8 sil, ki so oblikovale leto 2023 – v lestvicah

V zadnjih nekaj tednih leta 2023 so trgi daleč od izgub leta 2022, kar povečuje optimizem glede leta 2024.

Inflacija se umirja, dokazuje gospodarstvo bolj odporen od pričakovanega, indeks S&P 500 pa je pripravljen na dvomestno rast v tem letu. To je kljub a bančna kriza v začetku leta in visoke obrestne mere to depresivno čustvo.

Od navdušenja nad razvojem v umetna inteligenca (AI) do zgodovinskih stavk delavcev si bomo v grafikonih ogledali le nekaj silnic, ki so oblikovale leto 2023.

1. Največja bančna kriza po letu 2008

Še marca je niz zlomov bank povzročil največjo bančno krizo v zadnjih dveh desetletjih.

Neuspehi First Republic Bank, Silicon Valley Bank (SIVB) in podpisna banka (SBNY) postal drugi, tretji in četrti največji propad bank v zgodovini ZDA, zasenči celo obseg neuspehov iz leta 2008.

Njihov zlom je odmeval na trgih, pri čemer je indeks ICE BofA MOVE, ki je približek volatilnosti ameriške zakladnice, dosegel najvišjo raven od svetovna finančna kriza.

2. Največji medvedji trg obveznic doslej

Trg ameriških državnih obveznic je na neki točki izgubil skoraj četrtino svoje vrednosti, odkar so donosi dosegli dno poleti 2020. To nakazuje, da smo morda zadeli največji medvedji trg za državne obveznice ZDA vseh časov, po mnenju analitikov pri Bank of America, preden so dobili spodbudo do konca leta.

Spodnja tabela prikazuje uspešnost skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF) ki spremljajo zakladnice različnih zapadlosti. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) vlagajte izključno v dolgoročne državne obveznice, medtem ko iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) vlaga v srednjeročne vrednostne papirje.

3. Polet na varno je dvignil sredstva denarnega trga na rekordno visoko raven

Zaradi skrbi glede možnosti recesije so vlagatelji iskali varnost s pridržanim premoženjem skladi denarnega trga doseganje rekordnih vrednosti.

Več mesecev, potrdila o depozitu in tudi skladi denarnega trga na vrhu lestvice bralcev Investopedije so vlagali svoj denar, sledile so državne obveznice, ETF in posamezne delnice.

4. Visoke obrestne mere so vplivale na razpoloženje

Razpoloženje potrošnikov, kot ga spremlja Indeks razpoloženja potrošnikov Univerze v Michiganu zadrževala blizu zgodovinskih najnižjih vrednosti skozi večji del leta.

Nestanovitnost trga, zaskrbljenost zaradi visokih obrestnih mer in možnost recesije so bremenili potrošnike večji del leta, vendar sta prožno gospodarstvo in umirjanje inflacije izboljšala obete potrošnikov glede prihodnost.

5. Zgodovinske delavske stavke so raztresle trge

Zaskrbljenost zaradi dohajanja plač z naraščajočimi stroški je prav tako prispevala k porastu dejavnosti organiziranega dela leta 2023. »Dnevi brezdelja« zaradi stavk dosegli najvišjo raven v več kot 20 letih ko so delavci protestirali proti majorju proizvajalci avtomobilov, hollywoodski studii, lekarnah, in več.

Nekatere delnice so utrpele večji udarec kot druge, z General Motorsom (GM) delnice padec 18% med začetkom stavke sindikata United Auto Workers proti podjetju in njegovo objavo okvirnega sporazuma. Delnice Forda (F) in Stellantis (STLA) prav tako izgubila pod tlemi v obdobjih med začetkom zgodovinske stavke UAW in doseganjem začasnih dogovorov z delavci.

6. AI je spodbudil rast nekaterih največjih delnic v ZDA

Po podpori Microsofta (MSFT) zagonsko podjetje OpenAI je lansiralo svoj ChatGPT konec lanskega leta so nekateri največji igralci na področju tehnologije uvedli orodja, izdelke in storitve, ki jih poganja AI.

Nvidia (NVDA), Microsoft, Abeceda (GOOGL), Meta (META), Amazon (AMZN) in več jih je bilo med tistimi, ki so letos imeli koristi od razcveta zanimanja za umetno inteligenco, pri čemer so delnice od leta do danes zrasle za dvomestne številke.

7. Zaradi povpraševanja po zdravilih za hujšanje je Novo Nordisk postal najvrednejša zaloga v Evropi

To je bilo tudi leto naraščajoče povpraševanje po razredu zdravil za hujšanje, imenovanih GLP-1 povečala več delnic.

Proizvajalci zdravil za hujšanje, kot je Novo Nordisk (NVO) in Eli Lilly (LLY) kot tudi proizvajalci njihovih brizg, kot npr Catalent (CTLT), koristilo veliko povpraševanje po zdravilu. Tudi Novo Nordisk postala najdragocenejša evropska delnica.

8. Kljub vsemu mehak pristanek?

V začetku leta številni ekonomisti predvideno zvišanja protiinflacijske stopnje Federal Reserve bi vodila v recesijo. Skozi vse leto so bile te napovedi večkrat prestavljena.

Medtem ko nekateri še vedno pričakujejo, da bo gospodarstvo leta 2024 padlo v blago recesijo, je vedno več tistih, ki menijo, da bi lahko le dosegli mehak pristanek navsezadnje je močna potrošnja povečala bruto domači proizvod v tretjem četrtletju.

Popravek—dec. 4, 2023: Ta članek je bil posodobljen, da bi pojasnil vrsto opisanih zakladnic.