Najboljši obratni ETF -ji medvedjega trga 2020
Nasprotni vlagatelji ki želijo izkoristiti upad delniškega trga, lahko medvedji trg z uporabo inverzni borzni sklad (ETF). A medvedji trg je običajno opredeljen kot položaj, ko se cene vrednostnih papirjev znižajo za 20% ali več od nedavnih visokih vrednosti zaradi razširjenega pesimizma vlagateljev. Širjenje COVID-19 in njegov vpliv na razpoloženje vlagateljev sta v začetku tega leta sprožila padec cen vrednostnih papirjev. Inverzni ETF -ji so zasnovani tako, da zaslužijo, ko se cene delnic ali osnovnih indeksov znižajo. Ta sredstva uporabljajo finančna sredstva odvod, na primer indeks zamenjave, da bi stavili, da se bodo cene delnic znižale. Za razliko kratkega stika delnica pa lahko vlagatelji v obratne ETF -je zaslužijo, ko trgi padejo, ne da bi jim bilo treba prodati kaj kratkega.
Ključni obroki
- Medvedji trg 2020 je trajal od 19. februarja do 23. marca, skupni donos S&P 500 pa je znašal -33,8% od vrha do vrha.
- Obratni ETF -ji z najboljšo uspešnostjo na medvedjem trgu 2020 so bili RWM, DOG in HDGE.
- Da bi dosegli obratno izpostavljenost, prva dva ETF uporabljata različne instrumente zamenjave, tretji ETF pa ima kratke pozicije pri različnih delnicah.
Inverzno vesolje ETF je sestavljeno iz približno 10 ETF, razen ETF -ji z vzvodom in ETF -ji z manj kot 50 milijoni dolarjev sredstva v upravljanju (AUM)Zadnji medvedji trg je potekal od 19. februarja 2020 do 23. marca 2020, ko je bil skupni donos za S&P 500 -33,8%. Najboljši inverzni ETF med medvedjim trgom 2020, ki temelji na skupnem donosu med dvema zgornjima datumoma, je bil ProShares Short Russell 2000 (RWM). Spodaj preučujemo tri najboljše inverzne ETF -je medvedjega trga 2020. Vse številke v tej zgodbi so 3. marca 2021.
Inverzni ETF-ji so lahko bolj tvegane naložbe kot ne-inverzni ETF-ji, ker so namenjeni le doseganju inverzne enodnevne donosnosti njihove referenčne vrednosti. Ne pričakujte, da bodo to storili pri dolgoročnejših donosih. Inverzni ETF lahko na primer vrne 1% na dan, ko njegova referenčna vrednost pade za -1%, vendar ne pričakujte, da se bo vrnil 10% v enem letu, ko njegova referenčna vrednost pade na -10%. Za več podrobnosti glejte to SEC opozorilo.
- Medvedji donos na trgu: 55,4%
- Uspešnost v enem letu: -30,95%
- Razmerje stroškov: 0,95%
- Letna dividendna donosnost: 1,20%
- Povprečni obseg trgovanja: 2,085,612
- Sredstva v upravljanju: 254,83 milijona dolarjev
- Datum začetka: 23. januar 2007
- Izdajatelj: ProShares
RWM si prizadeva zagotoviti dnevni donos, pred pristojbinami in izdatki, to je -1 -krat dnevno uspešnost Russell Indeks 2000, indeks, ki sledi uspešnosti segmenta malih kapitalskih trgov ameriškega kapitala. ETF uporablja tako ETF kot indeksne zamenjave da doseže svojo obratno izpostavljenost. Ker je izpostavljenost -1x za en dan, bodo vlagatelji, ki imajo sklad dlje kot en dan, izpostavljeni zapletenim učinkom, kar bo povzročilo odstopanje od pričakovane inverzne izpostavljenosti.
- Medvedji donos na trgu: 47,3%
- Uspešnost v enem letu: -20,44%
- Razmerje stroškov: 0,95%
- Letna dividendna donosnost: 1,96%
- Povprečni obseg trgovanja: 907.272
- Sredstva v upravljanju: 314,36 milijona dolarjev
- Datum začetka: 19. junij 2006
- Izdajatelj: ProShares
Cilj DOG je zagotoviti dnevni donos pred pristojbinami in stroški, kar je -1 -krat dnevno uspešnost Dow Jones Industrial Average (DJIA). Dow je indeks, ki sledi 30 velikim, v javni lasti modri čip podjetja na newyorški borzi (NYSE). ETF zagotavlja obratno izpostavljenost teh 30 delnic z uporabo različnih instrumentov zamenjave. Ker je obratna izpostavljenost dnevna, vlagatelji, ki imajo sklad dlje časa, ne bi smeli pričakovati -1 -kratne uspešnosti. Sklad uporablja zamenjave DJIA za svojo obratno izpostavljenost.
- Medvedji donos na trgu: 47,3%
- Uspešnost v enem letu: -43,48%
- Razmerje stroškov: 3,36%
- Letni dividendni donos: 0,27%
- 3-mesečni povprečni dnevni obseg: 1.093.326
- Sredstva v upravljanju: 56,81 milijona dolarjev
- Datum začetka: 26. januar 2011
- Izdajatelj: AdvisorShares
HDGE skuša doseči pozitivne donose s skrajšanjem delnic, ki kotirajo na ameriških borzah. ETF uporablja kombinacijo količinsko in temeljni dejavnikov za izgradnjo portfelja lastniških vrednostnih papirjev na kratko. Dobri kandidati so delnice podjetij z nizko vrednostjo kakovost zaslužka ali agresivne računovodske prakse. Vendar so kratke zaloge drage, kar ima za posledico visoke pristojbine ETF. Tri največje kratke hlače sklada so Canon Inc. (CAJ), japonskega proizvajalca kopirnih strojev, tiskalnikov, fotoaparatov in opreme za litografijo; Pros Holdings Inc. (PRO), ponudnik storitev poslovne programske opreme; in Snap-On Inc. (SNA), proizvajalca orodja in opreme.
Komentarji, mnenja in analize, izraženi v tem dokumentu, so zgolj informativne narave in ne bi smeli biti upoštevali individualne naložbene nasvete ali priporočila za vlaganje v kateri koli vrednostni papir ali sprejetje kakršne koli naložbe strategijo. Čeprav menimo, da so te informacije zanesljive, ne jamčimo za njihovo točnost ali popolnost. Pogledi in strategije, opisani na naši vsebini, morda niso primerni za vse vlagatelje. Ker se tržni in gospodarski pogoji hitro spreminjajo, se vsi komentarji, mnenja in analize, ki jih vsebuje naša vsebina, so prikazane na dan objave in se lahko spremenijo tudi brez opaziti. Gradivo ni namenjeno popolni analizi vsakega pomembnega dejstva v zvezi z državo, regijo, trgom, industrijo, naložbo ali strategijo.
