurenčni ceni. Njena prva tri gospodarstva so Samsung Electronics Co. Ltd. (005930: KRX), proizvajalec potrošniške in industrijske elektronske opreme in izdelkov; NAVER Corp. (035420: KRX), ponudnik različnih spletnih storitev, kot so iskalniki in spletno oglaševanje; in SK hynix Inc. (000660: KRX), proizvajalec polprevodniških izdelkov.
- Uspešnost v enem letu: 42,2%
- Razmerje stroškov: 0,59%
- Letni dividendni donos: 0,69%
- Trimesečni povprečni dnevni obseg: 3.213.348
- Sredstva v upravljanju: 6,4 milijarde dolarjev
- Datum začetka: 9. maj 2000
- Izdajatelj: BlackRock Financial Management
EWY sledi MSCI Korea 25/50 Index, ki ocenjuje splošno uspešnost segmentov velike in srednje kapitalizacije južnokorejskega trga delnic. Sklad sledi naložbeni strategiji, ki temelji na vrednosti, in se lahko pritoži vlagateljem, ki iščejo taktično pozicijo na južnokorejskem trgu ali ciljno izpostavljenost mednarodnemu lastniškemu kapitalu. Več kot tretjina deležev sklada je namenjenih sektorju IT. Naslednje največje ponderiranje dobijo diskrecijske zaloge potrošnikov z dodelitvijo približno 12,1%, ki jim sledi približno 12,0% dodelitev komunikacijskim zalogam.
Majhno število podjetij predstavlja velik odstotek vloženih sredstev podjetja EWY, pri čemer Samsung Electronics Co. Ltd. predstavlja skoraj četrtino premoženja sklada. Naslednja dva največja deleža sta SK hynix Inc. in NAVER Corp.
Komentarji, mnenja in analize, izraženi v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in ne bi smeli biti upoštevali individualne naložbene nasvete ali priporočila za vlaganje v kateri koli vrednostni papir ali sprejetje kakršne koli naložbe strategijo. Čeprav menimo, da so te informacije zanesljive, ne jamčimo za njihovo točnost ali popolnost. Pogledi in strategije, opisani v naši vsebini, morda niso primerni za vse vlagatelje. Ker se tržni in gospodarski pogoji hitro spreminjajo, se vsi komentarji, mnenja in analize, ki jih vsebuje naša vsebina, so prikazane na dan objave in se lahko spremenijo tudi brez opaziti. Gradivo ni namenjeno popolni analizi vsakega pomembnega dejstva v zvezi z državo, regijo, trgom, industrijo, naložbo ali strategijo.
