Zdaj je čas, da se osredotočite na tveganje

Začetek jeseni je pogosto v znamenju novega šolskega leta in spremljajočih družinskih rutin. Seveda je stres zaradi sprememb urnikov v kombinaciji z nedavnim porastom primerov COVID-19 po vsem svetu veliko ljudi zaskrbljen glede tega, kaj jih čaka.

V tem trenutku bi se lahko izkazalo, da je pametno narediti prilagoditve razporeditev sredstev za ustrezno zaščito pred nenadnimi premiki volatilnost. V tem članku si bomo ogledali nišni sklad, osredotočen na tveganje, in poskušali ugotoviti, zakaj bi ta vrsta sklada lahko bila zanimiv kandidat za vlagatelje v naslednjih tednih in mesecih.

Aptus Defined Risk ETF (DRSK)

Za številne aktivne trgovce lahko sestava portfelja obsega 100 % delnic. Čeprav imajo mnogi trgovci morda notranjo željo po zmanjšanju tveganja portfelja, se ta premik pogosto zdi zastrašujoč, zato se nikoli ne ukrepa. Za to skupino bi lahko bilo koristno vedeti, da obstaja niša izdelki, s katerimi se trguje na borzi kot je Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Natančneje, upravitelji ETF DRSK skušajo trgovcem zagotoviti izpostavljenost

aktivno voden strategija, ki išče dohodek in rast prek hibrida stalni prihodek in pravični pristop.

Kot je razvidno iz spodnjega grafikona, se je cena sklada trgovala znotraj definiranega kanal vzorec. Več odbitkov od podpore od 50-dnevnega drsečega povprečja in spodnje trendne črte kažejo, da biki obvladujejo zagon in da bi se cene lahko čez tedne dvignile naprej. Z vidika obvladovanja tveganj, naročila za zaustavitev izgube bo najverjetneje postavljen pod eno od ravni podporo za zaščito pred premikom osnovnih tržnih temeljev.

Apple Inc. (AAPL)

Z mešanico podjetniških obveznic in dolgoročnega lastniškega kapitala opcije, upravljavci ETF DRSK omejujejo slabo stran sklada, hkrati pa ohranjajo potencial navzgor z izkoriščanjem finančni vzvod produkti, kot so dolgoročne lastniške opcije. Eden od holdingov, ki bi lahko posebej zanimal trgovce, je december klicna možnost na Apple Inc. (AAPL) z cena stavke od 120 $.

Če pogledate spodnji grafikon, lahko vidite, da delnice Apple trgujejo blizu podpore dveh vplivnih trendnih linij in njenega 50-dnevnega drsečega povprečja. Odstopanje od teh ravni podpore je tisto, kar iščejo številni trgovci, in to bi lahko bilo idealno za opcijske pozicije, kot je tista v ETF DRSK. Zaradi te vrste potenciala navzgor so skladi, kot je DRSK, zanimivi, saj je večina kapitala zaščitena v razredih sredstev, kot je npr. podjetniške obveznice, medtem ko bi položaji, kot je omenjeno, lahko zagotovili alfa- podobni donosi, ki so jih mnogi trgovci vajeni loviti.

American Tower Corporation (AMT)

Druga pozicija delniških opcij v portfelju DRSK, ki bi lahko pritegnila pozornost aktivnih trgovcev v prihodnjih tednih, je klicna opcija januarja 2021 pri American Tower Corporation (AMT) s izvršilno ceno 260 $. Kot lahko vidite iz spodnje tabele, an naraščajoči trikotnik vzorec se je v zadnjih mesecih oblikoval na borznem grafikonu American Tower.

Mnogi trgovci bodo verjetno uporabili nedavni odboj od 200-dnevnega drsečega povprečja kot znak premika višje. Kot potrditev, križanec bullisfh med drseče povprečje konvergenčna divergenca (MACD) in njegova signalna črta, prikazana z modrim krogom, bosta verjetno uporabljena za domnevo, da bodo kratkoročni cilji postavljeni blizu zgornje trendne črte tik nad 270 $. Preboj nad odpornostjo vzorca bi verjetno vodil k temu, da bi trgovci prilagodili ciljne cene na 320 $, kar je enako vstopni točki plus višina vzorca.

Spodnja črta

Kot toleranca tveganja po svetu se spreminja s posodobljenimi informacijami in novimi rutinami, mnogi trgovci želijo prilagoditi razporeditev svojih portfeljev. Kot je razloženo zgoraj, bi lahko bili ETF, osredotočeni na tveganje, kot je DRSK, idealen način za številne trgovce, da povečajo izpostavljenost razrede sredstev, kot so podjetniške obveznice, hkrati pa ohranja potencial navzgor z uporabo dolgoročnega lastniškega kapitala opcije.

V času pisanja pisanja Casey Murphy ni imel položaja v nobenem od omenjenih sredstev.