Pooblaščeni upravitelj portfelja (CPM)
Opredelitev Chartered Portfolio Manager (CPM)
Pooblaščeni upravljavec portfelja je poklicna oznaka, ki jo ponuja Globalna akademija za finance in upravljanje (GAFM), prej Ameriška akademija za finančni management. Pooblaščeni upravljavci portfelja so specializirani za upravljanje portfelja in v imenu posameznikov in institucij izvajajo naložbene odločitve.
Razumevanje Chartered Portfolio Manager (CPM)
A portfolio manager je oseba ali skupina ljudi, ki je odgovorna za vlaganje sredstev vzajemnega sklada, s katerim se trguje na borzi ali zaprtega sklada, izvajanje njegove naložbene strategije in upravljanje vsakodnevnega trgovanja s portfeljem. Upravljanje portfelja je lahko aktivno ali pasivno. Za upravljanje portfelja ni potrebno potrjevanje in akreditacija.
Stranke upravljavca portfelja vlagajo denar pri upravitelju portfelja za plačilo prihodnjih potreb, na primer obveznosti pokojninskih skladov ali skladov za trenutne potrebe univerze. Na naložbenem področju upravljavci portfelja sodelujejo z ekipo analitikov in raziskovalcev ter so odgovorni za vzpostavitev
naložbena strategija, izbiro ustreznih naložb in ustrezno dodelitev vsake naložbe za investicijski sklad ali sredstvo za upravljanje premoženja.Globalna akademija za finance in upravljanje
GAFM je svetovna ustanova, ki kandidatom ponuja certifikate za izboljšanje njihovega znanja in poverilnic pri finančnem poslovodenju. Ameriška akademija za finančni management je bila prvotno ustanovljena leta 1996 z združitvijo med Svetovalnim odborom ustanoviteljev prvotnega davka in Načrtovanje nepremičnin Law Review in Ameriška akademija za finančni management in analitike. Januarja 2015 je akademija svojo intelektualno lastnino prodala Globalni akademiji za finance in upravljanje.
GAFM ponuja več poklicnih članov, certifikatov in oznak. Člani morajo priti skozi enega od univerzitetnih programov, priznanih z GAFM, ali prek a izobraževalni program, ki ga priznava vlada, čeprav se lahko upravni odbor v teh primerih odpove nekaj primerov. Uprava GAFM nikoli ni neposredno usposabljala, je pa priznala na stotine pooblaščenih ponudnikov.
GAFM podeljuje več lastnih oznak, vključno z upraviteljem pooblaščenih sredstev, pooblaščenim tržnim analitikom, pooblaščeni upravitelj portfelja, pooblaščeni skrbnik in načrtovalec nepremičnin, upravljavec pooblaščenega premoženja in mojster financ strokovno.
Oznaka CPM
Program Charmed Portfolio Manager (CPM) uči tehnike vrednotenja lastniškega kapitala, dinamiko tega spodbujati finančne trge, kako oblikovati in upravljati portfelje ter številna druga upravljanja portfelja teme.
Pooblaščeni upravljavci portfelja morajo imeti najmanj tri leta izkušenj pri aktivnem upravljanju naložb portfelje in diplomo, odobreno s strani GAFM, za finance, davke, računovodstvo, finančne storitve, pravo ali CPA, M.B.A., M.S., Ph.D. ali J. D. iz akreditirane šole ali organizacije. Po opravljenem tečaju akreditacije GAFM morajo pooblaščeni upravljavci portfelja vzeti 15 ur letno odobrenega nadaljnjega izobraževanja.