Najboljši (in edini) samodejni ETF za četrto četrtletje 2021
Avtomobilski borzni skladi (ETF -ji) zagotoviti izpostavljenost uspešnosti podjetij v svetovni avtomobilski industriji. The avtomobilska industrija vključuje podjetja, ki proizvajajo avtomobile, tovornjake, dostavna vozila in gospodarska vozila, pa tudi podjetja, ki dobavljajo avtomobilske dele. Med znanimi imeni v industriji je Tesla Inc. (TSLA), zdaj največji svetovni proizvajalec avtomobilov po tržni vrednosti, Ford Motor Co.F.), Toyota Motor Corp. (TM) in General Motors Co. (GM). Avtomobilski ETF -ji so sestavljeni iz košarice avtomobilskih delnic, ki vlagateljem omogočajo dobiček od širše rasti avtomobilske industrije, hkrati pa se izogibajo idiosinkratično tveganje povezana z enim samim podjetjem.
Ključni odlomki
- Avtomobilska industrija je v zadnjem letu močno presegla širši trg.
- Najboljši (in edini) avtomatski ETF je CARZ.
- Njena prva tri gospodarstva so Tesla Inc., Toyota Motor Corp. in Daimler AG.
Obstaja samo en ločen avtomobilski ETF, ki trguje v ZDA in ki obstaja že dovolj dolgo, da ima enoletni zadnji donos. Na tem področju obstaja drugi ETF, ETF Simplify Volt RoboCar Disrupt in Tech (
VCAR). Vendar je ta ETF, uveden decembra. 2020 ni bilo dovolj dolgo, da bi ga lahko ocenjevali po metrikah Investopedia. V upravljanju ima tudi zelo nizka sredstva (AUM) od trenutka pisanja, zaradi česar je to tvegana naložba in je namenjena izkoriščanju nišnih trendov tehnologije avtonomne vožnje, namesto da bi ponudila izpostavljenost celotnemu avtomobilskemu sektorju.Najuspešnejši (in edini) avtomobilski ETF je prvi skrbniški sklad NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). CARZ je v zadnjih 12 mesecih udobno presegel širši trg s skupnim donosom 72,7% v primerjavi s skupnim donosom S&P 500 34,5%. Ti podatki o uspešnosti in vsi spodnji podatki so od avgusta. 6, 2021.
- Uspešnost v enem letu: 72,7%
- Razmerje stroškov: 0,70%
- Letni dividendni donos: 0,69%
- Trimesečni povprečni dnevni obseg: 18.255
- Sredstva v upravljanju: 64,3 milijona dolarjev
- Datum začetka: 9. maj 2011
- Izdajatelj: Prvi zaupanje
CARZ sledi globalnemu avtomobilskemu indeksu Nasdaq OMX, spremenjenemu indeksu, ponderiranemu s tržno kapitalizacijo, ki meri uspešnost največjih in najbolj likvidnih proizvajalcev avtomobilov. Podjetja v indeksu morajo imeti najnižjo svetovno tržno kapitalizacijo 500 milijonov dolarjev primerna svetovna borza in imajo najmanj tri mesečne povprečne dnevne količine trgovanja z dolarjem 1 USD milijonov. Metodologija indeksa pomeni, da večja podjetja dobijo večjo utež, čeprav so določene zgornje meje za preprečevanje visokih koncentracij.
Glede na ozko osredotočenost na zelo ciklično avtomobilsko industrijo bo CARZ verjetno manj privlačen v a kupi in zadrži naložbena strategija. Lahko pa je koristno za kratkoročno taktično izpostavljenost avtomobilske industrije. Sklad sledi strategiji, osredotočeni na vrednost, s poudarkom na delnicah, ki so v primerjavi z ostalim sektorjem videti relativno poceni. Spodaj si podrobneje oglejte 10 največjih gospodarstev ETF.
| Prvi skrbniški sklad NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) Top 10 Holdings | ||
|---|---|---|
| Ime podjetja (oznaka) | Odstotek sredstev CARZ | Opis podjetja |
| Tesla Inc. (TSLA) | 8.6% | Proizvajalec električnih vozil in podjetje za čisto energijo |
| Toyota Motor Corp. (7203: TKS) | 8.2% | Proizvajalec avtomobilov, tovornjakov, enoprostorcev in gospodarskih vozil |
| Daimler AG (DAI: ETR) | 7.4% | Proizvajalec avtomobilov, tovornjakov in dostavnih vozil |
| General Motors Co. (GM) | 7.1% | Proizvajalec avtomobilov in povezanih delov |
| Volkswagen AG Pref (VOW3: ETR) | 6.7% | Proizvajalec avtomobilov in terencev |
| BYD Company Ltd. Razred H (1211: HKG) | 5.9% | Proizvajalec električnih in hibridnih avtomobilov in tovornjakov |
| Geely Automobile Holdings Ltd. (175: HKG) | 5.3% | Proizvajalec osebnih vozil |
| Great Wall Motor Co., Ltd. Razred H (2333: HKG) | 5.0% | Proizvajalec športnih in tovornih vozil |
| Nissan Motor Co.Ltd. (7201: TKS) | 4.3% | Proizvajalec avtomobilov in tovornjakov |
| Honda Motor Co.Ltd. (7267: TKS) | 4.1% | Proizvajalec avtomobilov, motornih koles in terenskih vozil |
Komentarji, mnenja in analize, izraženi v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in ne bi smeli biti upoštevali individualne naložbene nasvete ali priporočila za vlaganje v kateri koli vrednostni papir ali sprejetje kakršne koli naložbe strategijo. Čeprav menimo, da so te informacije zanesljive, ne jamčimo za njihovo točnost ali popolnost. Pogledi in strategije, opisani v naši vsebini, morda niso primerni za vse vlagatelje. Ker se tržni in gospodarski pogoji hitro spreminjajo, se vsi komentarji, mnenja in analize, ki jih vsebuje naša vsebina, so prikazane na dan objave in se lahko spremenijo tudi brez opaziti. Gradivo ni namenjeno popolni analizi vsakega pomembnega dejstva v zvezi z državo, regijo, trgom, industrijo, naložbo ali strategijo.
