Najboljši ameriški indeksni skladi z majhno kapico
Indeksni skladi z majhno kapitalizacijo so naložbeni nosilci, namenjeni vlagateljem donos, ki odraža uspešnost indeksa delnic z majhnimi vrednostmi. tržne kapitalizacije. Podjetja, ki spadajo v majhna kapa tržne omejitve običajno znašajo med 300 in 2 milijardami dolarjev. Indeksni skladi so posebne vrste vzajemnih skladov, katerih portfelji so zasnovani za sledenje določenemu tržni indeks, kot je S&P 500, ali v primeru delnic z majhno kapitalizacijo, Russell Indeks 2000.
Tu je prvih 5 ameriških indeksnih skladov z majhno kapitalizacijo, razvrščenih po enoletnem skupnem donosu. Vsi spodaj navedeni skladi so imeli v zadnjem letu negativne skupne donose, vendar so še vedno najbolj uspešni na trgu delnic, ki so se v zadnjem mesecu močno znižali. Skladi z manj kot 50 milijoni USD sredstev v upravljanju (AUM) so bili izključeni zaradi nezadostne likvidnosti. Vse številke so od junija 2020.
Ključni obroki
- Posamezne delnice z majhno kapitalizacijo ponujajo večji potencial rasti, skladi z indeksom majhne vrednosti pa dolgoročno presegajo S&P 500.
- Majhne kapice imajo tudi večjo nestanovitnost, zato bodo posamezna mala podjetja bolj verjetno bankrotirala kot velika podjetja možnosti majhnih omejitev so najbolj primerne za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti večje tveganje v zameno za večji potencial pridobi.
- Tu si ogledujemo 5 vzajemnih skladov, ki sledijo indeksom majhne kapitalizacije.
Ivy ProShares Russell 2000 indeks pridelovalcev dividend I (IRUIX)
- 1 -letni skupni donos: -10,57%
- Razmerje stroškov: 0,65%
- Sredstva v upravljanju: 85,6 milijona dolarjev
- Dividendni donos: 2,65%
- Datum začetka: 20. april 2017
- Družina skladov: Ivy Funds
IRUIX je vzajemni sklad, ki sledi mešani strategiji in vlaga v rast in vrednost delnic. Sklad išče provizije, pred pristojbinami in odhodki, ki spremljajo uspešnost indeksa rasti dividend Russell 2000. Indeks je zasnovan tako, da predstavlja uspešnost podjetij z majhno in srednjo tržno kapitalizacijo v okviru indeksa Russell 2000 in ki dosledno povečujejo dividende.Najboljši trije deleži podjetja IRUIX so Pennant Group Inc. (PNTG), Northwest Natural Holding Co. (NWN) in Quaker Chemical Corp. (KWR).
Fidelity Small Cap Index (FSSNX)
- 1 -letni skupni donos: -1,6%
- Razmerje stroškov: 0,025%
- Sredstva v upravljanju: 10,7 milijard USD
- Dividendni donos: 1,54%
- Datum začetka: 8. september 2011
- Družina sklada: Naložbe zvestobe
FSSNX je vzajemni sklad, ki sledi mešani strategiji in vlaga v rast in vrednost delnic. Sklad želi zagotoviti naložbene rezultate, ki odražajo skupni donos delnic ameriških podjetij z majhno kapitalizacijo. FSSNX običajno vlaga najmanj 80% svojega premoženja v vrednostne papirje, vključene v indeks Russell 2000, kar je indeks, utežen s tržno kapitalizacijo, zasnovan tako, da predstavlja uspešnost ZDA z majhno kapitalizacijo lastniških vrednostnih papirjev.Najboljši trije skladi sklada so E-mini Russell 2000 Index Futures, Haemonetics Corp. (HAE) in NovoCure Ltd. (NVCR).
MM Russell 2000 Small Cap Index I (MCJZX)
- Enoletni skupni donos: -2%
- Razmerje stroškov: 0,21%
- Sredstva v upravljanju: 262,5 milijona dolarjev
- Dividendni donos: 1,79%
- Datum začetka: 26. julij 2012
- Družina skladov: MassMutual
MCJZX vlaga v rast in vrednost ameriških delnic z majhno kapitalizacijo. Sklad želi zagotoviti rezultate, ki so približni celotnemu donosu indeksa Russell 2000. Sklad vloži vsaj 80% svojega čistega premoženja v lastniške deleže v okviru indeksa in v indeks Russell 2000 terminske pogodbe.Tri najboljša gospodarstva MCJZX so Teladoc Health Inc. (TDOC), NovoCure Ltd. (NVCR) in Generac Holdings Inc. (GNRC).
Severni indeks majhnih kapic (NSIDX)
- 1-letni skupni donos: 1,46%
- Razmerje stroškov: 0,15%
- Sredstva v upravljanju: 1,1 milijarde dolarjev
- Dividendni donos: 1,29%
- Datum začetka: 3. september 1999
- Družina skladov: severni skladi
NSIDX je pasivno upravljan in vlaga v rast in vrednost delnic ameriških podjetij z majhno kapitalizacijo. Sklad želi zagotoviti donosnost naložb, ki odražajo skupni donos indeksa Russell 2000. Običajno vlaga več kot 80% svojega čistega premoženja v vrednostne papirje, vključene v indeks, pa tudi v terminske pogodbe Indeksa Russell 2000. NSIDX za sprejemanje portfeljskih odločitev uporablja računalniške programe in statistične postopke. Največji delež sklada je NovoCure Ltd. (NVCR), The Medicines Co., in Generac Holdings Inc. (GNRC).
Praxis Small Cap Index (MMSIX)
- Enoletni skupni donos: -5,66%
- Razmerje stroškov: 0,45%
- Sredstva v upravljanju: 114,8 milijona USD
- Dividendni donos: 1,13%
- Datum začetka: 1. maj 2007
- Družina skladov: vzajemni skladi Praxis
MMSIX poskuša slediti S&P 600 indeks majhne vrednosti, medtem ko vključuje okoljsko, socialno in upravljanje (ESG) presejalni elementi. Njegov prospekt pravi, da se skuša izogniti podjetjem, ki so v nasprotju z njenimi temeljnimi vrednotami, med katerimi so "spoštovanje dostojanstvo in vrednost vseh ljudi, "" ki izkazujejo odgovorne prakse upravljanja "in" izvajajo okolje skrbništvo. " En odstotek premoženja sklada je namenjen "vlaganje v razvoj skupnosti,"Njegovo največje gospodarstvo je Trust Skupnosti za zdravstveno varstvo (CHCT), Izberite Medical Holdings (SEM) in CSG Systems (CSGS).
Komentarji, mnenja in analize, izraženi v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in ne bi smeli biti upoštevali individualne naložbene nasvete ali priporočila za vlaganje v kateri koli vrednostni papir ali sprejetje kakršne koli naložbe strategijo. Čeprav menimo, da so te informacije zanesljive, ne jamčimo za njihovo točnost ali popolnost. Pogledi in strategije, opisani na naši vsebini, morda niso primerni za vse vlagatelje. Ker se tržni in gospodarski pogoji hitro spreminjajo, se vsi komentarji, mnenja in analize v naši vsebini so prikazane na dan objave in se lahko spremenijo tudi brez opaziti. Gradivo ni namenjeno popolni analizi vsakega pomembnega dejstva v zvezi z državo, regijo, trgom, industrijo, naložbo ali strategijo.
