Dow Jones Sustainability World Index Definicija

Kaj je svetovni trajnostni indeks Dow Jones?

Dow Jones Sustainability World Index ali DJSI World je svetovni indeks, ki ga sestavlja 10% najboljših največjih 2500 delnic v indeksu globalnega širokega trga S&P glede na njihovo trajnost in okolje vaje. Indeks je bil uveden septembra. 8., 1999, vzdržujejo pa ga S&P Dow Jones Indices skupaj z RobecoSAM-om, strokovnjakom za naložbe iz Züricha, ki izvaja podrobne raziskave trajnosti na tisočih svetovnih tržna kapitalizacija voditelji vsako leto. 

Razumevanje svetovnega trajnostnega indeksa Dow Jones

Dow Jones Sustainability World Index (W1SGI) je del večje družine Dow Jonesovih trajnostnih indeksov (DJSI), ki se je leta 1999 začela kot prva svetovna trajnost merilo uspešnosti. Družina indeksov vključuje svetovni partnerji DJSI World, značilni za Severno Ameriko, Evropo, Azijsko -Pacifik, Korejo, Avstralijo, Čile in nastajajoče trge.

DJSI World pokriva več deset industrijskih skupin in ima člane v več kot 20 državah. Zaradi povečanega apetita vlagateljev za družbeno zavedne naložbe in okoljske odgovornosti podjetij so številni upravljavci zasebnega premoženja indeks licencirali za uporabo kot merilo uspešnosti in ima pri upravljanju milijarde premoženja.

Od avgusta 31. 2020 so nekateri izmed 10 najpomembnejših sestavin indeksa vključevali Microsoft Corp, Nestle, Bank of America, Alphabet Inc in Unitedhealth Group Inc.Številna podjetja, ki postanejo člani kazalo menijo, da je to priložnost za povečanje ozaveščenosti delničarjev o okoljskih prizadevanjih in vprašanjih sporočila za javnost, v katerih bodo objavili svoje članstvo v indeksu in razglasili svojo okoljsko trajnost vodstvo.

Svetovne značilnosti in metodologija DJSI

DJSI World je junija 2020 prijavil 317 volivcev in petletno letna neto skupni donos 7,8%. Približno 47% uteži referenčne vrednosti glede na tržno kapitalizacijo je bilo koncentrirano v podjetjih s sedežem v Združenih državah Amerike, od tega jih je bilo 59. The razčlenitev sektorja je pokazalo, da je 25,3% podjetij, ki kotirajo v DJSI World, podjetja za informacijsko tehnologijo. Drugi najvišji sektor je bilo zdravstvo z 21,3%, na tretjem pa finančno mesto z 12,3%.

V smislu okoljsko, socialno in upravljanje (ESG), je indeks poročal o ogljičnem odtisu (merjenem v metričnih tonah CO₂ emisij na milijon dolarjev vloženih), kar je za 57,7% bolje od širšega S&P Global BMI, indeksa, iz katerega DJSI World črpa svoje sestavine. Emisije zalog fosilnih goriv so v povprečju znašale skoraj 21,4% tistih, ki so jih poročali za S&P Global BMI, DJSI World pa se je tudi bolje odrezal glede učinkovitosti ogljika. 

Indeks je ponderiran na podlagi prosto plavajoče tržno kapitalizacijo, spremembe pa se izvedejo enkrat letno v septembru na podlagi posodobljenih ocen trajnosti. Vsako podjetje, zastopano v indeksu, ocenjuje svojo korporacijsko trajnost s pomočjo zapletenega sistema tehtanja, ki obravnava gospodarske, okoljske in družbene meritve. Podjetja kandidatke se dodatno ocenijo na podlagi medijev in deležnik komentarji in panožna merila.

Posebni premisleki

Podjetja, uvrščena v svet DJSI World, se vsako leto ponovno ovrednotijo. Točkovanje se začne marca, septembra pa bodo objavljene nove ocene. Tista podjetja, ki ne pokažejo doslednega napredka, se lahko odstranijo iz indeksa. Podjetja se lahko med letnimi pregledi tudi izbrišejo, če indeksni odbor ugotovi, da se podjetje ne obnaša v skladu s trajnostnimi smernicami. Podjetje je lahko izključeno iz indeksa na podlagi različnih etične izključitve, vključno z izpostavljenostjo alkoholu, igram na srečo, tobaku, oborožitvi, strelnem orožju, jedrski energiji, jedrskem orožju in zabavi za odrasle.

Indeksni odbor pregleda tudi novice o vpletenosti vsakega podjetja pri vprašanjih ESG, ki bi lahko škodila ugledu podjetja in osnovni dejavnosti. Ti vključujejo široko paleto vprašanj, kot so vprašanja človekovih pravic, delovni spori, varnost na delovnem mestu, nezakonite poslovne prakse, goljufije in okoljske katastrofe.