En İyi 4 Ulaştırma Yatırım Fonları

Yatırımcılar, kendilerine sunulan bir dizi farklı yatırım aracına sahiptir, bu nedenle paralarını park etmek kolaydır. Bu sadece hangisinin/hangilerinin en anlamlı olduğunu anlamak meselesidir. Almak yatırım fonları, Örneğin. Bu araçlar, yatırım yapmak için oldukça likit ve çeşitlendirilmiş bir yol sağlar ve aynı zamanda yatırımcılar için en popüler seçimdir. Yatırım fonları, çok çeşitli endüstrileri ve farklı varlık sınıflarını kapsar. Ayrıca popülerler çünkü azaltıyorlar risk ve genellikle aktif olarak yönetilirler, bu da varlıklarının ve varlık tahsislerinin oldukça tutarlı bir temelde yeniden ayarlandığı anlamına gelir.

Bazı yatırım fonları, malları ve insanları hareket ettiren şirketlere odaklanan ekonominin bir bölümü olan ulaşım sektörüne odaklanır. Bu sektör aynı zamanda altyapı ve bunun için gerekli ekipman. Bu makale, sektörün bazı temellerini ve yatırım fonu endüstrisinin buna nasıl yatırım yaptığını ele almaktadır. Ayrıca nakliye stoklarında uzmanlaşmış en saygın dört fonu da listeliyoruz. Tüm rakamlar Haziran 2020 itibariyle günceldir.

Ulaştırma Sektörüne Genel Bir Bakış

NS ulaşım endüstrisi geniş bir alt sektördür sanayi pazarı ve havayolları, kamyon taşımacılığı ve demiryolu hizmetleri işleten şirketleri içerir. Tüketiciler ve diğer işletmeler tarafından satın alınan malların çoğunluğunun bir yerden diğerine seyahat etmesi gerekir, bu da ulaşım endüstrisini ekonomik bir altyapının ayrılmaz bir parçası haline getirir.

Nakliye stokları değerlendirilir döngüsel, şirket karlarının genel hareketle uyumlu olarak aktığı anlamına gelir. ekonomi. Piyasalar iyi performans gösterdiğinde, nakliye şirketi hisse senetleri gibi döngüsel hisse senetleri tüketiciler için getiri üretme eğilimindedir. Benzer şekilde, daha geniş pazardaki bir gerileme, azalan getirilere yol açar. hissedarlar ulaştırma sektörü hisselerinin

Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyük bir çoğunluğu büyük ve iyi kurulmuş, yatırımcılara tutarlı bir şekilde gelişmiş getiri elde etme fırsatları sağlayan temettü ödemeleri. Yatırımcılar yararlanabilir büyüme odaklı veya değer odaklı hisse senetleri her ikisi de sektörde bol miktarda bulunduğundan, diğer büyük ve orta ölçekli holdinglerin tamamlayıcısı olarak. Ulaştırma sektöründe yatırımcılara sağlanan belirli avantajlar olsa da sektör odaklı yatırımlar risksiz değildir.

Taşımacılık endüstrisi, yakıtla ilgili dalgalanan maliyetlerden derinden etkilenir, faiz oranları, ideal olmayan hava koşulları, yakıt ek ücretleri ve vergileri, lisans ve kayıt ücretleri ve sigorta primleri gerekli kapsama için.

Fidelity Select Taşımacılık Portföyü

Fidelity Select Taşımacılık Portföyü (FSRFX), Fidelity Investments'ın himayesi altındadır. hem bireysel hem de kurumsal için profesyonelce yönetilen havuzlanmış yatırım fonları sağlayıcısı müşteriler. 1986 yılında kurulan bu yatırım fonu, görev süresi 2012 yılına dayanan Matthew Moulis tarafından yönetilmektedir. Fon arıyor sermaye değerlemesi Varlıkların en az %80'ini öncelikle ulaşım sağlayan şirketlerin adi hisse senetlerine yatırarak Kamuya veya ulaşım araçlarının tasarımına, imalatına, dağıtımına veya satışına odaklanan hizmetler teçhizat.Hem yerli hem de yabancı adi hisse senetleri fona dahil edilmiş olup, her ihraççı fon kullanılarak taranmaktadır. temel analiz finansal gücü ve endüstri konumunu belirlemek. 31 Mayıs 2020 itibariyle, portföyün net varlıkları toplam 272 milyon dolar.

Fidelity Select Transportation, yatırımcılar için 10 yıllık yıllık %10,4'lük bir getiri sağladı, bu nedenle 2009'daki varsayımsal 10.000 $'lık yatırım, Haziran 2020 itibariyle 21.896 $ değerinde olacaktır. Fonun ömrü boyunca yatırımcılara %11,6 getiri sağlamıştır. Fon, ulaşım ve sanayi fonları kategori ortalaması olan %1,19'un biraz altında kalan %0,79'luk bir gider oranı ile faaliyet göstermektedir.Yatırımcılardan ücret alınmıyor peşin satış yükü satın alındığında veya ertelenmez satış ücreti itfada değerlendirilir. Minimum yatırım yoktur.

Fon, hem uluslararası şirketlere hem de nakit ve diğer varlıklara ayrılmış küçük bir kısmıyla, büyük ölçüde yerel hisse senetlerine yatırılmaktadır. Fonun portföyündeki en büyük alt sektör varlıkları şunları içerir:

• Demiryolları: %41.9
• Hava taşımacılığı ve lojistik: %27,3
• Havayolları: %11,9

Fonun izahnamesine göre, fonun ilk 10 holdingine neredeyse %70'i yatırılıyor. İlk beş holding arasında Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation ve Kansas City Southern yer alıyor.

Fidelity Select Hava Taşımacılığı Portföyü

Daha da özel bir ulaşım oyunu mu istiyorsunuz? Fidelity Select Hava Taşımacılığı Portföyü (FSAIX), Fidelity Investments aracılığıyla sağlanan başka bir yatırım fonudur ve aynı zamanda Matthew Moulis tarafından yönetilmektedir. 1985 yılında kurulan fon, fon varlıklarının en az %80'ini yabancı sermaye piyasasına yatırarak yatırımcılara sermaye değerlenmesi sağlamayı amaçlamaktadır. yolcu, posta ve yük taşımacılığının bölgesel, ulusal ve uluslararası dolaşımında faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetleri zanaat. Moulis ve yatırım ekibi, yatırım fonuna yerli ve yabancı sermaye varlıklarını dahil eder ve her biri, temel analiz kullanılarak finansal istikrar ve sektör konumu açısından taranır. Fon, 31 Mayıs 2020 itibariyle 222.56 milyon dolarlık yatırımcı varlıklarını yönetiyor.

Fidelity Select Hava Taşımacılığı Portföyü, 10 yıllık yıllık %8,51 getiri sağlamıştır. Eylül itibariyle 30 Ocak 2019'da, 2009'da 10.000$'lık bir yatırım varsayımsal olarak 22.630$ değerinde olacaktır. Gider oranı %0,81'dir. Yatırımcılara peşin veya ertelenmiş satış yükü, ancak bunun için minimum 2.500 $'lık bir başlangıç ​​yatırımı gereklidir. nitelikli hesaplar IRA'lar gibi.

Bu sektör odaklı fon, aşağıdakilere yoğun bir şekilde yatırım yapmaktadır:

• Havacılık ve savunma: %38.66
• Havayolları: %31.62
• Hava taşımacılığı ve lojistik: %20,7

Bu yatırım fonu öncelikle yerel hisse senetlerine odaklanırken, fonun kabaca %10'u uluslararası isimlere ve nakit ve nakit benzerlerine yatırılır. Fonun ilk beş holdingi UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx ve Raytheon Technologies'dir.

Rydex Ulaşım Fonu

Rydex Taşımacılık Fonu (RYTSX), Rydex yatırım fonları ailesinin bir parçasıdır ve 1998 yılında kurulmuştur.Bu sektör odaklı fon, Michael Byrum ve Ryan A. Daha güçlü. Fon varlıklarının tamamını öz sermayeye önemli ölçüde yatırarak yatırımcılara sermaye takdiri sağlamayı amaçlamaktadır. menkul kıymetler Taşımacılık kategorisine giren şirketlerden.

Holdingler, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve faaliyet gösteren şirketlere odaklanmıştır, ancak fon ayrıca satın alabilir. Amerikan Depozito Makbuzları (ADR'ler) yabancı hisse senetlerine maruz kalmak için. Fonun içerebileceği bir şans da var türevler vadeli işlem sözleşmeleri gibi seçenekler menkul kıymetler ve hisse senedi endeksleri hakkında. Fon yöneticileri ayrıca, fonun 21.7 milyon dolarlık varlıklarına küçük sermayeli veya orta ölçekli piyasa değerine sahip şirketlere odaklanıyor. 

Rydex Ulaşım Fonu, yatırımcılar için 10 yıllık yıllık %8,6 getiri sağladı.Fon'un %1,71'lik gider oranı ulaştırma kategorisindeki benzer sektör odaklı fonlardan daha yüksektir. Yatırımcılara, hisseler satın alındığında %4,75 peşin satış ücreti uygulanır, ancak herhangi bir ertelenmiş satış ücreti uygulanmaz. kefaret. Nitelikli olmayan ve nitelikli hesaplar için minimum 2.500 $'lık bir başlangıç ​​yatırımı gereklidir.

Bu yatırım fonunun çoğunluğu aşağıdakilere yatırılır:

• Karayolu ve demiryolu: %30.71
• Hava taşımacılığı ve lojistik: %16,30
• Otomobiller: %15.97

Fonun ilk beş holdingi Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber ve CSX Corporation'dır.

ICON Sanayi Fonu

ICON Industrials Fund (ICTRX) 1997 yılında kuruldu ve Craig, Brian ve Scott Callahan tarafından yönetildi. kullanma nicel metodoloji olan menkul kıymetleri belirlemek için düşük fiyatlı değere göre, fon, varlıklarının en az %80'ini sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yatırarak yatırımcılara uzun vadeli sermaye takdiri sağlamayı amaçlamaktadır.

Ulaştırmaya özgü yatırım fonlarından daha geniş bir odak noktasına sahip olmakla birlikte, sektöre yönelik ağırlıklıdır. Haziran 2020 itibariyle 9,45 milyon dolarlık varlıkla portföyünün %26,95'i havacılık ve uzaya yatırım yapıyor ve savunma, inşaat ürünleri ve demiryolları fon portföyünün %20.08'ini ve %15.31'ini temsil ediyor. sırasıyla.Adi hisse senedi ve tercih edilen stok yatırım fonu ve her büyüklükteki yatırım karışımını oluşturmak için kullanılır. Piyasa kapitalizasyonu izin verilir.

ICON Industrials Fund, 10 yıllık yıllık %5,05 getiri sağladı. Yatırım fonunun %1,50'lik gider oranı yüksek kabul edilmektedir.Hisse senetleri satın alındığında yatırımcılara peşin satış yükü uygulanmaz ve hisselerin geri alınmasından sonra ertelenmiş satış ücreti alınmaz. Nitelikli olmayan hesaplar için minimum 1.000 $ başlangıç ​​yatırımı gereklidir.

Bu yatırım fonunun ilk beş holdingi Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Kanada Pasifik Demiryolu, Masco ve Raytheon'dur.

Alt çizgi

Yatırımcıların kapsamlı bir projenin parçası olarak ulaştırma hisse senetleri gibi sektör yatırımlarından yararlanmaları önemlidir. varlık tahsisi uzun vadeli yatırım stratejisi. Yatırım fonları, sektörle ilgili bazı riskleri azaltırken, yatırımcıların ulaşım sektörüne erişmeleri için basit bir yol sağlar.