Najboljši 3 ETF -ji z izpostavljenostjo bencinu in rafinerijam (CRAK, PXE)
Energetski sektor v letih 2014 in 2015 ni bil naklonjen vlagateljem zaradi padanja cen nafte. Čeprav so se cene nafte v letu 2016 nekoliko okrepile, se blago trguje po približno polovici cene, kot je bila junija 2014. En poseben podsektor energetskega sektorja, ki ima koristi od nizkih cen nafte, se rafinira, saj je negativno povezan s ceno blaga; olje je ključna sestavina za predelavo naftnih derivatov, kot je bencin. Cenejša nafta je zato povečala stopnje dobička rafinerij, kar je spodbudilo njihove cene delnic.
Vlagatelji, ki želijo pridobiti izpostavljenost podpodročju rafiniranja in bencina, se pogosto imenujejo dolvodno strani nafte, bi lahko razmislili o naslednjih borznih skladih (ETF).
VanEck Vectors Rafinerije olja ETF
Rafinerije nafte VanEck Vectors ETF (NYSEARCA: CRAK), ki so ga avgusta 2015 uvedli tržni vektorji. Sklad poskuša ponoviti uspešnost globalnega indeksa rafinerij nafte MVISA, minus pristojbine in stroški. Večino svojega premoženja vlaga v delnice, ki so sestavni del indeksa. Zaloge, vključene v indeks, ustvarijo najmanj 50% svojih prihodkov iz rafiniranja nafte. Štirje najboljši skladi ETF so Reliance Industries Ltd. ADR (OTC: RLNIY) pri 8,27%, Phillips 66 (NYSE:
PSX) pri 8,03%, Marathon Oil Corp. (NYSE: MRO) pri 6,97% in Valero Energy Corp. (NYSE: VLO) pri 6,84%. Ta podjetja predstavljajo 30,11% portfelja sklada. ETF je močno izpostavljen rafiniranju proizvodnje, logistike in trženja prek svojih vodilnih podjetij. Delovanje teh podjetij je geografsko usmerjeno v Severno Ameriko, ponuja pa tudi izpostavljenost Indiji, Evropi, Afriki, Kanadi in Združenemu kraljestvu.ETF VanEck Vectors Rafiners Oil ima 3,73 milijona dolarjev čistega premoženja in količnik stroškov 0,59%, nekoliko dražje od povprečja kategorije 0,45%. Od 1. julija 2016 je sklad vrnil negativnih 6,13% medletno (YTD), negativnih 7,95% v zadnjih treh mesecih in negativnih 2,01% v zadnjem mesecu.
Invescov portfelj za dinamično raziskovanje in proizvodnjo energije ETF
Portfelj Invescovih dinamičnih raziskav in proizvodnje energije ETF (NYSEARCA: PXE) poskuša slediti indeksu Intellidex dinamičnega raziskovanja in proizvodnje energije. Sklad vlaga najmanj 90% svojega premoženja v delnice, ki predstavljajo referenčni indeks. Nastala je leta 2005. Tri izmed desetih najboljših holdingov ETF zagotavljajo neposredno izpostavljenost rafinerijam in predstavljajo približno 15% njegovega portfelja. Te zaloge vključujejo Marathon Petroleum z najvišjo vrednostjo 5,50%, Phillips 66 z utežjo 5,01% in Valero Energy Corp. z dodelitvijo 4,76%. Drugi pomembni rafinerji v portfelju ETF s 30 zalogami so Tesoro Corp. (NYSE: TSO) in Western Refining Inc. (NYSE: WNR). Ta ETF bi lahko imel koristi od povečanih marž rafinerij zaradi nižjih proizvodnih stroškov in s tem povezanih logističnih potreb, kot je prevoz bencina.
Portfelj ETF za dinamično raziskovanje in proizvodnjo energije Invesco ima razmerje stroškov 0,64% in zagotavlja a dividendni donos 2,85%. Ima neto premoženje v višini 67,28 milijona dolarjev. ETF je v zadnjih petih letih vrnil negativnih 1,68%, v zadnjih treh letih negativnih 8,10% in 1. julija 2016 negativnih 0,88 YTD.
iShares ETF za raziskovanje in proizvodnjo nafte in plina v ZDA
Ameriški ETF za raziskovanje in pridobivanje nafte in plina iShares (NYSEARCA: IEO) je bila ustanovljena leta 2006. Njegov cilj je slediti Dow Jones Indeksu raziskovanja in pridobivanja nafte v ZDA. To poskuša z vlaganjem večine svojega premoženja v delnice, ki sestavljajo osnovni indeks. Štirje najboljši skladi ETF so ConocoPhillips (NYSE: KOP) pri 11,04%, EOG Resources Inc. (NYSE: EOG) pri 9,32%, Phillips 66 pri 7,57% in Anadarko Petroleum Corp. (NYSE: APC) pri 5,54%. 26,13% portfelja namenja sektorju rafiniranja in trženja nafte in plina, za katerega meni, da bo imel koristi od cenejše proizvodnje bencina, pri čemer bo izkoristil povečanje zalog nafte.
ETF za raziskave in proizvodnjo nafte in plina iShares v ZDA ima 371,14 milijona dolarjev čistega premoženja in vlagateljem izplačuje dividendni donos v višini 1,75%. Ima razmerje odhodkov 0,43% in an povprečni dnevni obseg trgovanja (ADTV) z dne 217.164. Od 1. julija 2016 je imel ETF petletni oziroma triletni letni letni donos negativnih 2,79% oziroma negativnih 6,04%. Vrnilo se je impresivnih 9,31% dosedanjega obdobja.