2020'deki En İyi 3 Kanada GYO ETF'si

Borsada işlem gören fonlar Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında (GYO'lar) uzmanlaşan (ETF'ler), bireysel yatırımcılar için ideal bir oyun olabilir: Uzun sözleşmelere girmek zorunda kalmadan ilişkiler kurmak, ipotek almak veya önemli bir sermaye bulmak için, çeşitli mülk portföylerine hızlı bir şekilde maruz kalabilirler ve ucuza. Daha egzotik meralar arayanlar, ilk olarak 20 yıl önce ortaya çıkan Kanada GYO ETF'lerini düşünebilir. Olağan avantajlara ek olarak, bu fonlar oldukça likittir, Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nda (TSX) işlem görür ve aylık olarak ödenen dağıtımlarla cazip getiriler sunarlar.

Kanada GYO ETF'lerinin bu üçlüsü, son birkaç yılda güçlü bir performans sergiledi. Tüm veriler 2 Ocak 2020 itibariyle günceldir. NAV fiyatları Kanada doları cinsindendir.

iShares S&P/TSX Sınırlı GYO Endeksi ETF

iShares S&P/TSX Sınırlı GYO Endeksi ETF (XRE.TO), S&P/TSX Sınırlı GYO Endeksini izleyerek uzun vadeli sermaye büyümesi yaratmayı hedefleyen bir endüstri lideridir. XRE, çeşitli alt sektörlerde yaklaşık 16 GYO'ya maruz kalma sağlar: Portföyün piyasa değerinin %30,38'i perakende mülklerdedir. (en büyük kategori), konutlarda %26,52, çeşitlendirilmiş GYO'larda %16,46, ticari/ofis alanında %12,83 ve konutlarda %10,74 Sanayi.

XRE aslan payını aldı yönetim altındaki varlıklar AUM'si 1,48 milyar dolar olduğu için kendi türündeki fonlar tarafından tutuldu. Bu rakam, AUM'da 400 milyon dolardan az olan bir sonraki en büyük rakibinin varlıklarını gölgede bırakıyor. Rakiplerinden daha fazla varlığa sahip olmanın yanı sıra, XRE, 2002'den beri olduğu gibi, diğer tüm Kanada GYO ETF'lerinden sekiz yıl daha uzun olduğu için, dikkate değer ölçüde daha yüksek bir görev süresine sahiptir. Başlangıcından bu yana toplam getirisi: %10,36—tam olarak kıyaslama noktası, eksi yönetimi gider oranı %0.61.

%3.93'lük bir getiri için 19.50$ civarında işlem gören XRE'nin yıl başından bugüne (YTD) günlük toplam getirisi %20.85 ve üç yıllık günlük toplam getirisi %11.76'dır. Dağıtım verimi %14.02'dir.

BMO Eşit Ağırlıklı GYO Endeksi ETF

BMO Eşit Ağırlıklı GYO Endeksi ETF (ZRE.TO), Solactive Eşit Ağırlıklı Kanada GYO Endeksinin fiyat hareketlerini çoğaltarak büyüme sağlamayı amaçlamaktadır. Eşit ağırlıklı bir stratejiden yararlanan ZRE, bireysel menkul kıymetlere bağlı riskleri azaltmaya çalışır.

2010 yılında kurulan ZRE, aşağıdakiler gibi büyük ölçekli şirketlerden her şeye yatırım yapan 23 GYO'da holdinge sahiptir. Milestone Apartments GYO (MST-UN.TO), Crombie GYO gibi daha küçük emlak firmalarına da (CRR-UN.TO). ETF, belirli bir holdingin en büyük ağırlığı %5,09 olduğundan, bu holdinglere oldukça eşit bir şekilde yatırım yapar.

Varlıklarını çok çeşitli GYO'lara yaymanın yanı sıra ZRE, çeşitlendirilmiş, ofis, konut, endüstriyel, perakende ve sağlık hizmetlerini içeren altı sektöre maruz kalmaktadır. Alt sektör bazında, perakende ve konut mülkleri (her biri portföyün %22'si) ve çeşitlendirilmiş ve endüstriyel GYO'lar (her biri yaklaşık %18) hakimdir.

ZRE'nin AUM değeri 651,93 milyon dolar ve %4,01 dağıtım getirisi için 24 dolar civarında işlem görüyor. YTD günlük toplam getirisi %26,48 ve üç yıllık getirisi %14,25'tir. %0,61'lik bir gider oranına sahiptir.

Vanguard FTSE Kanada Kaplı GYO Endeksi ETF

Vanguard FTSE Canadian Capped GYO Endeksi ETF (VRE.TO), küçük, orta ve büyük sermayeli menkul kıymetlere maruz kalma sağlar. Kanadalı emlak şirketleri ve bunu ETF'ler için bile düşük bir maliyetle yapıyor; 0.35%. VRE, çok çeşitli Kanada emlak şirketlerinde hisseleri bulunan FTSE Canada All Cap Real Estate Capped %25 Endeksini takip ediyor.

Şubat 2012'deki başlangıcından bu yana VRE, 246.23 milyon dolarlık AUM biriktirdi. Bu varlıklar şu anda 18 GYO'ya yayılmıştır ve ilk 10, fon varlıklarının %77,2'sini oluşturmaktadır. Ağırlıklı olarak, endüstriyel ve ofis GYO'ları portföyün üçte birini (%33) oluştururken, bunu konut (%23,1) ve perakende (%19,2) takip ediyor.

hisse senedi kullanma kapanış fiyatı 34.31 $'lık fonun %3.16'lık bir dağıtım getirisi var. YTD günlük toplam getirisi %18,94 ve üç yıllık getirisi %10,03'tür.