5 najboljših vlagateljev, ki so imeli koristi od svetovne finančne krize

Čeprav je priporočilo za nakup, ko je na ulicah kri, pripisano več kot enemu bogatemu poslovnežu, je to trden pristop k ustvarjanju pomembnih bogastvo. Druga pogosto citirana navedba, o resničnem izvoru katere razpravljajo, je, da lahko trg ostane nerazumen dlje, kot lahko ostaneš plačilno sposoben. To kaže, da je veliko lažje reči kot kupiti, ko je v zraku panika.

Če navedem še en kliše, obstajajo določene težave pri ulovu padajočega noža ali vlaganju v delnico, obveznico ali drugo vrednostno papirje, ko njegova cena pada. Obstajajo pa nekateri posamezniki, ki imajo za to spretnost. V tem članku smo opisali pet vlagateljev ki je z velikim uspehom pokazal izjemen čas naložbe v času kreditne krize in so zato na dobri poti do velikega dobička.

Kriza

Ne morete resnično razumeti filozofij in dejanj uspešnih vlagateljev, ne da bi se prej seznanili z njimi finančna kriza. Kaj se je zgodilo pred nesrečo in Velika recesija ki je sledilo, ostaja vtisnjeno v spomin številnih vlagateljev in podjetij.

Finančna kriza 2007-2008 je bila najhujša, ki je prizadela svet od leta delniški trg leta 1929. Leta 2007 so ZDA subprime hipoteka trg propadel, kar je po celem trgu poslalo udarce. Učinki so se čutili po vsem svetu in celo povzročili propad večjih bank, vključno z Lehman Brothers.

Nastala je panika, ljudje so verjeli, da bi izgubili več, če ne bi prodali svojih vrednostnih papirjev. Številni vlagatelji so opazili, da se je vrednost njihovega portfelja znižala kar za 30%. Prodaja je povzročila najnižje cene, kar je izbrisalo vse potencialne dobičke, ki bi jih vlagatelji običajno imeli brez krize. Medtem ko je veliko ljudi prodajalo, so bili drugi, ki so to videli kot priložnost za povečanje svojega položaja na trgu z velikim popustom.

Warren Buffett

(Foto: Shutterstock)

Oktobra 2008 je Warren Buffett v rubriki The New York Times objavil članek, v katerem je izjavil, da kupuje ameriške delnice med padcem lastniškega kapitala, kreditna kriza. Njegov nakup, ko je na ulicah kri, je »biti prestrašen, ko so drugi pohlepni, in biti pohlepen, ko se drugi bojijo«.

Buffett je bil še posebej spreten med kreditnim bankrotom. Njegovi nakupi so vključevali nakup 5 milijard dolarjev trajnih prednostnih delnic Goldman Sachsa (GS), ki mu je plačal 10 -odstotno obrestno mero in vključeval tudi garancije za nakup dodatnih delnic Goldmana. Goldman je imel tudi možnost odkupa vrednostnih papirjev z 10 -odstotno premijo. Ta sporazum sta bila sklenjena med Buffettom in banko, ko sta sklenila posel leta 2008. Banka je leta 2011 na koncu odkupila delnice.

Buffett je enako storil z General Electric (GE), odkup 3 milijard dolarjev trajnih prednostnih delnic z 10% obrestna mera kupil je tudi milijarde zamenljivih prednostnih delnic v družbah Swiss Re in Dow Chemical (DOW), ki so za pridobitev likvidnosti potrebovale likvidnost. zaradi tega je Buffett sam zaslužil milijarde, hkrati pa je ta in druga ameriška podjetja pomagal prebroditi izredno težko obdobje.

John Paulson

(Fotografija: Adobe Stock)

Upravitelj skladov za varovanje pred tveganji John Paulson je med kreditno krizo zaslovel zaradi spektakularne stave proti ameriškemu stanovanjskemu trgu. S to pravočasno stavo je njegovo podjetje Paulson & Co. v času krize ocenilo na 15 milijard dolarjev. Hitro je zamenjal leta 2009 stavil na poznejše okrevanje in vzpostavil večmilijardni položaj v Bank of America (BAC) ter približno dva milijona delnic Goldman Sachsa. Takrat je veliko stavil tudi na zlato in veliko vlagal v Citigroup (C), JP Morgan Chase (JPM) in peščica drugih finančnih institucij.

Paulsonovi skupni donosi hedge skladov za leto 2009 so bili spodobni, vendar je v velikih bankah, v katere je vlagal, objavil velike dobičke. Slava, ki si jo je prislužil med kreditno krizo, je prav tako pripomogla k več milijard dodatnemu premoženju in donosnemu upravljanje naložb pristojbine tako njemu kot njegovemu podjetju.

Jamie Dimon

(Foto: Thinkstock)

Čeprav ni pravi vlagatelj, Jamie Dimon je med kreditno krizo v svojo korist izkoristil strah, kar je JP Morganu prineslo velike dobičke. Na vrhuncu finančne krize je Dimon uporabil moč svoje banke bilanco stanja za nakup podjetja Bear Stearns in Washington Mutual, ki sta bili dve finančni instituciji, ki sta ju uničili ogromni stavi na stanovanja v ZDA. JP Morgan je za 10 dolarjev na delnico ali približno 15% njene vrednosti od začetka marca 2008 pridobil podjetje Bear Stearns. Septembra istega leta je kupil tudi WaMu. Odkupna cena je bila tudi za del vrednosti WaMua v začetku leta. Od najnižjih vrednosti marca 2009 so se delnice družbe JP Morgan v desetih letih več kot potrojile, zaradi česar so se delničarji in njen izvršni direktor precej bogati.

Ben Bernanke

(Foto: AP)

Tako kot Jamie Dimon, Ben Bernanke ni individualni vlagatelj. Toda kot vodja Državne rezerve (Fed), bil je na čelu tistega, kar se je izkazalo za vitalno obdobje za Fed. Ukrepi Fed so bili domnevno sprejeti za zaščito tako ZDA kot svetovnega finančnega sistema pred zlom, vendar so pogumni ukrepi ob negotovosti dobro delovali za Fed in njegove temeljce davkoplačevalci.

Članek iz leta 2011 je podrobno opisal, da je leta 2010 dobiček Fed znašal 82 milijard dolarjev približno 3,5 milijarde dolarjev od nakupa premoženja družbe Bear Stearns, AIG, 45 milijard dolarjev donosa na 1 dolar bilijona hipotekarno zavarovanje (MBS) nakupi in 26 milijard dolarjev iz državnih dolgov. Bilanca stanja Fed -a se je od ocenjenih 800 milijard dolarjev leta 2007 potrojila, da je absorbirala a depresija v finančnem sistemu, vendar se zdi, da se je glede dobička zdaj, ko so se razmere bolj normalizirale, dobro izšlo.

Carl Icahn

(Foto: Thinkstock)

Carl Icahn je še en legendarni vlagatelj skladov z odličnimi rezultati vlaganja vrednostni papirji v težavah in premoženje med recesijo. Njegovo strokovno znanje je predvsem pri nakupu podjetij in predvsem igralniških podjetij. V preteklosti je med finančnimi stiskami pridobil tri igralne nepremičnine v Las Vegasu in jih prodal z velikim dobičkom, ko so se razmere v industriji izboljšale.

Da dokaže, da Icahn pozna trg vrhovi in ​​korita, je leta 2007 tri nepremičnine prodal za približno 1,3 milijarde dolarjev, kar je veliko več kot njegova prvotna naložba. bankrotirala Nepremičnine Fontainebleau v Vegasu za približno 155 milijonov dolarjev ali približno 4% ocenjenih stroškov za gradnjo nepremičnine. Icahn je končal prodala nedokončano nepremičnino za skoraj 600 milijonov dolarjev v letu 2017 dvema investicijskim podjetjem, kar je skoraj štirikrat več od njegovega prvotnega naložbe.

Spodnja črta

Ohranjanje perspektive v času krize je ključni razlikovalni dejavnik za zgoraj omenjene vlagatelje. Druga skupna nit je tesna povezava s vajeti oblasti, saj je večina teh ljudi vzdrževala tesne odnose z izvoljenimi in imenovanimi vladni uradniki in agencije, ki so v korist številnih velikih vlagateljev namenili trilijone dolarjev. obdobje. Podobni JP Morgan in Fed sta zagotovo velike in močne institucije, ki jih posamezni vlagatelji ne morejo upajo, da bodo kopirali v svoje portfelje, a oba ponujata lekcije o tem, kako izkoristiti trg, ko je v panika. Ko se vrnejo bolj normalizirani pogoji, lahko pametni vlagatelji ostanejo v velikem dobičku, tisti, ki lahko v naslednjih upadih ponovijo svoje prejšnje uspehe, pa postanejo bogati.