Kateri so najbolj priljubljeni vzajemni skladi, ki vlagajo predvsem v zavarovalniški sektor?
Pod nadzorom industrije finančnih storitev je zavarovalniški sektor je privlačna naložbena možnost za vlagatelje v vzajemne sklade. Glede na napovedano moč industrije finančnih storitev zaradi pričakovanega povečanja obrestnih mer je zavarovalniški sektor v prihodnjih letih pripravljen na rast. Naložbe v vzajemne sklade, namenjene finančnim storitvam in zavarovalnicam, so najpreprostejši način, da izkoristite potencialno rast v industriji. Najbolj priljubljeni vzajemni skladi, osredotočeni na zavarovalnice, so zavarovalniški portfelj Fidelity Select, T. Sklada za finančne storitve Rowe Price in Sklada finančne industrije John Hancock.
Fidelity Izberite zavarovalniški portfelj
Zavarovalni portfelj Fidelity Select vlaga več kot 88% združenih sredstev v lastniške vrednostne papirje podjetij, ki se ukvarjajo z osebnimi in poslovnimi zavarovanji. Te organizacije vključujejo prevoznike, ki opravljajo zavarovanje, pozavarovanje, prodajo, distribucijo in namestitev življenjskih, invalidskih, zdravstvenih, premoženjskih in nezgodnih zavarovanj. Sklad išče
povečanje kapitala z aktivnim upravljanjem in ni raznolik. Od decembra 2020 je sklad v zadnjem letu izgubil -2,2%, v treh letih pa je vrnil 4,82%, v petih letih pa 9,44%.T. Sklad Rowe Price za finančne storitve
T. Sklad Rowe Price Financial Services Sklad vlaga svoja sredstva v navadne delnice družb, ki delujejo v industriji finančnih storitev, vključno z velikimi visoko ocenjenimi zavarovalnicami. Sklad želi povečati sredstva vlagateljev z dolgoročnim povečanjem kapitala poleg zagotavljanja dohodka z dividendami. Septembra 2020 je PRISX izgubil 14,31% v enem letu, 0,52% v treh letih in v petih letih vrnil 5,79%.
Sklad Johna Hancocka za finančno industrijo
Sklad Johna Hancocka za finančno industrijo si prizadeva za povečanje kapitala z vlaganjem v lastniške vrednostne papirje podjetij, ki se ukvarjajo s finančnimi storitvami, vključno z zavarovalnicami. Sklad svoj naložbeni delež razprši med tuja in domača podjetja in ima 0,95 -odstotni delež količnik stroškov. Od novembra 2020 je sklad v zadnjem letu izgubil 3,86%, v treh letih je vrnil 2,67% in v petih letih vrnil 7,16%.