Najboljše delnice zemeljskega plina za drugo četrtletje 2023

Hess Corp., Civitas Resources Inc. in Permian Resources Inc. so med najuspešnejšimi delnicami zemeljskega plina v zadnjem letu, vse so se povečale za 30 % kljub padcu cen zemeljskega plina. Primerjalni First Trust Natural Gas ETF (FCG) je v zadnjem letu upadel za 7 %, medtem ko je indeks Russell 1000 padel za 8 %.

Spodaj si ogledujemo najboljše delnice zemeljskega plina v treh kategorijah: najboljša vrednost, najhitrejša rast in največji zagon. Podatki so od 6. aprila. Čeprav nekatera podjetja niso čista podjetja za zemeljski plin, osredotočajo velik del svoje proizvodnje ali pretovora nanj.

Zaloge zemeljskega plina z najboljšo vrednostjo

To so delnice zemeljskega plina z najnižjim 12-mesečnim zaostankom razmerje med ceno in prodajo (P/S).. Za podjetja v zgodnjih fazah razvoja ali panoge, ki trpijo zaradi velikih pretresov, je to mogoče nadomestiti kot grobo merilo vrednosti podjetja. Podjetje z višjo prodajo bi lahko sčasoma ustvarilo več dobička, ko doseže ali se vrne k dobičkonosnosti. Razmerje P/S prikazuje, koliko plačate za delnico za vsak dolar ustvarjene prodaje.

Zaloge zemeljskega plina z najboljšo vrednostjo
Cena ($)	Tržna kapitalizacija (tržna kapitalizacija) (B USD)	12-mesečno končno razmerje P/S
Obsidian Energy Ltd. (OBE)	6.75	0.6	1.0
Vitalna energija (VTLE)	49.10	0.8	1.3
SilverBow Resources Inc. (PRIKLENITI SE)	23.36	0.5	1.6

^{Vir: YCharts}

• Obsidian Energy Ltd.: Obsidian Energy raziskuje, razvija in proizvaja naftne vire v okolici Alberte v Kanadi. februarja 23 je družba objavila celoletni dobiček v četrtem četrtletju. Čisti dobiček je narasel za 29-krat, proizvodni prihodki pa za 38 % glede na leto prej. Ogromno povečanje čistega dobička je bilo posledica močnega toka sredstev iz poslovanja (FFO) in an izguba zaradi oslabitve preobrat, ki ga je mogoče pripisati višjim napovedanim cenam surovin. Delnice so v zadnjem letu padle za 16 %, potem ko so se v prvi polovici leta 2022 potrojile skupaj z naraščajočimi cenami energije.
• Vitalna energija: Vital Energy je podjetje za raziskovanje in razvoj nafte in zemeljskega plina, osredotočeno na permski bazen v Zahodnem Teksasu. Podjetje, ki je bilo prej znano kot Laredo Petroleum, Inc., se je januarja 2023 preimenovalo v Vital Energy. Čisti dobiček se je v četrtem četrtletju 2022 zmanjšal za 45 % zaradi 23-odstotnega padca skupnih prihodkov zaradi manjšega obsega prodaje in nižjih cen zemeljskega plina. Delnice so v zadnjem letu padle za več kot 35 %, kar je prispevalo k njegovemu nizkemu razmerju P/S.
• Silverbow Resources Inc.: SilverBow Resources je naftno in plinsko podjetje, ki proizvaja naftne derivate v južnem Teksasu. Leta 2022 je podjetje kupilo teksaški podjetji za raziskovanje nafte Sundance Energy in Sandpoint Resources. S temi prevzemi je portfelju podjetja dodanih več kot 350 lokacij za vrtanje, kar je prispevalo k 31-odstotnemu povečanju prihodkov v četrtem četrtletju 2022. Delnice Silverbowa so v zadnjem letu padle za 35 %.

Najhitreje rastoče delnice zemeljskega plina

To so najboljše delnice zemeljskega plina po lestvici a rast model, ki ocenjuje podjetja na podlagi uteži 50/50 njihovega zadnjega četrtletja medletno (YOY) odstotek prihodek rast in njihovo zadnje četrtletno medletno dobiček na delnico (EPS) rast. Tako prodaja kot dobiček sta ključna dejavnika za uspeh podjetja. Zato je razvrstitev podjetij po samo eni meritvi rasti dovzetna za računovodske anomalije tega četrtina (kot so spremembe davčne zakonodaje ali stroški prestrukturiranja), zaradi katerih lahko ena ali druga številka ni reprezentativna za podjetje na splošno. Podjetja s četrtletnim dobičkom na delnico ali rastjo prihodkov za več kot 1000 % so bila izključena kot odstopanja.

Najhitreje rastoče delnice zemeljskega plina
Cena ($)	Tržna kapitalizacija (B USD)	Rast EPS (%)	Rast prihodkov (%)
Tellurian Inc. (POVEJ)	1.42	0.8	N/A (glej opis podjetja)	375
Earthstone Energy Inc. (ESTE)	13.85	1.5	67	244
Permian Resources Corp. (PR)	10.95	3.2	-49	141

^{Vir: YCharts}

• Tellurian Inc.: Tellurian je energetsko podjetje, osredotočeno na proizvodnjo zemeljskega plina, trženje LNG in infrastrukturna sredstva. Njegovo delovanje vključuje terminal, cevovode in sredstva za pridobivanje zemeljskega plina. Tellurianova proizvodnja zemeljskega plina se je v četrtem četrtletju več kot štirikrat povečala po nakupu 5000 neto hektarjev in 44 vrtin od EnSight Energy v vrednosti 125 milijonov dolarjev. Opomba: Tellurian v zgornji tabeli nima podatka o rasti dobička na delnico, ker je podjetje poročalo o negativnem dobičku na delnico v zadnjem četrtletju.
• Earthstone Energy Inc.: Earthstone Energy je neodvisno podjetje za nafto in plin, ki se osredotoča na pridobivanje in razvoj rezerv v Delaware Basinu, Midland Basinu in drugih območjih.
• Permian Resources Corp.: Permian Resources razvija zaloge surove nafte in zemeljskega plina v Delaware in Midland Basinsu v Novi Mehiki in Teksasu.

Zaloge zemeljskega plina z največjim zagonom

To so delnice zemeljskega plina, ki so imele največji skupni donos v zadnjih 12 mesecih.

Zaloge zemeljskega plina z največjim zagonom
Cena ($)	Tržna kapitalizacija (B USD)	12-mesečni končni skupni donos (%)
Hess Corp. (HES)	140.88	43.1	33
Civitas Resources Inc. (CIVI)	70.06	5.6	31
Permian Resources Corp. (PR)	10.95	3.2	30
Russell 1000	N/A	N/A	-8
First Trust Natural Gas ETF (FCG)	N/A	N/A	-7

^{Vir: YCharts}

• Hess Corp.: Hess je podjetje za raziskovanje in proizvodnjo, ki prodaja vire nafte in plina iz dejavnosti v ZDA, Gvajani, Maleziji in na Tajskem. Podjetje je tudi a srednji tok operater za surovo nafto in tekočine zemeljskega plina (NGL). Hess Corp. je dve leti zaporedno povečeval svoje dividende, nazadnje na 0,44 USD na delnico.
• Civitas Resources Inc.: Civitas proizvaja surovo nafto in izdelke, povezane z zemeljskim plinom, v porečju Denver-Julesburg v Koloradu. Podjetje je v zadnjem letu izvedlo pomembne spremembe v vodstvu, vključno z imenovanjem Chrisa Doyla za predsednika in izvršnega direktorja ter Hodgea Walkerja za COO. Civitas je poročal o dobičku februarja. 22, pri čemer se je skupni prihodek povečal za 60 % v primerjavi s četrtim četrtletjem 2021. Podjetje je januarja odobrilo tudi ponovni odkup navadnih delnic v vrednosti 300 milijonov dolarjev.
• Permian Resources Corp.: Glej opis podjetja zgoraj

Prednosti zalog zemeljskega plina

Cene zemeljskega plina so leta 2022 po napadu Rusije na Ukrajino narasle. Rusija je ena največjih proizvajalk zemeljskega plina na svetu, leta 2020 predstavlja približno 17 % celotne svetovne proizvodnje. Od leta 2021 je bil tudi največji izvoznik zemeljskega plina na svetu. Vojna je številne zahodne države – vključno z Združenim kraljestvom, ZDA in članicami EU – pripeljala do naložiti sankcije o ruskem uvozu energije, omejitev dobave zemeljskega plina na teh trgih in posledično zvišanje cen.

V industriji zemeljskega plina je veliko podjetij, ki kotirajo na borzi, in njihova vrednost delnic se bo izboljšala, ko bo cena zemeljskega plina narasla. Če pa vlagate v delnice zemeljskega plina, je pomembno vedeti, da poleg cene zemeljskega plina obstajajo še dejavniki, ki vplivajo na ceno delnice podjetja. Z drugimi besedami, samo zato, ker so cene zemeljskega plina narasle, ne pomeni, da se bodo zaloge zemeljskega plina povečale z enako hitrostjo ali sploh.

Trendi zalog zemeljskega plina

Sledi nekaj trendov v sektorju zemeljskega plina, ki bi lahko vplivali na tečaje delnic.

Nestanovitnost cen zaradi ruskih sankcij in povračilnih ukrepov: Čeprav je plinsko intenzivna zimska sezona za Evropo, bodo napetosti med Rusijo in preostalo celino trajale tako dolgo, kot bo vojna v Ukrajini. Rusija je bila obtožen povečevanja cen energije kot orožje v maščevanje za sankcije. Lani jeseni so sporočili, da bo plinovod Nordstream, ki EU običajno oskrbuje s približno tretjino ruskega zemeljskega plina, zaprt za nedoločen čas zaradi "tehničnih razlogov".

Svetovno povpraševanje po plinu upada: Premik k obnovljivim virom energije poteka že več kot desetletje, vendar je lanski skok cen zemeljskega plina prisilil oblikovalce politik in podjetja, da bi povečali naložbe v proizvodnjo in shranjevanje obnovljive energije, s čimer bi pospešili prehod in zmanjšali globalni plin povpraševanje. Pričakuje se, da bodo oblikovalci politik v Evropi pospešili odmik od zemeljskega plina, kot nakazuje nedavni predlog EU za podporo biometanu in vodiku.

Dodani projekti utekočinjenega zemeljskega plina (LNG): Projekti UZP se bodo še naprej razvijali, saj bodo cene UZP predvidoma višje. To se bo zgodilo skupaj z večjo indeksacijo nafte, ki se lahko uporabi za vzdrževanje stabilne relativne cene med dvema oz več blaga ali storitev ali ohraniti stabilno realno ceno blaga ali storitve glede na kupno moč valute enota.