En İyi 5 Küresel Tahvil Fonları

küresel bağlamak fonlar yıllar içinde yatırımcılar arasında daha popüler hale geldi. Tipik olarak, tahvil fonları Kurumsal ve devlet borcu gelişmiş ülkelerin menkul kıymetleri Bununla birlikte, holdingler içeren tahvil fonları yükselen piyasa ekonomileri popülaritesi de arttı. Arayan yatırımcılar teslim olmak sabit bir gelir akışı ararken genellikle tahvil fonlarına göç ederler. Tahviller, şirketlerin ve hükümetlerin fon sağlamak için ihraç ettiği ve karşılığında genellikle yatırımcılara sabit bir faiz oranı ödediği sabit getirili borçlanma araçlarıdır.

Ne yazık ki 2020, küresel kriz ve bunun sonucunda ortaya çıkan zorluklar nedeniyle zorluklarla karşılandı. durgunluk veya negatif ekonomik büyüme. Federal Rezerv, faiz oranlarını düşürerek, şirket tahvilleri satın alarak ve borç verme ve kredi programları aracılığıyla işletmelere rahatlama sağlayarak para politikasını genişletti.

Tahvil ve tahvil fonlarına yoğun talep devam ediyor. riskten kaçınan yatırımcılar tahvil piyasalarına para akıtıyor. Yine de, yatırımcılara sağlam seçenekler sunabilecek uluslararası riske sahip birkaç tahvil fonu var.

1. Fidelity Küresel Kredi Fonu (FGBFX)

Fidelity Global Credit Fund (FGBFX), dünya çapında ihraç edilen şirket tahvillerine yatırım yapar ve fon varlıklarının %80'i her türden borçlanma senetlerinden oluşur. Fidelity Investments fonu öncelikle yatırım notu %74'ü uluslararası, %26'sı ABD borçlanma senetlerinde olan borçlanma senetleridir.

Fon aynı zamanda döviz kuru riskine de açıktır ve döviz riskinden korunmayı sağlar. ileriye dönük sözleşmeler, döviz kurunu kilitleyebilen sözleşmelerdir. Aşağıda, fonun bazı özellikleri ve maliyetleri yer almaktadır:

• Gider Oranı: Şubat ayı itibarıyla %1,10 29, 2020
• 30 Günlük SEC Temettü Getirisi: Aralık itibariyle %1,46. 31, 2020
• Yönetim Altındaki Varlıklar: Aralık itibariyle 119 milyar dolar. 31, 2020
• Başlangıç ​​Tarihi: 22.05.2012

Ülkeye göre fonun ilk beş tahsis ağırlığı (Kasım itibarıyla) 30, 2020) aşağıdaki gibidir:

• Amerika Birleşik Devletleri: %43.44
• Almanya: %20.58
• Fransa: %6.15
• Birleşik Krallık: %6.03
• İsviçre: %4.15

Fon, Aralık ayı itibarıyla ortalama 6,50 yıl ağırlıklı vadeye sahip. 31, 2020 ve Eylül itibariyle 194 holding içerir. 30, 2020. Minimum yatırım tutarı yoktur.

2. Templeton Küresel Tahvil Fonu (TPINX)

Templeton Küresel Tahvil Fonu (TPINX), dünya genelindeki varlıkların en az %80'ini devlet ve ajans tahvillerine yatırarak cari gelir ve sermaye artışı ve büyüme sağlamayı amaçlamaktadır. Franklin Templeton Investments'ın portföy yöneticileri, farklı ülkelerdeki yatırım fırsatlarını araştırıyor. makul getiriler için para birimleri ve faiz oranlarının yanı sıra önemli portföy çeşitlendirme.

Aşağıda, fonun bazı özellikleri ve maliyetleri yer almaktadır:

• Gider Oranı: 01 Mayıs 2020 itibariyle %0,99.
• 30 Günlük SEC Temettü Getirisi: Aralık itibariyle %2,13. 31, 2020.
• Yönetim Altındaki Varlıklar: Kasım ayı itibariyle 16 milyar dolar. 30, 2020
• Başlangıç ​​Tarihi: Eylül 18, 1986

Lütfen daha yüksek gider oranlarına sahip fonların zaman içinde performansı azaltabileceğini unutmayın. Ancak, %1,0'ın altındaki herhangi bir değer genellikle çoğu yatırımcı için uygundur.

Fon, ortalama ağırlıklı vadesi 2.42 yıl olup, Aralık ayı itibariyle 213 varlık içermektedir. 31, 2020. Fon, aktiflerinin %91,94'ü uluslararası sabit getirili menkul kıymetlere yatırılmış, geri kalanı ise nakit olarak tutulmuştur.

Ülkelere göre ilk beş dağıtım ağırlığı (Kasım itibarıyla) 30, 2020) aşağıdaki gibidir:

• Amerika Birleşik Devletleri: %24.30
• Meksika: %17.33
• Japonya: %12.25
• Endonezya: %10,52
• Güney Kore: %7,78

Fonun minimum 1.000 $ yatırım tutarı vardır.

3. PIMCO Küresel Tahvil Fonu Korumasız (PIGLX)

Pimco Global Bond Fund Unhedged (PIGLX), dünya çapında yüksek kaliteli, gelişmiş ülkelere yatırım yapmaya odaklanmaktadır. Fon, Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) tarafından yönetilmektedir. PIGLX'in 1 milyon dolarlık ilk yatırım gereksinimi olduğundan daha varlıklı yatırımcılar için tasarlandığını belirtmek önemlidir.

Fonun varlıklarının dayandığı birincil kriter Bloomberg Barclays Global'dir. ABD, Pan-Avrupa ve Asya-Pasifik'te riske sahip olan Toplam (USD Korunmamış USD) Endeksi pazarlar.

Fon, küresel para birimleriyle ifade edilen gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere birden fazla ekonomiye maruz kalma sağlamayı amaçlamaktadır. Fon, döviz kuru değerlenmesine izin verirken küresel tahvil piyasalarına maruz kalma sağlamak için tasarlanmıştır. Başka bir deyişle, fon döviz riskinden korunmaz. Döviz kurları hareket edip fon getirisine katkıda bulunabilse de, döviz oynaklığı da getirileri azaltabilir.

Aşağıda, fonun bazı özellikleri ve maliyetleri yer almaktadır:

• Gider Oranı: 31 Temmuz 2020 itibariyle %0,67
• 30 Günlük SEC Temettü Getirisi: Kasım itibariyle %1,34. 30, 2020
• Yönetim Altındaki Varlıklar: Eylül itibariyle 195 milyar dolar. 30, 2020
• Başlangıç ​​Tarihi: Kasım 23, 1993

Ülkelere göre ilk beş dağıtım ağırlığı (Kasım itibarıyla) 30, 2020) aşağıdaki gibidir:

• İtalya: %19,24
• Avustralya: %15,70
• Amerika Birleşik Devletleri: %15.67
• İspanya: %13.19
• Danimarka: %9,42

Fon, 665'in üzerinde tahvil varlığına sahip olup, 6,21 Eylül itibariyle geçerli vadesi 6,21 yıldır. 30, 2020.Fonda yer alan tahvillerin %49'dan fazlasının vadesi 5 ile 7 yıl arasındadır.

4. AB Küresel Tahvil Fonu (ANAGX)

AB Küresel Tahvil Fonu (ANAGX), gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardan sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapar. ANAGX, sermayenin korunmasıyla gelir elde etmek için tasarlanmıştır. Fon, birden fazla sektörde fırsatlar arar ve Kasım ayı itibariyle 1.019 holdinge sahiptir. 30, 2020.

Aşağıda, fonun bazı özellikleri ve maliyetleri yer almaktadır:

• Gider Oranı: Ocak ayı itibariyle %0,56. 31, 2020
• 30 Günlük SEC Temettü Getirisi: Aralık itibariyle %1,27. 31, 2020
• Yönetim Altındaki Varlıklar: Kasım ayı itibariyle 7 milyar dolar. 30, 2020
• Başlangıç ​​Tarihi: Kasım 05, 2007

Ülkelere göre ilk beş dağıtım ağırlığı (Kasım itibarıyla) 30, 2020) aşağıdaki gibidir:

• Amerika Birleşik Devletleri: %37.40
• Japonya: %15.33
• Çin: %8,75
• Birleşik Krallık: %6.36
• Avustralya: %5,45

Holdinglerin %60'ından fazlası küresel hükümetlerin tahvillerinde ve yatırım yapılabilir kurumsal borçta. Tahvil varlıklarının ortalama vadesi 9.53 yıl ve ilk minimum yatırım 2.500$'dır.

5. DFA 5 Yıllık Küresel Sabit Gelir Fonu (DFGBX)

Boyutlu Fon Danışmanları (DFA) 5 Yıllık Küresel Sabit Gelir Fonu (DFGBX), düşük faizli bir piyasa getiri oranı sağlamayı amaçlamaktadır. oynaklık iadeler için. Fon adından da anlaşılacağı gibi, hem ABD hem de dış borçlanma senetlerine yatırım yapmaktadır. vadeler beş yıl veya daha az. Daha kısa vade uzunluğu, fonun daha az oynaklık yaşayabileceği anlamına gelir. Bir fondaki tahvillerin vadesi daha uzunsa, daha büyük faiz oranı riskiyani piyasadaki oranlar artabilir ve fondaki oranlardan daha iyi performans gösterebilir.

Aşağıda, fonun bazı özellikleri ve maliyetleri yer almaktadır:

• Gider Oranı: Aralık itibariyle %0,26. 31, 2020
• 30 Günlük SEC Temettü Getirisi: Aralık itibarıyla -%.26 31, 2020
• Yönetim Altındaki Varlıklar: Aralık itibariyle 13.4 milyar dolar. 31, 2020
• Başlangıç ​​Tarihi: Kasım 06, 1990

Ülkeye göre ilk beş tahsis ağırlığı (Eylül itibarıyla) 30, 2020) aşağıdaki gibidir:

• Kanada: %20.32
• uluslarüstü ülkeler: %18,77 (Avrupa Birliği gibi)
• Fransa: %9,68
• Hollanda: %8,78
• Almanya: %7.36

Fon, ortalama vadesi 0,94 yıl olan devlet ve kurumsal borçlanma araçlarını içeren 322 holdinge sahiptir.Minimum ilk yatırım tutarı yoktur.