5 najboljših ETF-jev leta 2023

tehnologija skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF) letos presegla rezultate, saj je umetna inteligenca (AI) dobila široko sprejetje. Vlagatelji so bili bolj optimistični glede mehkega pristanka gospodarstva v letu 2024, podprtega z umirjanjem cen in nadaljevanjem gospodarske rasti.

Najuspešnejši skladi leta 2023 so precej izpostavljeni podjetjem, ki so na čelu umetne inteligence, kot je Microsoft Corp. (MSFT), Alphabet Inc. (GOOGL) in NVIDIA Corp. (NVDA). Rast umetne inteligence in aplikacij za računalništvo v oblaku je skozi vse leto pomagala povečevati dobičke podjetij v sektorju. Približno 90 % tehnoloških podjetij je v tretjem četrtletju preseglo pričakovane dobičke.

V splošnem gospodarstvu sta umirjanje potrošniških cen in trden trg dela vzbudila upanje o bolj nesramni Federal Reserve in izogibanju recesiji leta 2024.

Spodaj navedenih pet najboljših ETF-jev iz leta 2023 je ustvarilo najboljše donose od začetka leta. Inverzni ETF in ETF s finančnim vzvodom, skupaj s skladi, ki imajo sredstva v upravljanju (AUM) pod 1 milijardo dolarjev, so bili izključeni iz obravnave. Vsi podatki so od nov. 10, 2023.

• Donos od začetka leta: 35,8 %
• Kategorija sklada: delnice rasti z veliko kapitalizacijo
• Razmerje stroškov: 0,1%
• Datum začetka: 18. junij 2018
• Izdajatelj: State Street Global Advisors

XLC si prizadeva za podoben donos kot S&P Communication Services Select Sector Index, a ponderirano s tržno kapitalizacijo merilo uspešnosti, ki vključuje ameriška telekomunikacijska, medijska in zabavna podjetja v S&P 500.

Košarica sklada z 22 deleži vključuje Meta Platforme (META), abecedni razred A (GOOGL) in razred C (GOOG) in Netflix (NFLX), skupaj z matično družbo HBO AT&T (T) in The Walt Disney Company (DIS). XLC je znatno pridobil s 166,37-odstotnim donosom Meta od začetka leta, saj je imel tehnološki velikan približno četrtino AUM ETF.

• Donos od začetka leta: 33,9 %
• Kategorija sklada: tehnološke delnice
• Razmerje stroškov: 0,41%
• Datum ustanovitve: 13. marec 2001
• Izdajatelj: BlackRock

Cilj ETF je posnemati uspešnost severnoameriškega razširjenega tehnološkega sektorskega indeksa S&P, merila, ponderiranega s tržno kapitalizacijo, ki ga sestavljajo ameriška in kanadska tehnološka podjetja. Kot pove že ime sklada, ponuja široko pokritost severnoameriškega tehnološkega sektorja z a portfelj od 277 gospodarstev.

Tri največja deleža IGM – Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) in Apple (AAPL)—vsak tehta več kot 8 %. Približno 265-odstotni dobiček NVIDIA od začetka leta 2023 je pomagal ustvariti impresiven donos sklada YTD.

• Donos od začetka leta: 32,7 %
• Kategorija sklada: tehnološke delnice
• Razmerje stroškov: 0,1%
• Datum začetka: dec. 16, 1998
• Izdajatelj: State Street Global Advisors

XLK želi ustvariti donose, ki se zelo ujemajo s S&P Technology Select Sector Index. Merilo uspešnosti vključuje velika kapica in megacap tehnološke delnice v S&P 500. Izogibanje manjšim, manj stabilnim tehnološkim imenom pomaga zmanjšati nestanovitnost sklada.

ETF je močno igral z Microsoftom in Appleom, pri čemer je imel vsak tehnološki velikan več kot 20-odstotno težo portfelja. Ta stava se je leta 2023 izdatno obrestovala, saj sta obe podjetji dosegli 50,4-odstotno oziroma 40,4-odstotno rast od začetka leta.

• Donos od začetka leta: 31,9 %
• Kategorija sklada: tehnološke delnice
• Razmerje stroškov: 0,41%
• Datum ustanovitve: 10. julij 2001
• Izdajatelj: BlackRock

Sklad želi ustvariti donos, ki ustreza uspešnosti S&P North American Expanded Indeks tehnološke programske opreme, merilo, ponderirano s tržno kapitalizacijo, ki vključuje ameriška in kanadska podjetja za programsko opremo.

Portfelj IGV s 115 deleži vključuje vodilna imena programske opreme, kot sta Microsoft (MSFT) in Adobe (ADBE), pa tudi nekoliko manjše sektorske sestavine, kot je proizvajalec programske opreme za kibernetsko varnost Palo Alto Networks (PANW) in Synopsys (SNPS), podjetje, ki se osredotoča na programsko opremo za avtomatizacijo.

• Donos od začetka leta: 29,4 %
• Kategorija sklada: delnice rasti z veliko kapitalizacijo
• Razmerje stroškov: 0,04%
• Datum začetka: dec. 11, 2009
• Izdajatelj: Charles Schwab

SCHG si prizadeva zagotoviti donose, podobne naslednjim indeksom: Dow Jones U.S. Large Cap Growth Total Stock Market Index in Large Growth Funds (kategorija Morningstar).

Košarica sklada z več kot 250 deleži pomeni, da ima širšo pokritost kot sledilni indeks, kar zagotavlja izpostavljenost midcap rastni prostor. Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) in Amazon.com (AMZN) vsi so vidno predstavljeni, s proizvajalcem električnih avtomobilov Tesla Inc. (TSLA) tudi med 10 največjimi deleži ETF. Tehnološke storitve kot sektor vodijo po uteži s 35,09 %, elektronska tehnologija pa je prav tako dobro zastopana z 22,78 %.

Spodnja črta

Najboljši ETF leta 2023 je sklad SPDR za izbrani sektor komunikacijskih storitev (XLC) z donosom od leta do leta 35,8 %. Tehnološki ETF-ji so letos presegli svoje vrstnike, zaradi širokega sprejemanja umetne inteligence in pričakovanj o mehak pristanek v gospodarstvu leta 2024. Trimestna odstotna rast nekaterih največjih imen v tehnološkem sektorju je podprla impresivno uspešnost teh petih skladov.

Komentarji, mnenja in analize, izraženi na Investopediji, so zgolj informativne narave. Preberite našo garancija in zavrnitev odgovornosti za več informacij.

Na dan, ko je bil ta članek napisan, avtor ni imel nobenega od zgornjih ETF-jev.

Imate namig za novinarje Investopedije? Prosimo, pišite nam na [email protected].