T-Mobile "Neustavljiv" bo zbral 20%: Guggenheim
Telekomunikacijsko podjetje T-Mobile Inc. (TMUS) morda nimajo enakega dosega kot vodilni na trgu AT&T Inc. (T) in Verizon Communications Inc. (VZ), vendar ne bi smeli podcenjevati njegovih možnosti, pravi ena ekipa bikov na ulici.
Guggenheim je v torek začel pokrivati delnice T-Mobilea ob kupitiskupaj z 12-mesečnim ciljna cena 80 USD, kar odraža 22% navzgor od torka zjutraj. Trgovanje 1,5% in 65,52 USD je TMUS v zadnjih 12 mesecih podražilo trg, kar je 5,9% več kot v S&P 50017,9% donos v istem obdobju. V zadnjem mesecu pa so se delnice TMUS zvišale za več kot 12,6% v primerjavi s 5,3% povečanjem na trgu. Decembra je družba napovedala 1,5 milijarde dolarjev odkup zalog program. (Poglej tudi: Verizonova pogodba o NFL -ju šele na začetku: Instinet.)
Guggenheimov Mark McCormack je v ponedeljek v zapisku za stranke z naslovom "Nosilec izgleda neustavljiv" pokazal, da naj bi mobilno komunikacijsko podjetje pridobilo več tržni delež od svojih tekmecev, ko se podvoji v svojem omrežju in se obrne
denarni tok pozitivno. "T-Mobile je med prevozniki na edinstvenem položaju. Čeprav ne uživa v ekonomija obsega družb AT&T in Verizon uživa prednost, ker ima vrhunski položaj rasti, saj neprestano pridobiva delež od drugih prevoznikov, "je zapisal McCormack. "Tudi podjetje uživa sadove svoje rasti in se je obrnilo denarni tok pozitivno. "Uspešen preobrat
McCormack, ki je TMUS razglasil za najboljšo idejo svojega investicijskega podjetja v telekomunikacijah, je poudaril Glavni izvršni direktor Vloga Johna Legereja pri zagovorniku a obrni se pri prevozniku po neuspešni združitvi s Sprint Corp. (S) leta 2017.
"Nova ekipa, ki trpi zaradi manjvrednosti omrežja, pomanjkanja iPhonea in slabe podobe blagovne znamke, je začela pot do okrevanja," je zapisal. "Boj z upadanjem povprečni prihodek na uporabnika, ko se je podjetje preselilo na nesubvencionirane tarifne načrte, je rast naročnikov spodbudila preobrat podjetja in daleč prehitela rast drugih prevoznikov. Dejansko je trenutno T-Mobile edini operater, ki povečuje prihodke od storitev. "
Analitik predvideva naslednjo strateško potezo T-Mobilea, saj bo po odprtju 1500 maloprodajnih mest povečala svojo prisotnost na drobno lani in pridobivanje spektra za izgradnjo svojega geografskega dosega, "enostavno" sredstvo za krajo deleža iz njegovega glavnega tekmovalci. McCormack ob tem pri nakupu ocenjuje zaloge Verizon in AT&T in priporoča prodajo Sprinta, ki se mu zdi "konkurenčno izzvan sredi" hitrih sprememb transformacije "v telekomunikacijskem prostoru. (Glejte tudi: Nadprodaja goriv T-Mobile za "nakup": Deutsche.)
