Cetera bo kupila Avantax v 1,2 milijarde USD vrednem denarnem poslu
Avantax (AVTA), vodilno podjetje na področju finančnega načrtovanja in upravljanja premoženja, osredotočenega na davke, se je strinjalo, da ga prevzame finančni svetovalec Cetera v okviru posla, ocenjenega na približno 1,2 milijarde USD.
Ključni zaključki
- Družbi sta v ponedeljek sporočili, da bo Cetera kupila Avantax v okviru posla, ocenjenega na 1,2 milijarde dolarjev.
- Delničarji družbe bodo prejeli 26 USD na delnico v gotovini - 30-odstotno premijo glede na zaključno ceno delnice septembra. 8.
- Delnice Avantaxa so po objavi zrasle za več kot 28 %.
- Posel je del naraščajočega trenda združitev in prevzemov registriranih investicijskih svetovalcev (RIA) v zadnjih letih.
Po zaprtju bo Avantax postal zasebno podjetje in samostojna poslovna enota znotraj Cetere. Posel bo vključeval 3.078 finančnih strokovnjakov Avantax, z upravljanimi sredstvi v višini 83,8 milijarde dolarjev in 42,6 milijarde dolarjev sredstev v upravljanju, piše v sporočilu.
Delničarji družbe bodo prejeli 26 dolarjev na delnico v gotovini, kar je 30-odstotna premija glede na zaključni tečaj delnice v petek.
»Ta transakcija bo po zaključku prinesla takojšnjo denarno vrednost delničarjem Avantaxa« in je »rezultat Avantaxovega strateškega preoblikovanje in prizadevanja za ustvarjanje vrednosti, kar ...je odklenilo pomembno vrednost za naše delničarje,« je dejal izvršni direktor Avantaxa Chris Walters v pripravljena izjava.
Mike Durbin, izvršni direktor Cetera Holdings, je dejal, da je bil "Avantax idealna tarča" pri "razširitvi zmogljivosti Cetere v upravljanje premoženja in davčno strokovno znanje kot osrednjo komponento naše strategije rasti."
Delnice Avantaxa so se v ponedeljek podražile za več kot 28%. Pred objavo posla je cena delnice do danes padla za več kot 27 %.
Združitve in prevzemi (M&A) od registrirani investicijski svetovalci (RIA) sledijo v porastu rekordno visoko v letu 2022, glede na poročilo Echelon Partners. Posel med Cetero in Avantaxom je del porasta velikih transakcij. Po podatkih Echelon Partners je skoraj polovica vseh prevzemov RIA v prvi polovici leta 2023 vključevala cilje z več kot milijardo dolarjev sredstev v upravljanju.
