Najboljši zakladniški ETF za četrto četrtletje 2021

Zakladniški borzni skladi (ETF -ji) omogočajo vlagateljem, da z instrumentom, podobnim delnicam, pridobijo izpostavljenost trgu ameriških državnih obveznic. Za razliko od posameznih obveznic, ki jih prodajajo posredniki obveznic, obveznice ETF trgovanje na borznih trgih. Zakladniški ETF -ji vlagateljem ponujajo način pridobivanja pasivne in pogosto široke izpostavljenosti do ameriških zakladniških obveznic. Sestavljeni so iz košarice zakladniških vrednostnih papirjev, običajno s poudarkom na določeni stvari Zrelost ali obseg zapadlosti. Avgusta 9. 2021 je bil 10-letni zakladniški donos 1,33%, avgusta pa 0,59%. 10, 2020. Donosi so se povečali, zlasti od začetka letošnjega leta, saj si gospodarstvo še naprej opomore od posledic pandemije COVID-19. Cena zakladniških vrednostnih papirjev in njihov donos se gibljeta v nasprotnih smereh, zato naraščajoči donos pomeni znižanje cen in obratno.

V ZDA trguje 43 različnih ETF -jev zakladnice ZDA, razen obratnih in naložbenih ETF -jev ter skladov z manj kot 50 milijoni USD sredstev v upravljanju (AUM). Ta seznam vsebuje vse ETF-je zakladništva ZDA, vključno z ETF-ji zakladniških vrednostnih papirjev, zaščitenih z inflacijo, ali NASVETI ETF -jev na kratko.

Zakladnice, merjene z ameriškim finančnim indeksom Bloomberg Barclays, so znatno podražile širše trgu, ki v zadnjih 12 mesecih zagotavlja skupni donos -3,4% v primerjavi s skupnim donosom S&P 500, ki znaša 34,5%, Avg. 6., 2021. Najboljši zakladniški ETF, ki temelji na uspešnosti v preteklem letu, je kvadratni ETF za nestanovitnost in inflacijo pri varovanju obrestnih mer (IVOL). Spodaj preučujemo tri najboljše ETF -je zakladnice. Vse številke so od avgusta. 9, 2021.

• Uspešnost v enem letu: 6,7%
• Razmerje stroškov: 0,99%
• Letni dividendni donos: 3,60%
• Trimesečni povprečni dnevni obseg: 1.735.915
• Sredstva v upravljanju: 3,2 milijarde dolarjev
• Datum začetka: 13. maj 2019
• Izdajatelj: CICC

IVOL je zasnovan za živo mejo proti obrestni meri nestanovitnost, strmoglavljenje krivulja donosain inflacijo. Namen je zaščititi vlagatelje pred izgubo kupne moči, hkrati pa zagotoviti priložnosti za dobiček zaradi sprememb obrestnih mer. Sklad dobi največjo izpostavljenost do NASVETI z vlaganjem v drug ETF, Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Uporablja pa tudi možnosti za dosego svojih naložbenih ciljev.

• Uspešnost v enem letu: 6,3%
• Razmerje stroškov: 0,18%
• Letni dividendni donos: 3,23%
• Trimesečni povprečni dnevni obseg: 112.622
• Sredstva v upravljanju: 665,1 milijona dolarjev
• Datum začetka: september 19, 2011
• Izdajatelj: Northern Trust

TDTF sledi indeksu TIPS 5-letnega ciljnega trajanja iBoxx, ki je zasnovan za merjenje uspešnosti kratkoročnih TIPS. ETF zagotavlja zaščito pred korozivnimi učinki inflacije, pa tudi ciljno usmerjeno trajanje izpostavljenosti z vlaganjem v TIPS s povprečnim trajanjem približno pet let.

TDTF se lahko uporablja v obeh nakup in zadržanje strategijo ali kot taktično igro za preusmeritev alokacije na sredstva z nizkim tveganjem v pričakovanju močnega povečanja inflacije. Njena prva tri gospodarstva vključujejo dva različna niza ZDA Zakladnice in niz ameriških zakladniških obveznic.

• Uspešnost v enem letu: 6,1%
• Razmerje stroškov: 0,15%
• Letni dividendni donos: 3,44%
• Trimesečna povprečna dnevna količina: 329.662
• Sredstva v upravljanju: 847,9 milijona dolarjev
• Datum začetka: 29. maj 2013
• Izdajatelj: Ulica države

TIPX sledi Bloomberg Barclays 1-10-letnemu indeksu obveznic ameriške vlade, povezanim z inflacijo, ki meri uspešnost nasvetov, katerih preostala zapadlost je večja ali enaka enemu letu in manj kot deset leta. ETF se želi zavarovati pred inflacijo z vlaganjem v TIPS z zapadlostjo, ki ustreza rokom njegovega indeksa. Približno tretjina njegovih deležev je zapadlih od treh do petih let. Njegovi trije glavni skladi so trije različni kompleti bankovcev ZDA.

Komentarji, mnenja in analize, izraženi v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in ne bi smeli biti upoštevali individualne naložbene nasvete ali priporočila za vlaganje v kateri koli vrednostni papir ali sprejetje kakršne koli naložbe strategijo. Čeprav menimo, da so te informacije zanesljive, ne jamčimo za njihovo točnost ali popolnost. Pogledi in strategije, opisani v naši vsebini, morda niso primerni za vse vlagatelje. Ker se tržni in gospodarski pogoji hitro spreminjajo, se vsi komentarji, mnenja in analize, ki jih vsebuje naša vsebina, so prikazane na dan objave in se lahko spremenijo tudi brez opaziti. Gradivo ni namenjeno popolni analizi vsakega pomembnega dejstva v zvezi z državo, regijo, trgom, industrijo, naložbo ali strategijo.