Najboljši družbeno odgovorni obvezniški ETF za leto 2021

Družbeno odgovorni ETF, vključno s tistimi, ki imajo obveznice, predstavljajo konvergenco dveh različnih in zelo priljubljenih področij finančnega sveta. Po eni strani družbeno odgovorno vlaganje (SRI) je dobil zanimanje med številnimi vlagatelji, zlasti milenijci. Vlagatelji, osredotočeni na SRI, ponavadi ohranjajo občutljivost za okolje, družbo in upravljanje (ESG) dejavniki. Naložbe izberejo delno glede na to, v kolikšni meri se strinjajo z motivi in ​​praksami podjetja.

S sredstvi, s katerimi se trguje na borzi (ETF -ji) so industrija z več bilijoni dolarjev s tisoči konkurentov. Ti skladi ponujajo vlagateljem izpostavljenost portfeljem vrednostnih papirjev, kot so obveznice, po nizki ceni in vključujejo vse vrste specializacij. Zato ne preseneča, da so družbeno odgovorni ETF v zadnjih letih postali zelo priljubljeni.

Čeprav različni vlagatelji družbeno odgovorne ETF razvrščajo po več meritve, vsa ta sredstva so osredotočena na podjetja, ki izpolnjujejo pogoje izdajateljev za trajnost. Primerjava družbeno odgovornih ETF pomeni primerjavo sredstev, ki se osredotočajo na številne različne sektorje, velikosti podjetij in drugo. Leta 2020 se družbeno odgovorni zavežejo ETF -ji z ​​daljšimi pogoji do zapadlosti na splošno bolje zaradi zniževanja obrestnih mer.

V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj najboljših obveznic ETF, ki poudarjajo družbeno odgovornost. Njihovo skupno uspešnost bomo primerjali v prvih 10 mesecih leta 2020. Ogledali si bomo tudi nekatera pravila, ki se uporabljajo za določitev, katere obveznice so vključene v ETF.

1. NuShares ESG ameriška agregatna obveznica ETF (NUBD)

Uspešnost za leto 2020 (do začetka novembra): +6,95%

NuShares ESG ameriška agregatna obveznica ETF (NUBD) se osredotoča na obveznice iz Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. Za izbiro sestavnih delov NUBD ocenjuje obveznice na podlagi meril ESG. Obveznice, ki so uspešno opravile postopek pregleda, so ponderirane s tržno vrednostjo znotraj sektorjev. NUBD je bil uveden septembra 2017 in ima količnik stroškov 0,20%.

2. iShares ESG Aware ameriška agregatna obveznica ETF (EAGG)

Uspešnost za leto 2020 (do začetka novembra): +6,78%

IShares ESG ameriška agregatna obveznica ETF (EAGG) je bil na drugem mestu na seznamu družbeno odgovornih obveznic ETF za leto 2020 in se v prvih 10 mesecih vrnil približno 6,78%. Ta sklad se osredotoča na skupni trg obveznic in sledi tržno vrednotljenemu indeksu obveznic, denominiranih v ameriških dolarjih. Da bi bili izdajatelji obveznic v portfelju EAGG, morajo izpolnjevati merila ESG sponzorja iShares, vključno z določbami v zvezi z onesnaževanjem, protikonkurenčnimi praksami itd. Vključevanje v civilno strelno orožje, tobak in druge izbrane panoge prav tako preprečuje vključitev subjekta v portfelj. EAGG je bil uveden oktobra 2018 in ima razmerje stroškov 0,10%.

3. iShares Global Green Bond ETF (BGRN)

Uspešnost za leto 2020 (do začetka novembra): +6,00%

Tretji družbeno odgovorni obveznik ETF na našem seznamu je iShares Global Green Bond ETF (BGRN). BGRN se osredotoča na obveznice, ki ustrezajo MSCI -jevim načelom zelenih obveznic. Za vključitev obveznic je treba uporabiti za financiranje projektov, povezanih s prilagajanjem podnebju, zeleno gradnjo, trajnostno rabo vode, energetsko učinkovitostjo, nadzorom onesnaževanja in podobnimi poudarki. Izdajatelji obveznic, vključenih v portfelj, morajo ohraniti tudi neodvisne postopke, ki se uporabljajo za ocenjevanje, izbiro in poročanje o zelenih projektih. BGRN se je začel izvajati novembra 2018 in ima količnik stroškov 0,20%.

4. Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB)

Uspešnost za leto 2020 (do začetka novembra): +5,52%

Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB) sledi skupini vmesnih obveznic, naložbenih razredov, denominiranih v ameriških dolarjih. Svetovalci sklada so ustvarili okvir za dodelitev ocene ESG vsakemu izdajatelju. Za vključitev v portfelj se upoštevajo le tisti izdajatelji, ki so v zgornji tretjini svoje enakovredne skupine. GUDB je bil ustanovljen oktobra 2017 in ima 0,35 -odstotni delež stroškov.

5. iShares ESG Aware 1-5 letno USD korporativna obveznica ETF (SUSB)

Uspešnost za leto 2020 (do začetka novembra): +4,33%

IShares ESG 1-5 letno USD korporativne obveznice ETF (SUSB), tako kot EAGG, sledi indeksu obveznic, ki temelji na trajnostnih praksah izdajatelja. Za razliko od EAGG pa se SUSB osredotoča na kratkoročni dolg podjetij. SUSB ne hrani obveznic, povezanih z družbami, ki se ukvarjajo z določenim orožjem, tobakom ali poslovnimi spori, ki so se zgodile v prejšnjem triletnem obdobju. SUSB je bil ustanovljen julija 2017 in ima razmerje stroškov 0,12%.