Zaloge čipov, ki bodo uspevale na razcvetu umetne inteligence

Umetna inteligenca (AI) tehnologija hitro narašča, saj raste povpraševanje po skoraj vsaki računalniški napravi, ki bi bila vgrajena z umetno inteligenco. Eden od glavnih katalizatorjev razcveta je širitev podjetij za intelektualno lastnino (IP) – podjetij, ki licencirajo programsko opremo ali tehnologijo končnim uporabnikom. To pomeni, da bodo prednosti uživali ne le glavni proizvajalci čipov, kot je Nvidia Corp. (NVDA) in Intel Corp. (INTC), ampak tudi podjetja, ki bodisi licencirajo tehnologijo za proizvajalce čipov, kot je CEVA Inc. (CEVA) ali dobavljajo programska orodja inženirjem, ki načrtujejo čipe, kot je Synopsys Inc. (SNPS) in Cadence Design Systems Inc. (CDNS), glede na do Barrona.

Ob zaključku trgovanja v četrtek je Nvidia v preteklem letu porasla za 121 %, vendar je za 13 % nižja od nedavne najvišje vrednosti prejšnji mesec. Intel je v preteklem letu zrasel za 39 %, v primerjavi z nedavnimi najvišjimi vrednostmi pa za 6 %. CEVA je višja za 6 % kot pred letom dni, vendar je padla za 29 % glede na najvišjo vrednost, doseženo konec lanskega novembra. Synopsys se je v primerjavi z lanskim letom povečal za 16 %, vendar je za 12 % nižji od najvišje vrednosti konec januarja. Kadenca se je v primerjavi z lanskim letom povečala za 20 %, vendar je padla za 20 %, odkar je prav tako dosegla najvišjo vrednost konec januarja. (Če želite prebrati več, glejte:

Naložbe v zvestobo: tehnološke delnice bi morale biti v redu na dolge razdalje.)

Vzpon IP podjetij

Tako Nvidia kot Intel, kot glavna proizvajalca čipov, bosta imela koristi od vse večjega povpraševanja po čipih z umetno inteligenco. Čeprav so ta podjetja v preteklosti načrtovala in gradila svoje čipe od začetka do konca, danes se za posebne zasnove obračajo na podjetja IP, ki jih nato uporabijo za gradnjo čips. Po tem poslovni model, se lahko večji izdelovalci čipov osredotočijo na proizvodnjo, ne da bi morali ugotoviti grobe podrobnosti oblikovanja algoritmov.

Ta poslovni model, ki se je razvijal v zadnjih 20 letih, odpira priložnosti za veliko manjših tehnoloških podjetij, kot so CEVA, Synopsys in Cadence. Ta manjša podjetja se osredotočajo na oblikovanje načrtov s posebnimi funkcijami, kot so algoritmi AI, ki jih nato licencirajo velikim proizvajalcem čipov. (Če želite prebrati več, glejte: Microsoft bo razvil AI čipe za vse svoje naprave.)

Nvidia je vodilna

Zanimiv nedavni razvoj se je zgodil lansko jesen, ko je Nvidia izdala vse svoje specifikacije oblikovanja za svoje vezje AI vsem, ki jih želijo. Čeprav to omogoča drugim programskim inženirjem, da posnemajo načrte Nvidijinih algoritmov AI, je prednost za Nvidio, da bi ta poteza lahko naredila Nvidijine zasnove standard AI. Namesto da bi morala tekmovati z morebitnimi drugimi dizajni, Nvidia morda usmerja pot prihodnjega razvoja tehnologije in posledično zagotavljanje prihodnjega trga za svojo čips.

V zvezi s tem Hans Mosesmann iz Rosenblatt Securities meni, da Nvidia s svojo grafiko odpihne tekmece procesorske enote (GPU), ki se pogosto uporabljajo za naloge umetne inteligence, izpodrivajo uporabo tradicionalnih centralnih procesnih enot (CPE). Prepričan je, da bo trg čipov AI verjetno konsolidirati v prihodnjih letih in "ne vidim nikogar, ki bi resnično izzival Nvidio," glede na v ločen članek Barron's.