Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)

Kaj je investicijski organ Abu Dhabija?

Abu Dhabi Investment Authority je investicijska organizacija v lasti vlade, ki upravlja državni državni sklad za Abu Dhabi, Združeni arabski emirati.

Glede na lestvico inštituta Sovereign Wealth Fund je državni sklad premoženja ADIA leta 2019 s 696,6 milijarde dolarjev premoženja uvrščen na tretje mesto na svetu. Je eden največjih institucionalnih vlagateljev na svetu. Norveški državni sklad premoženja je največji na svetu z več kot 1,18 bilijona dolarjev premoženja, Kitajska investicijska korporacija pa je druga z 940,6 milijardami dolarjev.

Razumevanje investicijskega organa Abu Dhabija (ADIA)

Ogromno bogastvo, ki ga upravlja ADIA, izvira predvsem iz velikih zalog nafte v Abu Dhabiju. ADIA raje ostane tajna, zato o njeni metodologiji naložb ali portfelju deležev ni znanega veliko.

V ameriških dolarjih 20-letno in 30-letno letno stopnje donosa za portfelj ADIA je bilo 5,4% oziroma 6,5%, glede na številke leta 2018, z uspešnostjo Sklad se meri na podlagi revidiranih finančnih podatkov in se izračuna na časovno prilagojeni osnovi poročali.

"Poslanstvo ADIA je ohraniti dolgoročno blaginjo Abu Dhabija s preudarnim povečevanjem kapitala z disciplinirano naložbenega procesa in predanih ljudi, ki odražajo kulturne vrednote ADIA, "so v svojem letnem listu za leto 2017 zapisali poročilo. "ADIA upravlja globalni portfelj naložb, ki je razpršen na več kot dva ducata razredov in podkategorij."

O Skladu

Sklad ima 1.700 zaposlenih, ki predstavljajo več kot 65 narodnosti. "Kot dolgoročni vlagatelj ADIA daje velik poudarek analizi tržnih trendov in pridobivanju vpogledov za sprejemanje premišljenih, premišljenih in prihodnjih odločitev," so zapisali v skladu.

ADIA javnosti ne razkriva svojih posebnih naložb. Kar zadeva naložbeno strategijo, pravi: "Naložbena strategija ADIA se začne z jasno opredeljeno željo po tveganju. To je bilo umerjeno z mešanico vrednostnih papirjev, s katerimi se javno trguje, znano kot referenca Portfelj, razvit za opredelitev želenega zneska tržnega tveganja, ki ga je treba dolgoročno sprejemati izraz... vzdrževanje in periodični pregled ADIA-jeve strateške dodelitve sredstev (SAA) za več kot dva ducata razredov in podkategorij sredstev. "

Široke kategorije sredstev, v katere vlaga, vključujejo: indeksirana sredstva; notranji lastniški kapital; zunanji lastniški vrednostni papirji; stalni dohodek in zakladnica; alternativne naložbe; nepremičnine in infrastruktura; in zasebnih lastniških vrednostnih papirjev.

Sklad upravlja približno 45% svojega premoženja, pri čemer je približno 55% "upravljanih zunaj na področjih, vključno z delnicami, fiksnimi dohodki, denarnimi trgi, alternativne naložbe, nepremičnine in infrastrukturo ter zasebni kapital. Angažiramo menedžerje iz celotnega spektra tveganj, od ponovitve indeksov do aktivno upravljanih nalog in vsako naložbo običajno prilagodimo našim posebnim potrebam in notranjim smernicam. "