3 Avstralijski lastniški vzajemni skladi, ki plačujejo dividende
Avstralski lastniški vzajemni skladi zagotavljajo diverzifikacijo tradicionalnega naložbenega portfelja. Vlagatelji, ki želijo diverzificirati svoje portfelje, medtem ko prejemajo visoko dividendne donose bi morali upoštevati sklad za ustvarjanje dohodkov iz lastniškega kapitala AMP (40660.AX), T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX) in Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). Oktobra predstavljeni vsi točni podatki. 27, 2020.
1. Sklad za ustvarjanje dohodkov iz lastniškega kapitala AMP
AMP Capital je leta 2013 izdal sklad za ustvarjanje dohodkov iz lastniškega kapitala AMP.Sklad želi zagotoviti prihodke od dividend, ki so večji od prihodkov S&P/ASX 200, njegovega primerjalnega indeksa. Prihodki od dividend vključujejo frankiranje kreditov ali kredite, ki vračajo davke, ki jih je podjetje plačalo dobičku podjetij nazaj delničarju. Sklad želi dolgoročno zagotavljati povprečni letni donos 5,0%, letna provizija za upravljanje pa 0,72%.
Sklad za ustvarjanje dohodkov iz lastniškega kapitala AMP se osredotoča predvsem na sektorje, ki plačujejo visoke dividende. Približno polovica njegovih največjih deležev je v sektorju finančnih storitev, sektorji za druge dodelitve sredstev pa vključujejo nepremičnine, komunikacijske storitve in ciklično potrošništvo. Minimalna naložba sklada je 10.000 USD.
2. T. Rowe Price Avstralski lastniški sklad
T. Avstralski lastniški sklad Rowe Price želi zagotoviti dolgoročno povečanje kapitala z razpršenim portfeljem avstralskih lastniških vrednostnih papirjev. Sklad je od svojega začetka leta 2012 presegel indeks S & P/ASX 200 s povprečnim letnim donosom 8,48%.
Če se vlagatelji odločijo za neposredno naložbo pri T. Rowe Price, ni zahteve po minimalni naložbi. Če pa vlagatelji ne vlagajo neposredno pri T. Rowe Price, minimalna začetna naložbena zahteva je 500.000 AU USD ali 356.320 USD, kar je za povprečnega vlagatelja izredno visoko. Sklad zaračunava 0,60 -odstotno letno provizijo za upravljanje.
T. Avstralski lastniški sklad Rowe Price ima skupna čista sredstva v višini 73,9 milijona AU ali 52,6 milijona USD in 33 deležev.Približno tretjina največjih deležev sklada je bila v finančnem sektorju, sektorji za druge dodelitve sredstev pa vključujejo nepremičnine, diskrecijsko pravico potrošnikov in materiale.
3. Avstralski lastniški sklad Aberdeen
Čeprav avstralski lastniški sklad Aberdeen ne ponuja tako visokih donosov kot T. Rowe Price Australian Equity Fund in AMP Capital Australian Equity Income Fund, sta imela oktober 3,96% donos. 27. 2020 in dosegel povprečni letni donos 7,1% od svojega začetka.
Aberdeen Asset Management je leta 1985 izdal avstralski lastniški sklad Aberdeen. Sklad si v tekočih triletnih obdobjih prizadeva preseči Skupovanje S & P/ASX 200, njegov referenčni indeks. Za dosego svojega naložbenega cilja sklad vlaga 88,5% svojega premoženja v lastniške vrednostne papirje, ki kotirajo na Avstralska borza (ASX), ki so povečale potencial zaslužka in potencial za povečanje kapitala.
Skupno neto premoženje sklada je 119,9 milijona AU oziroma 85,6 milijona USD.Približno tretjina največjih deležev sklada je bila v finančnem sektorju, sektorji za druge dodelitve sredstev pa vključujejo zdravstvo, materiale, energijo in industrijo.