4 заједничка фонда за здравство за 2021
Док питања о будућности америчке здравствене заштите остају у игри, залихе здравствене заштите и даље имају позитивне изгледе. Можда је то зато што потражња за здравственим услугама наставља да расте и већина здравствених компанија седи биланси испирати са готовином и хвалећи се јаким финансијама.
С обзиром на све, сада је можда прави тренутак да повећате своју изложеност здравственом сектору. Ево погледа на неке од здравствених услуга Заједничка средства који су се задржали ове године, упркос великим економским изазовима.
Напомена: Средства су изабрана на основу године до данас (ИТД) перформансе и укупна нето средства.
Све бројке су актуелне од децембра 2020.
Кључне Такеаваис
- Иако би неки догађаји у здравственој индустрији могли учинити инвеститоре помало опрезнима, одабране дионице и заједнички фондови у овом сектору нуде могућност куповине.
- Међу истакнутим су следећи заједнички фондови: Портфолио портфеља медицинске опреме и система Фиделити Селецт, Вангуард Хеалтх Царе Фунд, Т Рове Прице Хеалтх Сциенцес Фунд и БлацкРоцк Хеалтх Сциенцес Оппортунитиес Портфолио.
- Сви представљени заједнички фондови остварили су повећање између 10% и 30% у 2020., упркос сталним питањима о будућности здравствене заштите у САД -у
1. Фиделити Селецт портфолио медицинске опреме и система (ФСМЕКС)
- Издаватељ: Фиделити
- Укупна нето имовина: 7,4 милијарди долара
- Рацио трошкова: 0.71%
- Перформансе у претходном периоду 2020: 30.52%
Овај фонд улаже у компаније укључене у Истраживање и развој (Истраживање и развој), производњу и продају медицинских уређаја и опреме, првенствено у САД (око 95 % портфеља фонда су домаћи). Менаџер фонда Еддие Иоон види могућности на тржишту паметних уређаја и другим иновативним процесима који би могли покренути будућност враћа.
Фонд је снажно надмашио и МСЦИ амерички ИМИ индекс здравствене опреме и залиха здравствене заштите, па чак и С&П 500 са једногодишњим укупним приносом од 42,51%. Трогодишњи и петогодишњи годишњи приноси износе 24,97%, односно 22,14%. Не минимална улагања је потребно.
10%
Проценат повећања за здравствени сектор С&П 500 у 2019. години; индекс се састоји од 61 дионице, а Јохнсон & Јохнсон, УнитедХеалтх Гроуп и Мерцк & Цо. три су највећа састојка по тржишној капитализацији.
2. Вангуард Фонд за здравствену заштиту (ВГХЦКС)
- Издаватељ: Вангуард
- Укупна нето имовина: 46 милијарди долара
- Рацио трошкова: 0.32%
- Перформансе у претходном периоду од 2020: 11.32%
Овај огромни Вангуард фонд доступан је и као акције класе Адмирал (минимално улагање 50.000 УСД у поређењу са 3.000 УСД за акције класе Инвестор). Ан активно управља фондом, ВГХЦКС нуди јефтину и широку изложеност глобалној здравственој индустрији, укључујући фармацеутске производе, медицинску опрему и залихе, те истраживање и развој. Тренутно их има 88 акције у портфељу фонда, што је увелико пондерисан према фармацеутским производима (42%).
Ово је зрели заједнички фонд - од свог оснивања 1984. године, фонд је испоручио скоро 16,15% просечни годишњи приноси. Једногодишњи, трогодишњи и петогодишњи укупни приноси су 22,20%, 12,20%и 9,09%, респективно.
3. Т Рове Прице Фонд за здравствене науке (ПРХСКС)
- Издаватељ: Т. Рове Прице
- Укупна нето имовина: 16,4 милијарди долара
- Рацио трошкова: 0.76%
- Перформансе у претходном периоду од 2020: 22.60%
Ово је дугорочно фонд за раст која улаже првенствено у мид и велике капе укључени у истраживање и развој, производњу и дистрибуцију производа и услуга у области здравствене заштите и науке о животу. У свом портфељу фонд има 163 капитала, од којих су највећи сектори биотехнологија (37,4%), здравствене услуге (19,1%) и производи и уређаји (18,9%). Фонд има прилично ниских 38,8% промет стопа.
Од свог оснивања 1995. године, фонд је остварио 14,56% просјечних годишњих приноса. Потребно је минимално улагање од 2.500 УСД. Једногодишњи, трогодишњи и петогодишњи укупни приноси износе 36,73%, 17,42%и 13,47%, респективно.
4. БлацкРоцк Портфолио могућности здравствених наука; Инвеститор А (СХСАКС)
- Издаватељ: БлацкРоцк
- Укупна нето имовина: 10,1 милијарди долара
- Однос трошкова: 1.13%
- Перформансе у претходном периоду од 2020: 14.29%
Овај фонд је репер Индекс је Русселл 3000 Хеалтхцаре Индек - тренутно у свом портфолију има 113 акција. Највећи фондови укључују УнитедХеалтх Гроуп Инцорпоратед (УНХ), Медтрониц (МДТ) и Абботт (АБТ). Портфолио одступа од свог мјерила у томе што су посједи прилично подједнако избалансирани између здравствене опреме и залиха и фармацеутске/биотехнолошке опреме.
Фонд је доследно, али теско надмашио своја мерила у свакој од последњих 10 година. Од свог оснивања 1999. године, фонд је доносио 15,30% просјечних годишњих приноса. Потребно је почетно улагање од најмање 1.000 УСД. Једногодишњи, трогодишњи и петогодишњи укупни приноси износе 25,04%, 16,03%и 13,16%, респективно.